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麦肯锡产业规划全本_图文

中山翠亨新区产业规划
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全球华人精神家园 海峡两岸更紧密合作综合示范区 珠西岸新一代城市建设示范区 智慧用海示范区

2011年10月

机密和专有 未经麦肯锡许可,任何对此资料的使用严格禁止

目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

本项目重点覆盖翠亨新区核心启动区41平方公里,其中包括临海工业园尚未开发 的4.5平方公里,未来还会包括填海面积 本项目重点区域范围

临海工业园共25平方公里左 右,但可开发面积只有~4.5 平方公里,包括~1平方公里 一类工业用地,~2.5平方公 里居住用地,及~1平方公里 公共设施用地

翠亨新区未来核心启动集 中建设区共16平方公里, 位于横门水道西岸,其中, 8平方公里是围垦土地, 基本农田约2.5平方公里, 一般农田约5.5平方公里

McKinsey & Company

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项目联合小组进行了100余个访谈和大量的调查研究(未穷尽)
国际、国内相关专家及企业访谈 中山市政府领导及各局委办领导

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广州经济技术开发区管理委员会 经济发展和科技局傅文波副局长 珠海横琴开发区 珠海十字门商务区 珠海大学城 广州南沙开发区 广州中新知识城 广州能源研究所副所长赵黛青 深圳综合开发研究院李津淕 风电行业专家熊志强 智能电网专家陈栋 造船行业专家冯聿娴 南方电网研究院雷博士 同济大学吴志强校长 台湾产业专家 Johnson Yeh 台湾创意设计中心吕先生 香港产业专家 Allen Fung 政府转型和民生专家 Eoin Daly

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丘树宏常委 冯梳胜常委 谢中凡常务副 市长 冯煜荣副市长 谭培安副市长

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? 发改委陈局长 经信局雷岳龙局长 住房和城乡建设厅 ? 杨绍祺局长 ? 教育局黄局长 ? 海洋局施锐远局长 ? 科技局徐小莉局长 ? 劳动与保障局陆局长 发改委吴坤满副局长 ? 中山发改委丁凯副局长 火炬开发区欧阳副主任

新区前期工作领导小 ? 组相关领导 国土局黄慧明副局长 ? 海洋与渔业局麦科长 ? 民政局王科长 规划局相关科长 水务局林祯兆科长、 ? 李兵科长 ? 气象局罗主任 ?

火炬高新区建 委 伍瑞家总工程 师 火炬高新区吴 昊副主任 环保局 文联 侨联李嘉颖

中山各区/镇政府相关部门领导及本地龙头企业

? 港口镇陈有兴镇长 ? 东升镇魏宏锐镇长 ? 石歧区沈明晓主任 ? 坦洲镇何灿成书记 ? 东区李磊坚主任 ? 黄圃镇刘少卿镇长 ? 南头镇招鸿书记 ? 南头镇赵宇宁镇长 ? 小榄镇梁荣佳镇长 ? 横栏镇劳国南镇长 ? 西区关瑞麟书记 ? 板芙镇杜敏琪书记 ? 古镇杨荣健镇长 ? 南朗镇黎炳盛镇长

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古镇镇杨荣建副书记 南区卢华洲副主任 招商局(蛇口) 胡勇,胡建 达华智能 明阳风电王总 汇海华天林董事长 万事杰塑料 侯兴福董事总经理 蓝雁冷藏闾成欢董事总经理 三和化工凌辉总监 南头顺德包装公司郭总 英商马田纺织品有限公司 岑启邦总经理

? 四海家具何志雄总经理 ? 金马游艺邓志毅董事 ? 南下房地产谈子信总监 ? 香山衡器集团王咸车董事 ? 大洋电机晏展华副总 ? 中山铨欣照明陈作贤董事 ? 金龙游乐叶威棠董事长 ? 永大胶黏 ? 龙城国际 ? 华艺灯饰 ? 天键光显 ? 长青集团 ? 木林森三立电子 ? 美图塑料
McKinsey & Company

资料来源:访谈;中山市人民政府网

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第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

珠三角的发展模式面临瓶颈,亟待突破创新

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?三来一补?等外向型产业比重大,大多处于全球产业链的中下游,附加值不 高 地区间产业结构雷同,要素流动不畅,地区间内耗及恶性竞争突出,难以形成 产业联动作用 经济发展仍然部分依靠土地、资源等生产要素驱动,?村村点火、户户冒烟?, 造成土地、资源、人口、环境等难以为继

产业

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城市与城市、镇与镇之 间功能重叠、主体功能 区不集聚,缺乏科学定 位和相互协同 主要以工业化带动城市 化,容易造成产城分离 片面追求GDP、缺乏规 划、粗放式增长,盲目 建设,导致自然资源浪 费,生态环境遭到破坏

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城市 自然 社会 人文

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经济飞速增长同时,人 民幸福指数未得到同比 增长,二元化问题日益 明显、贫富差距加大、 劳资之间等局部矛盾时 有发生 社会文化建设不能紧跟 形势发展,难以满足人 群的多元化需求

资料来源:麦肯锡分析

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1 珠三角产业升级转型面临人才和环境瓶颈
镇域经济提升

未来每年新增建设用地的面积会逐步放缓, 靠消耗土地资源为主要驱动的经济增长方式 将难以为继…

? 以小榄为代表的镇在推动镇内企业发展上不遗余力 – 建立村镇银行、小额贷款公司、担保公司,帮助中小
企业解决融资需求 – 成立生产力促进中心,扮演孵化器角色 – 成立商会组织,全面服务当地企业,包括对企业老总 及中高层的培训 但是以镇为平台,能级上不足以吸引高端人才 – 例如,欧普照明将要把总部搬至上海,因为在中山不 能招到所需人才

广东平均每年新增建设用地 面积 万公顷

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大项目引进 -18%

2.2

1.8

? 广东成功引进了多个大项目,有效拉动GDP – 引入广汽丰田项目,带动广丰的一、二级零部件配套

2005-10

2010-20

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厂商进驻,2009年汽车制造工业产值564亿元,占全 区规模以上工业产值50% – 湛江拟引入中科石化1500万吨炼油项目,投资约为8090亿美元 – 湛江引入宝钢等钢铁项目,计划打造?千万吨级?钢 铁 基地 但大项目引进存在若干问题 – 诸如石化、钢铁等项目会对环境造成污染 – 大项目的引入与当地现有产业体系脱节,并未起到带 动原有产业升级、发展作用
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资料来源:广东省统计年鉴;广东经济统计公报;文献检索;麦肯锡分析

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2 城市发展由于采取快速、粗放型增长,导致城市不宜居、土地不集约等问题
珠西城市经济发展快,但宜居度较差 全国十佳宜居城市
绥芬河

中山将迎来城镇化高速发展期
2009市区人口城镇化 市区人口和城市总人口的比例 53%
威海 青岛

16% 中山在未来城 镇化过程中, 应该如何把握 机遇,走出一 条珠江口东岸 不一样的发展 道路?

17%

信阳合肥 贵阳 云浮

镇江 苏州 金华

中山1

深圳

广州

2009年末土地城镇化 市区面积和城市总面积的比例
82% 45%

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GDP 泛珠三角城市 2010,亿元 深圳 9510 珠海 1202 云浮 394 全国十佳宜居城市集中于长三角 珠三角尽管经济发达,但唯一入选的仅有 经济并不发达的云浮

25%

中山1

深圳

广州

1 五桂山不在计算之内 资料来源:文献检索;广东省统计年鉴;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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3 经济飞速增长的同时,二元化问题日益凸现,公共服务压力大、劳资双方矛盾

突出等现象时有发生
广东的社会建设面临一些挑战
主要表现 城乡、本外地 人之间二元化 问题突出

中山市在社会人文建设方面已做出了一些努 力,取得了初步效果
初步成效 初步缓解二 元化差异

? 2010年,广东人均GDP接近
7,000美元,但按国际通行标准, 2007年广东仍有10.28%的农村 居民生活在收入贫困状态 2010年,广东省流动人口共 2697万人,占全省实有人口的 1/3,约占中国流动人口的1/7, 是中国流动人口第一大省

? 率先实现城乡一体化医疗统筹, ? ? ?
普及农村基本养老保险 二、三产业职工综合参保率 >80% 村改居大部分已经完成 全国首推积分制入户、入学, 2010年通过积分入户3000人, 入学6000人 中等技术工人约1万人,高等技 术工人约5000人 推行人才引进计划,2011年1月 以来通过人才计划引入~200人 创办村镇银行,对中小企业进 行扶持 建设保障房 开始试点政府购买服务模式, 通过社工服务社区 每年举办慈善万人行 开办一些特色文化节,如: 2011年岭南水乡旅游文化节吸 引了旅客~40万人
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在社会人文建 设方面,中山 给广东在就业、教育、住房、 城市建设和基础设施等公共服 如何能够在已 有成绩基础上, 务方面造成相当大的压力 ? 公共服务地区间差异大,如: 继续为广东省 卫生服务情况最差市的新生儿 实现共建共享 死亡率比情况最好的市高出3倍 探索出一条成 功道路? 劳资矛盾突出,? 作为头号劳动力密集型产业基
公共服务压力 大,公共服务 不平等

? 贫富差距加大、外来人口多等

启动人才、 创业扶持

? 大力推进职业教育,每年培养 ? ?

群体事件时有 发生

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地、吸引外来工最多的省份, 广东的劳资矛盾和纠纷数量一 直居高不下 近期群体事件时有发生,如: 2011年6月的增城事件

改善弱势群 体生存条件

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? 尝试对外文 ?
化联系

资料来源:文献检索;广东省统计年鉴;麦肯锡分析

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以镇为单位的产业转型遭遇了人才吸引力的瓶颈
镇域经济面临不同层次人才挑战

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难吸引

―好不容易招来一个硕士学位的技术人员,听说要去市郊工 科技型创业人才、 作,直接坐车回机场了 – 某游戏公司负责人? 中高端管理人才 ? 难留住 稀缺 ―高端人才的子女教育、医疗以及养老保险都成问题,为 ―高端人才的子女教育、医疗以及养老保险都成问题,为了 了子女教育离开的人不占少数——某灯具企业负责人? 子女教育离开的人不占少数 – 某灯具企业负责人?

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中低端技能工人 不足

难持续

―职业技术培训跟不上,新技工入厂需重新培训,同时新更 新的数控设备,招不到能操作的人 – 某电子设备厂负责人?

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难兼顾

―新招的技术工人都是80后独生子,下班后需要生活休闲的

迹象越来越明显,相应的服务配套缺乏,而非法网吧如雨后 春笋般难以管理 – 某镇负责人?

资料来源:访谈;麦肯锡分析

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第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

翠亨新区要遵循?从容增长、产城融合、天人合一、大同善治?的指导思想
从容增长 产城融合

天人合一

大同善治

资料来源:麦肯锡分析

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翠亨新区要从四个维度成为国家层面战略平台
全球华人精神家园 海峡两岸更紧密合作综合示范区

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传承孙中山开放创新 的理念和普世价值, 丰富和构建全球华人 核心价值体系,打造 全球华人精神家园

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创新海峡两岸更紧密 合作综合示范区,以 文化科研为引领,进 一步推动经贸、社会、 教育等全方面合作

翠亨新区 珠西岸新一代城市建设示范区 智慧用海示范区

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验证从容增长、城乡 统筹发展的珠西模式, 建设都市田园新城、 生态智慧新城和蓝色 海洋新城三城合一的 ?新一代城市?

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探索集中集约用海的 创新模式,构建蓝色 生态屏障,发展海洋 经济,建设智慧用海 示范区

资料来源:麦肯锡分析

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创新的战略路径:?四个带动?
翠亨新区应在创新的战略路径上寻求突破 城市化带动后工业化:政府通过标准制定,辅以政策,使翠 亨成为前沿技术试验室和孕育地,从而拉动产业的发展,实 现产城融合 产业生态 创新 垂直整合带动产业组团转型升级:打造德国模式产业组团, 引进?微笑曲线?两端产业环节,打造世界级产业集群,实 现产业质量与规模并重 文化带动海峡两岸更紧密合作:发挥孙中山名片效应,打造 逸仙学院、翠亨论坛、开放创新博物馆,与台研究机构合作, 共同挖掘和传播中国城市发展的创新模式,带动两岸全方面 的紧密合作,加强统战工作,实现人文引领经济发展 智慧用海带动集约用地方式创新:集中集约用海,探索开展 用海项目凭海域使用权正式按程序办理项目建设手续试点

城市自然 生态创新

社会人文 生态创新

资料来源:麦肯锡分析

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翠亨新区的整体目标

翠亨新区应是产业生态创新、城市自然生态创新、社会人文生态创新的综合
2020年预估目标 城市自然生态创新 ? 达到或超过住房和城乡建设部低碳生态 试点城(镇)的标准 ? 治理和提升水质量,工业废水达标率实 现100%,城镇污水处理率实现80% ? 工业固体废物处臵率实现100%,城市垃 圾处理率100% ? 看齐国家高新区万元GDP能耗为0.44吨 标准煤3 ? 获得国家环境保护总局ISO14000环境体 系认证,园区绿化率达到30 %以上,建 设基本符合?绿色交通? (即步行、自 行车及公共交通的比例大于65%)的原 则4 ? 可再生能源的占比必须要达到整个能耗 的20%以上5 ? 绿色建筑在所有建筑种类占比大于80%5 ? 争取1个国际宜居奖,如?全球生态宜居 1 上海59.4%,上海市统计局 ;北京75.5%(北京市统计局 ) 6、全球国际花园(城市)社区7 国际社区? 产业生态创新 ? 形成1个世界级产业 ? 形成1-2个全国领先产 业 ? 形成2-3个珠三角领先 产业 ? 在灯饰、服装等本地 产业集群中,培养出 2-3家有世界级竞争优 势的企业巨头 ? 服务业占比达到50% 以上1 ? 研发经费占GDP的比 重达到3%2 ? 每平方公里GDP达到 ~25亿,远高于全国 领先水平,成为集约 用地的新示范 社会人文生态创新 ? 核心启动区总人口预计~26万 (含当地在校生)8 ? 以完善的创业扶持体系和税收优 惠政策,5年吸引3-5名重点吸引 产业的大师级人物、1000名海内 外人才来翠亨创业 ? 培育1个世界级教育集群,如吸 引1-2个国际名校到翠亨创办分 校,国际化培养本地人才,创建 逸仙学院,传播中国创新模式 ? 打造千人社工团队、万人志愿者 团队,成为市场化社会服务中国 第1市,中国慈善基金会中心

2 到2015年,中国的研发经费占GDP目标达到2.2%,广东目标达到2.3%,韩国2010年达到3.1%,日本2010年达到3.4% 3 国家高新区十二五规划,万元GDP能耗为0.44吨标准煤为全国平均水平1.2吨标准煤的36.7% 4 住房和城乡建设部关于印发《住房和城乡建设部低碳生态试点城(镇)申报管理暂行办法》 5 住建部副部长仇保兴于2011年9月提出生态城建设的六大标准之一 6 联合国人居署 7 联合国环境规划署;国际公园协会 8 参照广州番禺2010年的人口密度,~2250人/平方公里。预计到2020年,人口数总共达到~26万人,符合用地模式紧凑情况下,每平方公里至少应有一万 人居住的标准(住建部副部长仇保兴于2011年9月提出生态城建设的重要标准) 资料来源:文件检索;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

―三新一特?的战略支撑
以战略性新兴产业为方向,整合推动已有项目,为全省高端产业布局提供配套 ? 绿色?翠湾?:打造风湾、智湾、能湾为三大核心的世界级绿色产业集聚区 ? 品质?亨湾?:全力发展基金产业和生活品质服务业,打造基金湾和商务湾,营造领先宜居宜业环境 ? 特色?引领湾?:扶持具有区域竞争优势的高端产业,打造船湾、创意湾和光电湾 ? 前瞻?未来湾?:发展前沿产业,打造信息湾、生物湾和环保湾,培育翠亨未来 新产业 翠亨引领 未来 新人文 开放创新 精神家园

创新、融合中西的新时 代岭南风格 ? 翠亨城市形态是三城 合一:都市田园新城, 生态智慧新城和蓝色 海洋新城 ? 翠亨的开发和布局应 当符合产城融合、惬 意栖居、与自然共生、 留有延展空间的原则

新城市 三城合一

特定的地缘 政治战略 对台政治、文化、 经济合作综合示范

文化引领、共建共享、国际领 先的开放创新精神家园 ? 创办逸仙学院,构建中国创 新模式的传播平台 ? 发挥宜居优势,汇集珠三角 高端人才 ? 破解双重二元社会,共建幸 福翠亨 ? 借鉴台湾社会管理模式,打 造国际领先社区示范基地 ? 打造国际教育园区,错位培 养本地有需求的工程、设计 和社会管理人才

? 筹办海峡两岸经济合作委员会翠亨工作小组,对接海峡交流基金会,积极争取两岸经贸文化论坛或 ? ?
其分论坛,以及2012年海基会海协会领导人会议在翠亨举办 与台湾在人文方面全面对接,共同建设全球华人的精神家园 突出产业高端环节的合作,创新经济合作模式

资料来源:麦肯锡分析

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第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

根据?引领性,根植性,错位性和融合性?的原则进行产业筛选

产业筛选的主要原则

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引领性 – 符合国家产业规划方向,前瞻布局 – 引领中山以及珠西岸城市转型升级 根植性 – 发展本地具有优势或基础的产业 – 扶持本地已有的优势项目和明星企业 错位性 – 布局能与周边城市形成错位竞争或优势互补的产业 – 发展全省高端产业布局缺失的产业与产业环节 融合性 – 实现产业与土地、环境等融合发展 – 促进产业与镇区及中山本地产业的融合发展 – 体现产业与周边城市及珠三角整体产业布局的融合发展

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资料来源:麦肯锡分析

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以?翠-亨-引领-未来?为主题的四大产业组团
?翠-亨-引领-未来? 四大产业组团 绿色 ?翠湾? 品质 ?亨湾? 特色 ?引领湾? 前瞻 ?未来湾?

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打造世界级绿色 产业集聚区 风湾:发展风力 发电产业,建设 世界级?风湾? 智湾:建设珠三 角智能电网产业、 应用综合示范新 区 能湾:建设珠三 角新能源汽车核 心零部件生产研 发基地

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营造全国领先的 宜居宜业环境 基金湾:打造以 中小企业融资为 特色的股权投资 基金和风险投资 基金中心 商务湾:打造以 文化旅游、养老 健康、现代消费 和现代农业为核 心的生活品质服 务业聚集区

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扶持具有区域竞 争优势的高端产 业 船湾:建设珠三 角特种船产业生 产研发基地 创意湾:建设全 国领先的灯饰、 服装研发创意中 心 光电湾:建设以 高端光电为主的 珠三角高端消费 电子?产业高地?

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大力培育新兴产 业 信息湾:发展新 一代信息技术及 相关产业 生物湾:培育生 物医药产业 环保湾:布局清 洁技术产业

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资料来源:麦肯锡分析

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翠湾

打造风湾、智湾、能湾为三大核心的世界级绿色产业集聚区
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国家级风湾 中国风电研发中心、珠三角风电生产应用一体化示范区和广东风电总部基地 到2015年,实现总产值200-250亿元

? 在发展重点上,以构建垂直产业链为目标 – 重点发展核心零配件研发环节 – 完善应用增值服务能力

? 在举措上 – 围绕明阳,主动定向引进上下游企业 – 出台专项产业政策,结合新区建设推

动风电应用示范 提前布局海上风电

? 到2015年,实现总产值100亿 ? ?

元 在发展环节上,重点发展以智 能电表、家域网、用电服务等 为核心的终端客户用电领域 在举措上,积极推动与南网等 合作,设立研发专项基金,申 报建设智能电网终端应用示范 工程,创新电价等地方政策

绿色?翠湾? 专注研发服务 打造世界级绿 色产业

? 到2015年,实现总产值150? ?
200亿元 在发展环节上,重点发展以 电机、电控、电池为主的新 能源汽车核心零部件 在举措上,大力扶持龙头企 业,推进新能源汽车核心零 配件的自主研发和生产,推 动与周边汽车产业配套,推 广新能源汽车示范应用工程

珠三角智能电网全产业示范新区
资料来源:麦肯锡分析

珠三角新能源汽车核心零部件生产基地
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翠湾:风电

打造华南地区唯一的风电产业基地,走科研和应用示范相结合的海上风 电创新发展之路
增长驱动因素 产业前景 风电持续快速增长 海上风电潜力巨大 26 2009 本地基础 明阳风电全国前五 华南地区一支独秀 36 2010 2015 2020 华锐风电 金风科技 东方电气 国电电力 明阳风电
政府未来风电计划 GW

近海地区 内陆地区

+17% p.a. 90

150

2010-2020复合 年增长率,% 65

?

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13

风电将成为未来新能源的主要动力 – 自2004年起,中国风电实现100%的复合年 133 增长率 – 未来十年,中国风电仍将保持17%的增速 60 42 海上风电潜力巨大 – 中国海上风电场蕴藏200GW的可开采资源 石油 天然气 煤炭 – 政府资助的海上风力发电特许权项目有望 推动风力发电业出现新一轮增长 明阳风电具有龙头带动效应 – 明阳风电是全国首个风电整体方案提供商, 全国排名前五风电整体组装企业 – 明阳的整机业务带来上下游旺盛的产业需求 作为华南地区唯一风电基地,产业发展环境优良 – 以明阳风电为龙头的风电基地是珠三角产业 体系的重要组成部分 – 产业政策、人才政策等政策环境优良 国家级风湾建设带来良好契机 – 推动产业聚集,提高核心零配件研发能力 – 宜居宜业环境吸引高端人才聚集 争取海上风电应用示范,带来产业需求 – 提前布局海上风电,建设示范项目

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新区潜力 海上风电应用示范 技术创新人才聚集

风电 总部

产业 高地 研发 中心

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资料来源:国家发改委能源研究所;麦肯锡分析

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翠湾:风电

在打造垂直产业链时,翠亨可寻找风电产业的潜在合作伙伴
简介 日本明 电舍 合作意向及进展情况 正与明阳风电在永 磁发电机领域进行 协商,进入技术成 本核算阶段 能电池进行合作协 商,目前进行需求 调研阶段

? 1897年成立的日本明电舍株式会社是日本五大重电 公司之一,在日本同行业内享有极高的声望和信任度, 产品在电力,工厂,建筑,铁道和公共事业等领域都 有丰富的交货业绩
日立公司业务包括汽车、电子、电力、工业产品和服 务。日立美国公司(Hitachi America)将在智能电网 中融入能源储存技术,以利用风能和太阳能电厂进行 间歇性能源生产。日立公司的存储技术可以调节电网 的电力供应,使总发电量与总用电负荷保持平衡。
世界领先的碳纤维生产厂家,年产13000吨碳纤维, 及4000吨予氧丝。碳纤维广泛应用于风力发电,基 础设施等。公司还生产碳纤维予浸料,多轴布,符合 各种工程塑料用的短切碳纤维、予氧丝 成立于1974年,是丹麦五所大学中最年轻的一所大 学,其教育与科研水平在工程、自然科学、社会科学 和人文学领域都处于领先地位。设有低碳研究院,在 风电领域处于领先地位

中山应依托强 势整机制造企 业

? 正与明阳风电在储

日立美 国公司

? 进军高端零

部件研发生 产,完善本 地零部件配 套,强化零 部件环节 业链下游, 发展增值服 务、维护维 修业务

? 正在与明阳风电在碳

美国 Zolteck

纤维叶片领域进行合 作洽谈,目前进入技 术可行性阶段

? 拓展风电产
奥尔堡 大学

? 对风电研发领域处
于世界领先地位, 有前来中国发展的 浓厚兴趣

中国风 电集团

中国风电致力于为中国风力发电事业建设基础设施, 在风能资源丰富的地区,积极建立风力发电厂,提供 可再生资源转化的可靠途径,为风力发电奉献专业的 技术支持和服务,并提供可靠而优质的专业设备,努 力为中国的风力发电提供整体系统的解决方案

? 近期有意在华南设
立研发分支机构和 运维基地,愿意进 一步洽谈

资料来源:文献搜索;专家访谈

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翠湾:风电

依托强势整机企业,合理进行产业布局,构建风电垂直产业体系

主要分布 部分涉及 基本不涉及

主要任 务

风力发电机 整机组装 ? 生产风力发电 ? 装配调试风 机部件 力发电机 零部件生产

增值服务

维护维修

? 风电项目开发 ? 与风电场合作 进行维护 ? 施工安装 ? 维修故障风机 ? 风场运营

翠亨新区的价 值诉求

风电产 业分布 未来产 业布局

?
? ? 叶片、发电
机、碳纤维 等核心零配 件的研发和 制造布局在 翠亨新区 ? 其他零配件 的生产布局 在火炬区及 其它镇区

周边制造业 基础 龙头企业自 身发展需求 本地应用拉 动需求

? 主要布局在
火炬区

? 主要布局在
翠亨新区

? 主要布局在
翠亨新区

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资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

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翠湾:智能电网

翠亨要抓住智能电网巨大发展契机,依托本地产业支撑,挖掘新区发展潜力
增长驱动因素 产业前景 智能电网市场广阔 政府企业投资巨大 仅美国智能电网直接或间接产生的市场需求就达 在中国,仅两大电网公司预计在2020年前在智能 到20-30万亿美元 电网方面的直接投资就超过10,000亿元 133 万亿美元,2009-2030 2009-2020 20-30 配网自动化和用户侧 其他 60 42 15-25 15% 1 柔性输配电 4 40% 10% 美国现有 可再生 节能建 美国智能 电网升级 能源、 筑、电动 电网总计 IT、通信 汽车、新 材料等产 业

石油
智能调度

15%

天然气
20%

煤炭

数字配电站

本地基础
产品齐全领域丰富 产业支撑初具规模

中山智能电网产业已初具规模 亿元,2010 5 120 75

?
200

? ?

发电 新区潜力

输配电

终端客 户用电

智能电网

发电:风力发电设备及其配件 – 主要企业:明阳风电 输配电:开关柜、变压器、电线电缆、线槽等 – 主要企业:ABB变压器、明阳电器、远东 电力设备、三怡电器、泰峰电气 终端客户用电:智能电表、采集器、载波表、 系统集成软件等 – 主要企业:汇海华天 智能城市高标准起步 – 以智能城市为理念,广泛试验应用智能电 网技术

?

应用示范模式创新
智能城市高标准起步

新区建设创新应用模式 – 产城融合,新区建设带动产业需求 – 创新电价等地方政策,促进智能电网产业 发展

?

资料来源:国家发改委能源研究所;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

在发展上,翠亨要积极与南方电网合作,共同致力于打造绿色智能电网,重点关 注配电和需求侧的技术应用,积极推进智能电网在珠三角的示范与推广
南方电网正积极推进其绿色电网战略 打造一个智能、高效、 可靠的绿色电网 翠亨新区应 积极争取去 南方电网全 面合作

发电

传输

配电

终端客户

主要目标

? 建设配电自动化与智能化试点 工程 ? 推进分布式新能源介入

? 用户需求侧管理 ? 提高多元化用户管理能力

–重点发展 配电和需求 侧技术
–建设全领 域示范工程

示范工程

? 中新知识城、珠海横琴示范工程
– – – – – –
电压直降:由220千伏直接降压为20千伏 灵活电价:实行5级电价政策 利用智能电表,引导用户错峰用电 室内停车场预留装设汽车充电装臵 试水智能表计系统,水、电、气三表合一 电视网、电话网、互联网、电力网?四网合一?

–创新应用 示范模式

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

中山要合理布局产业,充分利用新区的战略平台,促进智能电网产业 发展

主要分布 部分涉及 基本不涉及

发电 当前产 业分布 技术攻 关重点

输电

配电

需求端用电 翠亨新区的价 值诉求

? ?
?
可再生能源 接入 储能

? ?
?

超高压技术 智能输配电(电网自动化)应 用 超导电缆

? ? ? ?

智能电表 家域网 IT/通信 增值服务

本地产业基 础 新城建设的 应用空间 积极寻求与 南方电网的 战略性合作 (如引进南 网科研院)

? ?

未来产 业布局

? 技术研发、核心零配件的生产制造主要布局在翠亨新区 ? 系统集成、运营管理等生产性服务业主要布局在翠亨新
区 ? 其他相关设备的生产制造主要布局在火炬区及各镇区

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:新能源汽车核心零配件

把握新能源汽车发展契机,依托良好的区位优势,翠亨发展新能源汽车核心零配 件,可以抢占未来新能源汽车产业高地
在相对保守的情境下(参考情境)1,新能源汽车占 有率在2020年预计将增至新车销量的10-15%左右 全国新增电动汽车销量 万辆/年 300 290-350 中山周围200公里内已有3家整车厂,大众也即将落 户,处于广东汽车产业辐射中心,区位优势明显

250
200

150 100
50 0 40-50 3-5

130-200

2010

2015

2020
10-15%

2025
20-25%
清 远 佛 山 江 门 广 州 中 山 珠 海 惠 州

新能源汽车的 ~5% 总体市场份额 新能源汽车的相对份额 纯电池汽车 5% 95%

肇 庆

15% 85%

20% 80%

插电式混合动力车

深 圳

1普遍预见的技术进步和成本降幅得以实现,如电动汽车部件成本每年下降3% 资料来源:中国汽车零配件企业配套情况;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠湾:新能源汽车核心零配件

把翠亨新区建设成为新能源汽车核心零配件的研发服务高地

发展重点

零配件 主要任 务

核心零部件

整车

服务维修 翠亨新区的价 值诉求

? 零配件生产制 ? 核心零部件
造,如五金件 等

的研发和制 造,如电机、 电控、电池 等

? 整车组装生产 ? 汽车销售 ? 维护维修

?
?

本地产业基 础 龙头企业带 动效应 新区建设应 用示范需求

未来产 业布局

? 电机、电控和电池等的研发服务和部分集约型的生产制造环节
主要布局在翠亨新区 ? 其他核心零部件和相关配件的生产制造主要布局在火炬区和各 镇区 ? 扶持龙头企业,大力推进已落户项目的建设,如大洋电机的电 机和电控项目、蒙固利投资建设的电池项目等

?

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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亨湾

全力发展基金产业和生活品质服务业,全面对接台湾,营造全国领先的宜居宜业 环境,建设品质?亨湾?
品质?亨湾? 全国领先的宜居宜业环境

打造以中小企业融资为特色的私募股 权投资基金和风险投资基金中心

打造以文化旅游、养老健康、现代 消费和现代农业为核心的生活品质 服务业聚集区 文化旅游产业:具有文化内涵,以自 然生态为特征,建设翠亨国际旅游小 镇等精品项目,满足周边都市高端消 费人群旅游需求 养老健康:以完整医疗保健与看护为 特征,贴近自然,服务高端 现代消费产业 :具有岭南特色、满足 高端人才和社区居民差异性需求 现代农业:以三基鱼塘升级版为代表 项目,实现经济、居住、观光等功能 为一体

到2015年,吸引30-50家私募股权投资基 金和风险投资基金,管理资金规模300亿 元
在发展重点上 ? 重点吸引创投型和成长型基金 ? 创新对冲基金、基础设施基金等新型 金融产品 ? 发展配套相关金融服务产业 在举措上 ? 制定创新金融发展专项政策 ? 高标准建设大型基金中心等创新载体 ? 积极探索基金参与新区发展的新模式 ? 打造优质金融社区、促进金融机构入驻

建设全面对接台湾的?亨湾? ? 争取优惠政策,允许台湾私募股权投资基金和风险投资基金等金融机构落户翠亨 ? 与台湾生活品质服务业广泛开展合作,学习其先进理念和发展模式,共同打造优质服务业聚集区
McKinsey & Company

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亨湾:基金产业

翠亨要把握金融市场机遇,打造以中小企业融资为特色的私募股权投资基金和风 险投资基金中心,为广东金融产业发展做出贡献
中国的私募股权投资基金和风险投资基 金在过去五年保持了30%的年增长率 中国私募股权投资基金和风险投资基金 募集资金规模 2006-2010,亿美元 广东在私募和创投的融资规模上远远落后于北京、上 海、山东等省市,尤其在私募方面差距更大… 8.042
私募 风投

5.619 2.096 1.214 上海 1.846 1.705 山东 1.384 1.144 江苏 1.171 680 广东 依托本地 产业基础, 发展面向 中小企业 融资的私 募股权投 资基金和 风险投资 基金,为 广东金融 产业提升 破局

+30% p.a.

304 268 187 107 160

2.423
北京

2006 06年起累 计募集资 107 金1 亿美元

07

08

09

2010

272

486

549

743

…私募主要投资于制造业等传统行业,这正是中山的 产业优势,为发展私募提供了良好的机遇 互联网 中国私募投资案例分布 物流 连锁经营 2010,% 汽车行业 3 制造业 化学工业 43 27 房地产 5 4 3 5 IT 6 11 食品饮料 6 能源 8 9 农林牧渔 金融 医疗健康

1 私募和风投资金每年平均有近20%的淘汰率 资料来源:CV source;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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亨湾:基金产业

同时,翠亨新区要充分把握自两岸签署《海峡两岸金融合作协议》以来对台金融 合作方面的重大机遇,积极开展与台金融合作
银行 基金

? 已签署《海峡两岸银行业监督管理 ?

? ?
保险

合作谅解备忘录》 银监会已受理13家台湾银行设立分 行或代表处,如台湾土地银行、第 一商业银行、合作金库银行和彰化 银行 台湾方面已批准中国银行、交通银 行等4家银行在台湾设立代表处, 满一年后可申请设立分行 在货币兑换方面,上海、南京等地 已支持双向兑换业务

海峡汇富产 业投资基金

? 国家发改委已经批复同意成立海

?

峡汇富产业投资基金管理公司, 发起人为国家开发投资公司、福 建投资集团、台湾富邦金控等。 该基金可以私募方式向工商企业、 投资机构、银行、社保基金、保 险公司等机构投资者募集资金 台湾的中华开发金融控股公司正 在与福建省政府洽谈设立私募股 权投资基金,投资海峡西岸产业

证券

? 已签署《海峡两岸保险业监督管理
? ? ?
合作谅解备忘录》 在寿险的外资所占比例方面尚未放 开,上限仍是50% 产险可外资独资或控股 目前已在国内设立分公司的包括国 泰人寿,国泰产险,富邦产险。富 邦人寿在等待审批

? 已签署《海峡两岸签署证券及期
?

?

货监督管理合作谅解备忘录》 台湾当局允许大陆QDII(合格境 内机构投资者)可投资于台湾股 市,上限为10%。华夏与上投摩 根已经完成在台开户手续 台湾统一证券、元富证券均在福 建设立了办事处

资料来源:资料检索,专家访谈,麦肯锡分析

McKinsey & Company

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引领湾

扶持具有区域竞争优势的高端产业,打造以特种船、研发创意产业、 高端消费电子等为主的产业组团,建设特色?引领湾?
珠三角特种船产业生产研发基地 ? 到2015年,实现产值150~200亿元 ? 在发展环节上,重点发展海洋工程船舶和海上风电工程专用船,积极发 展海工辅助船舶,大力扶持游艇制造和服务 ? 在核心优势上,打造以产业联动、区域互补、临海优势等为主的核心竞 争力 ? 在举措上,协调特种船企业和风电、游艇码头等相关企业的合作 全国领先的灯饰、服装研发创意中心 ? 到2015年,实现产值50~70亿元,并拉动1000亿以上的传统产业升级 ? 在发展环节上,重点围绕灯饰、休闲服装产业,注重研发,积极吸引领 先研发机构入驻,加强品牌推广服务,推动LED照明产业技术创新 ? 在核心优势上,打造以产业需求旺盛、创意氛围浓厚、设计人才集聚等 为主的核心竞争力 ? 在举措上,统筹资源、集中力量,借助市政府力量搭建统一平台,协助 引智引商,建立工业设计园区平台;完善知识产权保护体系;与国家行 业协会展开战略合作,积极开展区域及国际交流 以高端光电为主的珠三角高端电子?产业高地? ? 到2015年,实现产值100~150亿 ? 在发展环节上,重点发展高端平板显示,积极推动激光光刻技术的研发 和产业化 ? 在核心优势上,打造以产业配套齐全、技术领先等为主的核心竞争力 ? 在举措上,加强海峡两岸企业,尤其是与纬创资通等行业龙头台企的合 作,推进?激光动态无掩模光刻设备?等关键技术领域的合作研发
资料来源:麦肯锡分析

重点讨论

特色?引领湾 ? 发展具有区域竞争 优势的高端产业, 提升本地及周边产 业结构

McKinsey & Company

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引领湾:创意设计产业

台湾创意设计中心掌握大量的创意设计资源,并且表达了和中山政府层面合作的 强烈愿望,可作为对台产业合作的重要突破口
台湾创意设计中心(TDC, Taiwan Design Center) 近期合作意向

? 总体定位 – 台湾官方机构,定位为台湾创意设计发展的整合服务平

? 表达了近期与中山展开政府层面合作的

?

?

台,主要任务是提升设计人才原创能力、促进国际设计 交流、加强产业市场竞争力并奠定企业发展自由品牌基 础,提高产业附加值 主要功能 – 设计产业辅导:协助台湾设计服务业进行国内外拓销与 发展,以使设计服务业完善体质,扩大设计服务业商机 – 科技产业辅导:设计咨询及媒合服务、 顾问深度诊断服 务、科技产业创新团队设计组织强化辅导、国际创新组 织观摩参访活动 – 传统产业辅导:从企业经营改善、美学创新思维建立至 品牌管理,让企业成功运用设计管理技能,使产业「价 值化」,特规划一系列辅导方案,创造传产转型新契机 已与大陆开展的合作 – 与北京、上海、广州和深圳的设计中心签订了合作备忘 录,协助台湾设计企业来大陆发展

强烈愿望 – 推动台湾创意中心与大陆更高层面的 交流合作,由协助企业赴大陆开展业 务到中心整体来大陆发展 – 探讨在大陆设立分支机构的合作可能 性
北世界设计大会,并商讨合作事宜 – 中山市领导借此机会可以更多了解台 湾创意设计产业 – 并借此推动双方高层的会谈

? 邀请中山市领导于10月赴台参加2011台

2011台北世界设计大会是?国 际设计联盟?成立后首次的世界 设计大会,预计将吸引超过60 个计领袖参与

资料来源:资料检索;专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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未来湾

国际领先的风险投资基金对于未来前沿产业的嗅觉非常灵敏,新一代信息 技术、清洁技术和生物医药是当前最热门的投资领域 以KPCB为例
Kleiner Perkins 投资领域1 投资案例数目 新一代信 息技术 KPCB是国际知名 的风险投资公司, 以投资业绩出众而 闻名 KPCB 成功投资了 Google、Ebay、 Sun公司、美国在 线、康柏电脑、基 因科技、亚马逊和 网景等著名公司
102

59%

?

生物医药

50

29%

?

清洁技术

20

11%

其他

2 1%

1 截至2011年7月22日 资料来源:资料检索;专家访谈;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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未来湾

翠亨应选择一些未来十年内能实现关键技术性突破、产生爆炸式增长的产业领域, 作为?未来湾?的主要内容 – 新一代信息技术
技术领域 产业细分领域

? 物联网

? 物联网应用整体解决方案(智能电网、智能交通、 ? ?

智能家居) 物联网标准、物联网核心设备的研发设计(RFID芯片、 电子标签与读写器、通信芯片等) 物联网增值服务

? 云计算

? 云计算的数据中心 ? 云服务 ? 云计算架构的芯片设计、整机设计和系统集成 ? 新一代移动通信:3G/4G技术标准,软件、集成电
路;网络设备与终端研发与设计 新媒体与数字内容产业:IPTV内容制作及相关、动 漫、高清电视、手机增值业务内容

? 3G(4G)技术

?

? 下一代互联网 ? 以IPV6为核心的新的网络服务与应用 ? 网络传输设备与网络交互设备及关联产业

着力突破传感网、 物联网关键技术, 及早部署后IP时代 相关技术研发,使 信息网络产业成为 推动产业升级、迈 向信息社会的?发 动机?。
– 温家宝

? 网络信息安全 ? 网络信息安全应用软件及硬件研发、系统集成及解
决方案,云安全服务 研发与设计

? G速互联网

(高速互联网)
资料来源:文献检索,麦肯锡分析

? 基于光子传输的相关的传输、交互、高清显示设备

McKinsey & Company

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未来湾

翠亨应选择一些未来十年内能实现关键技术性突破、产生爆炸式增长的产业领域, 作为?未来湾?的主要内容 – 生物医药
技术热点 主要描述

? 基因组学 ? 生物信息学 ? 蛋白质组学

? 探索药物转运的多态性和药物受体的多态性, ? 如何有效地管理和分析巨量的基因组信息成为
人类基因组研究中必不可少的重要内容

使人们可以根据个体的遗传差异和有特定功能 的基因差异使用药物

在全球医药行业,研发外 包备受青睐,委托加工渐 露端倪

?研发服务外包( CRO ) –欧美跨国医药巨头目前
已将40%-50%%的研 发外包到发展中国家

? 通过对蛋白质丰度和性质变化的考察,揭示蛋
白质的活动规律,解释基因调节机制,从而可 透视生命现象的本质 抗体作为治疗制剂最早用于病原微生物感染引 起的疾病,现在已发展到抗肿瘤、抗移植排斥 等多个方面 构建组织和器官的方法技术及组织工程的临床 应用等方面 该领域的进展和成果使人们利用胚胎干细胞来 修复那些不能再生的坏损组织或器官的愿望成 为可能 群集筛选等技术有机结合,有效缩短了药物开 发周期,减少费用

? 抗体工程技术 ? ? 组织工程学 ? 干细胞研究

?营销服务外包(CSO ) –药厂利用外包的销售合
同组织,至少可以节省 25%的费用

? 主要涉及提供适于细胞生长分化的外在环境、 ?

?制造外包( CMO) –全球制造外包市场每年
以8%的速度增长

? 药物分子设计 ? 作为几大学科交叉、综合的产物,与组合化学、
研究

资料来源:文献检索,麦肯锡分析

McKinsey & Company

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未来湾

翠亨应选择一些未来十年内能实现关键技术性突破、产生爆炸式增长的产业领域, 未来重点 作为?未来湾?的主要内容 – 清洁技术
到2015年取得关键突破的6种技术 到2020年会成熟的另外6种技术 供电: 7 智能电网大 规模储能 供电: 清洁煤

运输: 1 电动汽车

供电: 4 分布式发电

10

运输:
2 先进内燃机 (ICE) 5

照明:
LED照明

8

供电: 数字输配电

运输、农业、 化学品: 11 生物燃料 及电力燃料

3 先进的空调 及建筑控制

建筑:

6

供电/供热:
页岩油气

供水: 9 膜与灌溉

能源安全: 12 微电网

未来5-10年,这些技术可能会根本性地改变多个价值万亿美元的市场,产生大量消费者需求

资料来源:文献检索,麦肯锡分析

McKinsey & Company

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2020年,在产业发展全面达到预期的情况下,翠亨新区国内生产总值 (GDP) 有望 基于已有项目如期落实的最优情境下 达到~1000亿,实现就业人口~15万
GDP, 2020 亿元 翠湾:30% 亨湾:43% 引领湾:25% 100-120 50-60 未来湾:2% 20-30 ~1000 就业人口 万人1,2020

~15

70-80

200-220
200-220 120-130 50-60 风电 智能 电网 120-130 新能源 基金 汽车核 产业 心零配 件 2,070 370

二产
生活品 特种船 高端消 研发创 未来 质服务 费电子 意产业 产业 业 1,500 7,410 1,080 570 370 国内生 产总值

~8

占地 面积 2,100 (亩)

1,640

17,110

三产 第二产业2020年预计GDP占比:45%-50% 第三产业2020年预计GDP占比:50%-55%

~7

2020
1 基于41平方公里的核心启动区 资料来源:麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠亨在产业、城市建设以及区域合作上与南沙强调错位与联动并重
? 建议实行?类南沙?政策,推动由行政区经济到经济区经济转变的创新示范 ? 统一规划,分头实施,促进翠亨与南沙功能互补,经济协作联动
产业发展路径错位 产业联动完善区域产业布局

三个错位

? 与南沙主要利用臵换的方式发
展植入型产业不同,翠亨注重 发展根植性的产业,充分依托 本地产业基础,聚焦对镇域经 济的带动辐射作用

两个联动

? 翠亨通过输出风电、智能电
网、新能源汽车核心零配件 等区域优势产业,为南沙新 城建设中应用示范新技术提 供产业支持

城市实践意义错位

功能联动完善城市群职能布局

? 与南沙立足通过南拓延伸解决

广州大城市病不同,翠亨致力 于通过北连南沙,南接珠海, 探索珠西岸发展模式创新

? 翠亨通过发展文化旅游等高

顶层设计目标错位

品质服务业,打造宜居宜业 环境,承接南沙人才居住需 求;同时,发展港口转运业 务,承接南沙货物物流转运 需求

? 与南沙主要对接港澳不同,翠

亨对接台湾,强调以文化科研 引领,推动与台经贸、社会和 教育等全方面合作

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

翠亨新区的城市建设将探索中国城市化模式的四大创新
从… 到…

? 升级产业,提高农民收入,实现城乡产业一体化 城市/农村二元化日趋 ? 城乡统一规划社会资源(学校、医疗、基建等),保护自然资源,生态环
加重

? 搭建统一管理平台,城乡一体化管理 ? 为入住人权提供失业平台,兼顾乐生的事业、优雅的生活的目标 ? ?推窗见田、城村处处景?的和谐生态环境,可以吸引对田园生活向往的
中高端人才

境一体化

发展事业和生活品质 不能两全的都市烦恼

农业低产出及城市需 求高端化的脱节

? 通过农业组织模式创新,实现从田地到餐桌的农产品的直供直销新农业经 ? 开拓多元化农业发展模式,考虑休闲观光农业等城市/农村结合发展模式
营模式,有效解决都市食品安全问题

? 提高农业建设用地管理水平、改变农
城市高速扩张与有限 土地供应的矛盾

?

村建设用地经营方式,实现农业用地 对城市功能的有效补充,成为土地集 约化利用的标杆 建设蓝色经济发展区,争取土地指标

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠亨将成为城市与自然和谐发展的新一代城市

都市田园新城

生态智慧新城

蓝色海洋新城

产业生态圈

集约的现代城市综合体 + 都市农业与特色功能居住区相 结合的优美田园社区

全空间环保生态示范城: 在新城基建、公共设施和建筑 材料方面,广泛应用环保新能 源技术

空间上:伴海而建、向海延伸 产业上:以海上风电、特种船 与生态旅游为重点,提前布局 海洋产业

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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都市田园新城

翠亨新区可考虑打造综合新加坡纬壹科技园和台湾宜兰田园社区两种模式于一体 的都市田园新城
新岭南风格的都市田园新城

产城融合:集约开发工 作、学习、生活、休闲 于一体的城市综合体: 乐生的事业

天人合一:打造?生活、 生产、生态?三生共存 的田园社区:优雅的生 活

城市形态

? ?

集约用地的都市综合体 – 在有限城市用地上适当增加建筑容积率,让产业上楼,提高土地使用效率 – 城市化推动产业化,提高建筑建设标准,凸显本地基建/楼宇对新能源产业的示范作用 现代农业与特色居住区融合的田园社区 – 建设?三基渔塘?升级版,创新高附加值的现代都市农业,集聚观赏性、经济性 – 实现从田间到餐桌的新农业产业发展模式 – 把农业建设用地建成特色居住功能区,提高建筑标准的同时保持农村特色 创新型的岭南城市风貌风格 – 突出岭南特色,结合本地气候、文化特征,避免千篇一律 – 注重生态保护,打造美丽田园风光 城市功能与田园农业、滨海生态共生:推窗见田、田外有海、动静结合、惬意栖居 共享服务:本地与周边地区工业企业共享服务配套 适度超前:在满足预期需求的同时,以适度超前的理念建设各类配套,满足持续发展要求 | 43

城市风格风貌

?
? ? ?

城市功能布局

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

都市田园新城

纬壹科技园的两个兼顾值得翠亨学习:兼顾产业发展与生活设施配套、兼顾创新 建筑形态与空间集约使用
新加坡纬壹科技园的概况 ?活力社群?实现生活、工作一体化

?

? ?

?

? ?

总体定位:旨在将园区建设成一个集工作、生 活、娱乐和学习为为企业家、科学家和研究人 员提供一个新环境和交流氛围的新型园区,以 促进科技企业的发展壮大 占地面积:200公顷 内部构成:汇源坡,主要发展生物医药业;汇 贤谷,资讯传播和媒介业的发展中心;汇达林, 科技城的窗口和商务中心,内设商务旅店、娱 乐中心及优质住宅,占地18公顷 建设进展: – 分四期,10-15年完成 – 其中汇源坡内主体启奥城(占地4公顷) 一期以入驻完毕,二期入驻超过80% 产业结构:将形成生物医药、信息传媒、研发 服务等产业 重点入驻企业:(启奥园内) – 葛兰素史克认知与神经变性疾病研究中心、 诺华热带疾病研究院等研究机构 – 众多国际及新加坡本土生物技术公司、制 药公司、研究机构入驻或设立代表处

?

集工作、学习、生活、休闲于一体 – 运用四大组团实现?活力社群?概念,即生活配套中心、生命 科学中心、信息传媒中心和未来发展中心 – 交通方便,集住宅、商业中心、高等学府、研究机构、体育设 施等于一体 汇集高端教育培训资源 – 2007年设立新加坡南洋理工大学分校区,校区内设有南洋理工 大学校友俱乐部、继续教育中心、孔子学院 – 将建设新加坡领导网络与知识学院

?

?堆叠式厂房?实现产业用地精细化

?

?堆叠式厂房?提高土地效益 – 根据用地规模和产值规模预测,科学制定不同类型用地、不同功 能组团的容积率,并将其纳入规划体系,在建设中严格予以落实 – 建设?堆叠式厂房?,在厂房边设臵盘旋而上的货车坡道 – 启奥城建筑容积率达到4.65 保留原有风貌,创新景观设计 – 保留了殖民地时代的48幢独立洋房 – 绿化带由北向南贯穿始终,形成和谐生态的绿色空间

?

资料来源:资料检索,专家访谈,麦肯锡分析

McKinsey & Company

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都市田园新城

宜兰成功实现了城市与农村的共生,并吸引了高端人才的聚集
宜兰 优美的环境和相对低廉的房价吸引了高端人才 外籍人才 ? 国际赛事、超前的城市生活理念吸引海外人,如前期参与景观 设计的国际一流人才,最终选择宜兰成为新的故乡,罗东运动 公园设计师石村敏哉定居在宜兰至今 本省人才 ? 宜兰一到一万五台币的农地价格相比台北二三十万的房屋价格 有很强的吸引力,到宜兰购买农地的客户六、七成是台北人 产业发展与环境建设实现了有机融合 发展精致农业,构建农业产业自有渠道 ? 精致农业包括农业生产、养殖渔业、畜牧经营及休闲农业;以稻 米为例,透过契作方式加入新观念及技术改良,更重视水质、 土壤、重金属及农药残留等问题,强化收获后的品质检验; ? 切入台北等消费收入提高的需求,提供高质农产品 ? 消弱渠道商耗损,提高农民收入 结合有机农业特色,发展观光产业 ? 大力发展有机农业,建设有机农场、观光工厂、有机生态园区 ? 将有机生活概念推广给农民和消费者,带动旅游观光产业; 加强培训、构建联盟推动有机农业 ? 构建以产、官、学者为一体的培训团队 ? 构建策略联盟,结合农业和休闲资源

? … 虽然 …是一个小县,但它在生
活质量方面达到国际水平…

? ―居住空间与环境的反省意识?,

体现宜兰特色的建筑形态 – 宜兰 厝 法规

? ―10%农地做宅基地开发?的规划

资料来源:资料检索;专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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都市田园新城

翠亨可借鉴泰国清迈四季酒店的成功经验,结合自身优势,丰富农业产业内涵、 突出观赏性,建设国际接轨的?三基鱼塘?升级版
桑基鱼塘

? 桑基鱼塘是珠三角地区的特色,是原

? ?

生态农业的典范,曾在上个世纪90年 代被联合国教科组织和粮农组织赞誉 为 ?世间少有美景,良性循环典 范?1 其特点在于将栽桑、养蚕、养鱼三者 结合,随着珠三角土地日益紧张,这 种原生态农业逐渐退出历史舞台 目前,以桑基鱼塘为特色旅游项目的 代表为深圳的海上田园,其在2010 年五一期间接待游客约6万人次

在形式上可借鉴泰国清迈的四季酒店(Four Seasons Resort) ? 四季酒店在泰国清迈打造了生态的、独具泰国传 统文化特色的度假酒店

? 生态的:酒店坐落在山谷之中,其阁楼散落于

?

? 2011年初该酒店被《福克斯》评选为全球十大独
特奢侈酒店,已成为清迈一大旅游特色

丛林、稻田与池塘之间。游泳池、餐馆等设施, 则直接设在稻田旁边。旅客既可看水牛,听蛙 鸣、鸟啼,又可在酒店学习烹饪课程 传统的:酒店采用拉那王朝亭阁式建筑风格, 并使用泰国当地建筑原料和织物装饰

翠亨可打造 ?三基鱼塘? 升级版,成为现代农业的典范

? ?三基鱼塘?的升级版:桑基、果基、蔗基三基融合 ? 生产有机食品的?三基鱼塘?: 生产经济价值更高的有机 ? 更强经济功能的?三基鱼塘?:结合农家乐、生态度假村 ? ?
等形式,实现以农养农、以旅富农,减少城乡收入差距 带有特殊居住功能的?三基鱼塘?:高标准建设农舍,提 供返朴归真的、更符合高端人士需求的田园式居住体验 具备城市观光旅游功能的?三基鱼塘‖:由文化、旅游、 生态多元素有机结合的,景色优美的城市景观主要构成区

食品,构建从田间到餐桌的供应链体系

1 参见:邓芬,桑基鱼塘——珠江三角洲的主要农业特色,农业考古,2003,23 资料来源:资料检索;访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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生态智慧新城

汲取全球绿色生态城市探索的经验和教训,中山应取长补短,坚持产城融合,打 造?普惠绿色?城市
生态城市2.0 ―极致绿色‖ 生态城市1.0 ―原生态绿色‖ 生态城市3.0 ―普惠绿色?

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特点

?
? ?

保留原有绿色生态并大 量使用绿化 低密度开发,市内不设 工业区 缺少产业支撑 城市发展规模受到限制

?

运用绿色科技打造 城市

?

局限性

? ?

在技术的选择上没有明 确的标准 没有明确的产业定位

将绿色科技与城市核心 定位相融合,不仅城市 本身生态友好,并且以 绿色生态产业作为核心 产业,产城一体 所使用的绿色科技具有 良好的商业化前景,开 发建设模式可复制,具 有引领和示范作用
成为绿色科技高地,带 动周边经济发展

?

?
典型案例

?

2000年以前的大鹏半 岛 台湾台东

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? ?

马斯达尔:极致绿色造 成高昂成本 保定:偏重单项技术, 发展失衡 中新生态城:产业与城 市定位偏离

?

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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生态智慧新城

翠亨新区应该通过高起点、高标准的绿色规划和基建标准的设定,创造 需求,促进产业聚集,形成自洽的产业生态系统
以产业生态圈建设带动产业和生活…

政府提供 市场提供

…以中山为核心,珠三角为腹地, 预计带动产业规模可达千亿

新能源交通(新能源 汽车、新能源船)
废弃物处理/环 保设施 (水处理、垃 圾处理) 成果 生态旅游 特色养老 (以环境 带动产业) 开发 理念 载体 资金 智慧城市 (物联网, 智慧交通) 产品 提升能效 (建筑、 LED照明) 新能源发电 (海上风电、 垃圾发电) 设备 标准

?

规则 标准

服务 土地

?

产业生态圈

技术
政策

智能电网 (双向电能 分配和交易) 在生态城市建设上,应达到住建 部副部长仇保兴提出的六大指标

初期,产业生态圈以中山为核心 – 预计带动风电、智能电网、 物联网、节能环保、旅游养 老等产业的规模达百亿量级 中长期,产业生态圈的辐射范围 可以拓展至整个珠三角地区 – 在中山成功实践之后,产业 生态圈的示范效应可在珠三 角地区产生影响 – 预计带动相关产业的规模 达千亿量级,潜力巨大

? ? ?

? 规划、建设和招商引资相结合:以标准形成市场,以市场撬动企业 ? 完善的生活、生产支撑功能及配套 ? 辐射周边区域,带动标准提升,促进周边需求放量,实现产业聚集
资料来源:麦肯锡分析

? ?
?

集约用地,每平方公里至少一 万人居住 可再生能源占比达到整个能耗 的20%以上 绿色建筑在所有建筑种类占比 大于80% 生物多样性 步行、自行车及公共交通的比 例大于65% 拒绝高能耗、高排放、高污染 的工业项目

McKinsey & Company

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蓝色海洋新城

翠亨新区应当提前布局海洋产业,打造与水共生、动静相宜的蓝色城市
从空间上向海洋延伸 提前布局海洋产业

?

建设海上风电应用示范, 促进风电生产应用一体化

?

推进中船、广机等项目建 设,打造珠三角特种船产 业核心基地

? ?

80年代以来,已经围垦4万多亩地 根据最新规划,拟在马鞍岛以南填 海,新增可用面积7.5平方公里, 纳入翠亨新区范围

?

依托海岸线及红树林景观, 发展生态旅游产业

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

国内外经验表明,经济发展到不同阶段时,必然面临着不同的社会人文需求
美国人均GDP(按平均购买力计算) 美元 70,000 纽约 新加坡 50,000 天津滨 海新区 无锡 深圳 浦东 中山 台湾 香港

?

?

30,000 重庆 成都 10,000 武汉

?

0 1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005 2008

中国不同城市可分为多个 经济组团,相应的也面临 着不同的社会人文需求 中山的经济水平处在后工 业阶段,这决定了其未来 必然面临转型经济体的共 性社会人文问题 中山应为处于经济转型阶 段的省市在建立生态社会 人文城市起到示范作用, 有前瞻性的发展创新的共 建共享模式

工业化阶段

后工业阶段

现代服务业阶段

?
阶段描述

? ? ? ?

工业化不完善,以农业和手工 业为主导 实现温饱 将劳动力从农村解放出来 吸引和根植化低成本外来劳动力, 以便承接劳动密集型工业 救助弱势群体,解决基本生活保 障问题(医疗、养老、住房等)

? ? ? ? ?

建立以先进制造业和服务业为 主的工业体系,发展微笑曲线 的两端 达到中等发达国家水平 解决二元化(城乡、外来/本 地),实现共建共享 提升产业工人素质、技能,同 时争夺高端人才 提升精神文明水平,建设文化 绿洲,提高人民幸福感

? ? ? ?

以第三产业为主导,第二产业 为支持的产业体系 发达国家水平 享受生活,不仅需要物质丰富, 而且需要精神愉悦(知情权、 参与权、实现个人价值等) 成为文化传播的中心,对外输 出经验与理念

社会人文需求 的突出表现

1 各城市和地区数据为2008年(按平均购买力计算)人均GDP,中国城市数据为根据2007年或2009年数据推算 资料来源:中国统计年鉴;CEIC;各城市统计年鉴;Global Insights;文献检索;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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响应国家关于建设?和谐社会?的号召,以重庆为代表的城市首先走出了一条适 合工业化阶段经济体的创新模式,但不能适用于沿海经济发达地区
重庆需要突破工业化发展的关键瓶颈,即获取和稳定工业发展所需 的要素:低成本劳动力 背景 经济 ?重庆模式?的特色在于以政府为主导, 释放农村劳动力和根植化外来务工人员

? 利用地票交易制度释放农村财富,提 ? ? ?
高农民收入 通过职业教育培训和创业扶持提高弱 势群体收入 通过医保,养老保险,公租房解决弱 势群体的基本生存问题 通过户籍制度改革稳定外来务工人员 (其主体为农民工)

? 一、二、三产的比例为9:53:38,农业占比高 ? 目前经济发展的主题在于吸引投资和沿海产业转

?

移,因此吸引和稳定低收入务工人员非常关键 富有人群少,家庭年收入在10万以上的仅占总户 数的2%(广州占6%),民间资本不足

人口结构

? 农村人口占总人口比重为48%,农村占地面积大, ?
必须解放农村财富和农村劳动力才能推动工业化 进程 低收入群体占比大,家庭年收入在2.5万元以下的 占到总户数32%(广州占16%),低收入群体的 民生问题尤为突出

? ?大政府?的重庆模式适 ?
用于重庆特定的背景和资 源 中山等珠三角、长三角城 市处于后工业化阶段,经 济和社会人文背景与重庆 不同,不能照搬照用重庆 模式,而应当走出一条创 新的共建共享的模式

政策资源

? 重庆政府作为直辖市有政策和财税方面的优势,
例如重庆被设为全国统筹城乡综合配套改革试验 区,在解决城乡二元化方面能有更大力度,而五 个重庆未来5年投资预算为12,000亿元

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠亨在人文方面的总体定位以文化引领、共建共享、国际领先为目标,打造开放 创新的精神家园
创办逸仙学院,构建中国开放创新模式的传播平台

发挥宜居优势,吸引珠三角高端人才

打造国际教育园区,错位培养本地有大量需求的工程、设计和社会管理 人才

破解双重二元社会,共建幸福翠亨

借鉴台湾社会管理模式,打造国际化社区管理示范基地

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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建议通过?新人文‖建设实现共建共享

分层次解决社会人文需求

?新人文?建设
企业家 领军 人物

? 打造系统化的市级创业
扶持体系,吸引企业家 和领军人物

? 构建高质量的新区子女
教育体系,吸引珠三角 30-40岁有家庭的高 端人才

? 构建国际化培养的人
管理、研发、 设计、品牌等
才特区体系,落实与 台湾某等发达地区对 接的设计、工程、经 济管理、社会管理类 教育体系 为核心的社会服务体 系

? 围绕产业转型的需求, ? ?

打造高级技术工人职业 培训基地,为企业输血 进一步推进基本保障体 系建设(医保、社保、 保障房) 优化积分制,改指标入 户/入学为标准入户/入 学,试行居住证制度, 逐步消除外来人口与本 地人口的二元化问题

技术工人、 普通工人, 其他

? 构建市场和社会组织

对外分享、交流

? 构建与台湾、发展中

国家等全球华人对接 的中华创新文化发掘、 传播体系

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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追随孙中山先生过去的创新足迹,总结以孙中山为代表的华人创新文化精神

加拿大 孙中山先生的足迹 遍佈全球,从而得 到许多宝贵经验和 创新的想法 美国

英国

香港

日本

新加坡

檀香山

孙中山先生的创新主张举例 经济 社会 国土规划

? ? ? ? ?

发表了主张向国际投资开放的《实业计划》 修建三峡大坝,进行长江水力开发 修建10万英里的铁路,100万英里的公路; 开凿、整修全国的水道和运河; 在中国北部、中部及南部沿海各修建一个如?纽约港?那样的世界大海港
McKinsey & Company

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

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成立可比于李光耀学院的逸仙学院,打造全球华人精神家园
李光耀学院是新加坡软实力的体 现,有效传播新加坡的经验 然而?中国模式?的经验对于发展阶段 和背景类似的发展中国家更可借鉴 美元 新加坡 马来西亚 7,716 40,116 成立逸仙学院,形成?北有孔子学院, 南有逸仙学院?的中华文化传播格局

? 目标 – 提高区域内的公共管理标


? 应当定位于民办组织,官方引导,
以避免对中国传播意识形态的敏感 外,也可以考虑政协,若是吸引侨 资创办的,则可考虑国务院侨办

准; 改善人民生活;协助亚 洲的蜕变 逐步成为亚洲地区乃至全 球各地决策者、行政官员 和学者进行公共政策培训、 学习、交流的中心

? 主管单位方面,除了考虑教育部以 ? 应当力争高等学历教育的资格,但
短期可先从研究院做起 深化研究,设立学者 研究站
通过学历教育、夏令营等, 培养下一代青年精英 面向学者、政府人员等的 培训、 交流 将研究成果通过学术文章、 论丛方式出版 定期举办论谈,力争达到 博鳌论坛的影响力

中国
印度尼西亚 菲律宾 越南 柬埔寨

4,480
2,745 1,812 1,247 ?727

? 在2004 年成立之际,只有50 个
学生, 目前学院从50个国家招 生 400人,这些学生毕业后将 新加坡公共管理理念带回本国 计划, 其中包括哈佛大学的肯 尼迪学院, 伦敦政治及经济学 院等

? 与国际领先的公共学院有合作

? 成为亚洲第一家也是唯一一家
学校加入了全球公共政策网络 (GPPN)

应当效仿新加坡,建立逸仙学院,系统 研究和传播中国开放创新模式,提高国 家软实力 ? 新加坡毕竟是一个城市,并且已经高 度发达,其经验对于很多国家并不适 用,而中国的经验对其他发展中国家 更具借鉴意义 ? 已经有一些国家表现出对中国发展模 式的强烈兴趣,例如马来西亚希望建 设?马来西亚版的深圳?

资料来源:ViewsWire;文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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发挥宜居优势,汇集25-40岁、重视事业和生活质量的珠三角及海内外高端人士
学习无锡经验,打造人才高地
530计划 2006-2010初 2010至今 千人计划 无锡模式的经验

? ?

企业 家领 军人 物 吸引 海外 高层 次高 新产 业人 才举 措

?

管理、研 发、设计、 品牌等

?

创业扶持: – 政府出资成立科技风 险投资基金,提供个 人创业启动资金,同 时鼓励民营资金设立 风险基金 高质量生活 – 免租金提供工作场所 和住房公寓吸引海外 高层次人才创业 – 人才子女受教育按本 市户籍人口同等待遇

?

?
?

技术工人、 普通工人, 其他

融资与税收 – 研发资助、成果转化资助、政 建议在无锡经验基础上, 策配套等资助项目发展 – 成立知识产权质押专属银行, 建立市场化人才吸引体系 以解决科技企业融资难题 ? 在国内各城市竞相争 – 协助推动企业上市融资 夺海外人才之时,给 – 企业税收优惠及对创业启动资 与本土人才同样有吸 金免征个人所得税 引力的待遇 人才招聘 ? 在项目筛选方面,更 – 政府成立猎头公司,免费帮助 注重建立专家评审团, 企业解决人才问题 对项目进行市场化评 高质量生活 估,而弱化对项目带 – 探索放宽海外高层次人才居留、 头人学历、论文等的 签证政策,试行技术移民政策 要求 – 畅通海外高层次人才参政议政 ? 综合无锡经验和小榄 渠道 镇经验,建立市一级 – 在全市完成10000套高层次人 的创业扶持平台,涵 才公寓 盖融资、税收、人才 1年多注册?530‖企业约400个, 总注册资本约10亿元 吸引各类高层次人才约3000 2011上半年,外地6名国家?千 人计划?入选者选择加盟无锡创 新创业团队

体系化:全面考虑创业 人士各方面的需求 力度大:政府主动服务 意识强,支持力度大

对外分享、交流 效果

? ?

4年累计注册?530‖企业 876个,总注册资本25亿 元 海外留学归国人才超过 3500名(2005年之前总量 仅500名左右)

? ? ?

?

招聘、质量检测、成 果展示等 建立绿色通道落实人 才高层次生活需求 (如高质量子女教育、 可漫游的社保待遇)

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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在新区创办高质量的学校,专门解决园内人员对子女的优质教育资源的需求
台湾新竹工业园:在建园初期,通过设 立高质量的学校成功吸引大量外来、海 归人才 中山可通过建立高质量学校,吸引珠三 角30-40岁有一定事业基础、关注子女 教育的人才来新区

? 为吸引高端人才,在新竹工业园成立不
企业 家领 军人 物

管理、 研发、 设计、 品牌等

技术工人、 普通工人, 其他

对外分享、交流

久,由行政院政务委员李国鼎召集设立 国立科学工业园区实验高级中学 (NEHS): – 管辖机构:教育部、国科会与园区管 理局共同管辖 – 学校规模:全校分五部:高中部,国 民中学部,小学部,双语部,及幼 稚园部;全校106个班,约3000学生 – 入学资格:园区内厂商、政府机关、 学术研究机构、派外返国人员与归 国学人之子女 – 特色:主要以英语授课,培养双语言 双文化之人才,以利其衔接国内或侨 居地之教育 – 园区成功地吸引了众多高端人才入 园创业: ? 成功吸引移居美国的台湾工程师 回台创业(40%的公司是他们开办 的) ? 台湾当今10大企业当中有7家来自 新竹(台积电 和联华电子) ? 成立至今约有380家高科技厂商进 驻,约有10万人在园区工作

? 目前新区招生片区属于南榄镇,而南榄

?

的教育资源不能滿足未來发展需要: – 学位数量不足以支持新区发展:目前 义务教育(小学+初中)在校学生~ 8500人 – 优质公立教育资源供不应求,缺乏高 质量的私立学校 未来新区的发展必然产生大量教育需求, 必须建立新区自己的教育资源 – 从幼儿园到高中,使区内人员子女可 以就近读书 – 以公立学校为主,可考虑吸引知名学 校设立分校来提高吸引力,例如建立 云瞿小学和云瞿中学翠亨分校 – 鼓励兴办私立教育,特别是知名私立 学校,例如可考虑吸引三鑫双语学校 创办翠亨分校 ? 中山纪念中学三鑫双语学校每年有 330人以上被纪念中学录取 ? 曾和雅居乐房产公司合办三鑫凯茵 学校(幼儿园+小学) – 考虑吸引台资来办学,共同培养青少 年人才(需申请在招生政策上的突破, 允许其招收国内学生)
McKinsey & Company

资料来源:文献检索;访谈;麦肯锡分析

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结合产业基础,与全球领先的的设计、工程、社会管理类教育体系对接,国际化 培养和根植化产业转型缺口人才
新加坡积极引入世界一流院校,打 造?亚洲教育之都? 地点:新加坡南部沿海地区 起始时间:1997年 政府举措: 教育发展不但为其经济发展奠定基础, 教育发展不但为其经济发展奠定基 且极大提高其国际影响力 础,且极大提高其国际影响力 吸引院校:美国麻省理工学院、欧 洲工商学院(INSEAD)、芝加哥大 学商学院、慕尼黑科技大学、纽约 大学艺术学院,美国杜克大学医学 院等高校都已在新加坡设立分校或 者与本地院校建立学术合作项目 中山应当学习新加坡教育兴市的经验, 国际化培养转型所需人才 产业转型对人 才的需求举例 潜在合作院校举例 工艺设计 ? 台湾工研院 ? 台湾科技大学设计及建筑学院 ? 台湾实践大学服装设计 ? 东华大学Raffles 学院 ? SCAD1 ? 米兰理工大学 ? 法国巴黎时装设计学院 ? 丹麦设计学院 工程应用 技术研发 社会管理

?
?

1997年设立?十年内吸引十所世 界一流高校?目标,至2007年吸 引了15所,超额完成

? ? ?

成果:预计2015年留学生数量将达 到15万,带动了整个新加坡经济市 场的发展,利用这些世界一流大学 2003年8月,新加坡宣布推广 ?环球校园?计划,力图将新加 的?品牌效应?,成功建立创新型 坡发展成为世界各地的学生教育 和高附加值型知识经济,而且,这 服务枢纽,打造?亚洲教育之都? 些国际学生也连带扩大了新加坡的 国际网络 为―世界一流大学‖在新加坡建立 分支机构提供场地、经费 支持 政府划出80亿美元用于20062010年的高校科学研发活动 投资6亿美元进行―卓越研究与科 技企业校园‖计划

? ? ? ? ? ?

麻省理工学院 新加坡国立大学 麻省理工学院 斯坦福大学 哈佛大学 新加坡国立大学

?
? ?

争取引入学历教育:类似北师大和 香港浸会大学在珠海成立联合国际 学院,澳门大学在横琴创办分校 与珠海高教园区错位发展,与本地 产业紧密结合 充分发挥产学研联动

1 Savannah College of Art and Design 资料来源:文献检索;访谈;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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通过推动慈善组织发展和创新社会服务模式,引入市场力量解决民生需求
通过促进慈善组织发展和创新社会服务模 式,解决公共资源不足问题,更好的服务 弱势群体的民生需求

企业 家领 军人 物

翠亨可在调动市场力量解决基 本民生问题方面先行先试

? 中山具有良好的慈善基础和
庞大的志愿者团队 (14万人)

? 向国家申请成为慈善组织注册和监管示
范区,降低慈善组织和社工组织注册门 槛,简化注册流程

管理、研 发、设计、 品牌等

? 富裕人群多,民间资源丰富 ? 对中山具有重大意义: – 建构更和谐的中山市 – 透过市民积极参加社会
服务增强幸福感 – 规范社会服务职能,推 广政府采购服务模式, 从而把更多的社会服务 交给社会本身 – 提高中山在全国慈善领 域的影响力,建立良好 的声誉

? 对慈善组织进行分类管理。对于需要公

开募集资金的,或是能够提供抵税证明 的必须采取严格监管,而其他组织则可 采取备案制度
和行业自律组成的?四管齐下?的开放 式监管体系 会团体在社会服务中发挥更大作用

? 建立由政府监管、公众监督、内部治理

技术工人、 普通工人, 其他

? 建立政府购买社会服务的机制,促进社
? 建立信息公开平台,既促进社会团体提
高透明度和公众影响力,又可拓展捐赠 的渠道 慈善事业

对外分享、交流

? 落实税收优惠细则,鼓励民间资本投入

资料来源:文献检索;访谈;麦肯锡分析

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参考台湾模式,大力发展市场化社会服务及救助体系
社会服务模式举例 香港 主要模式 台湾 对翠亨的建议

? 由上到下,政府主导式,政

府为主要服务购买者和资助提 供者 ? 专业社工+志愿者模式

社会服务 人数

民间机构、个人为主要发 动者和资金来源 ? 以志愿者为主,专业社工 主要就职于政府机构、医 院和学校(>50%) ? 注册社工16397名,就职社工 ? 专业社工大约有4000人左 12000名,为人口的0.2% 右,为人口的0.02% ? 志愿者两百万(总人口的28%) ? 志愿者三百万(总人口的 13%)

? 由下到上,社会主导式,

? 模式:台湾模式 – 台湾模式更可自

资金来源

? 每年香港政府通过社会福利署

购买民间组织服务的资金超过 80亿港币(以直接资助为主, 竞标为辅),占总投入60%
提供90%的社会福利服务

? 个人捐献是主导力量,
2004捐款额达到427亿新 台币(约100亿港币) ? 企业捐赠也在快速增长

?

民间组织 数量 社工薪酬

? 现有香港民间组织机构424个, ? 社会服务慈善团体7574个

? 一般初级社工月薪约1.2~1.8

万元港币,高级社工年薪能达 到40万元以上

? 一般初级社工月薪约9千元
港币,高级社工年薪能达 到1.6万元以上

?

我维持和大规模 推广,因其不需 依赖政府投入, 而能充分调用社 会资源 – 目前社工资源稀 缺,难以迅速大 规模建设社工队 伍 – 若按照香港的社 工占人口比例 (500:1)配臵,中 山每年社工费用 需3.7亿 人员结构:以社工带 动志愿者,社工主要 负责专业化领域案例, 协调政府各部资源, 及对志愿者的引导、 培训 资金来源:政府和社 会共同承担
McKinsey & Company

资料来源:文献检索;访谈;麦肯锡分析

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围绕产业转型的需求,打造高级技术工人职业培训基地
广东省技术工人供不应求,企业难以招聘和留住技术工 人 180万 20万 160万 建议中山大力发展高等职业教育,同时提 高中等职业教育对转型的支持

? 鼓励高等职业学校在翠亨设立分校 – 可考虑中山现有的高职学校:广东省

年新增需求 年新增供应 技工缺口 高等技术工人尤其缺乏,已经成为未来产业转型的关键 瓶颈 高等 中等 低等 35 19

?

8 31

42 50
15

39
长三角

61
中山市

发达国家

?

? 中山的中等职业教育的容量已经基本能够满足本地需 ?
求,但专业设臵和学生实训能力尚有待改进 高等职业教育缺口较大,预计缺口~16万人,而每年 仅能培养~5000人

理工职业技术学校,中山火炬开发区 理工学校,广东中山理工学校 – 也可以考虑引入国内其他知名高职学 校创办分校 促使中等职业学校在专业上与转型需求 更加匹配,同时加强学生实训能力 – 与中山现有的中职学校建立合作关系 (可考虑南朗理工),针对翠亨新区 未来重点发展产业,调整其专业设臵 ? 例如,增设特种船舶相应专业 – 进一步强化学校与企业合作培训人才 模式,将?订单式?培训发挥到极致 – 利用五桂山职业教育园区公共实训中 心,提高学生的实训能力 通专并重:将管理元素加入技术训练中, 一方面加强对学生的吸引力,另一方面 为高级技术人员将来走上管理岗位打好 基础

资料来源:文献检索;客户提供资料;麦肯锡分析

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目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

翠亨将台海合作提到新高度:政治、文化和经济全方位、深层次合作
组建合作机构、搭建对话平台,推动两岸关系良性发展 ? 组建合作机构、创新合作机制,在《海峡两岸经济合作 框架协议》下,筹办海峡两岸经济合作委员会翠亨工作 小组,对接海峡交流基金会 ? 积极争取第八届两岸经贸文化论坛或其分论坛,以及 2012年海基会海协会领导人会议在翠亨举办 ? 筹办以两地慈善机构合作、教育合作等为主题的不定期 论坛会议,增加两岸对话平台数量、丰富角度 共同建设全球华人的精神家园,在城市人文方面深入合作 ? 建立台湾模式的市场化社会服务体系 ? 吸引台湾领先高校、研究所到翠亨办学,吸引台资设立 国际学校,共同国际化培养人才 ? 以逸仙学院为平台,与台湾研究机构共同研究孙中山先 生的创新理念 ? 借助辛亥百年契机,与台湾合作共建国际旅游小镇 ? 学习宜兰模式,打造新一代城市示范 突出产业高端环节的合作,创新经济合作模式 ? 以台引台,利用台商会、台联会等平台,着重引驻龙头企 业,迅速树立?台湾飞地?的品牌 ? 围绕前沿领先产业, 优势互补,共同塑造LED、高端电 子信息等全球产业格局 ? 大力深化在创意设计和品牌运营领域的合作,在传统产业 中共同打造1-2个意大利式全球领军产业

推进 两岸对话

促进文化交流

加强经济合作

与台湾开展全方位、深层次合作

资料来源:麦肯锡分析

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目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

各功能地块布局建议(初步)
1
核心启动区 未来预备区

1 核心 启动区 4

1

工业用地 + 产业工人居住社区

2

中山港预留区域

7

3 5 6 5 3 未来 预备区 2

国际学校和逸仙学院(含开放创新博 物馆) 沿江绿道和湿地公园

7

4

5

类宜兰的?三基鱼塘?升级版

6

研发创意/基金/总部经济等产业用地和 商务配套 住宅,商业和公建配套

7

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

采取多方面举措,实施新区发展战略

集全市之力,集中集约使用用地指 标,同时通过创新用海向海洋延伸 土地 政府引导社会资本,共 同建立从创业到上市整 个周期中对企业的融资 扶持体系 市政府牵头,各职能部门参 与,在国家、省、市各层面 上寻求政策支持 市场化运作,鼓励开发 商垫资的同时,创新使 用社会资本共建新区

企业 扶持

资金

政策

机制 体制

建立大管委会模式的新区管理组 织,统一管理经济与社会发展 与镇区统筹建立资源共享、利益 共享的机制 与开发商建立市场化合作关系

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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土地

根据中山土地指标的实际情况,翠亨新区的建设用地需要精心规划
核心启动区 未来预备区-已有土地 未来预备区-填海区域

翠亨新区的建设用地与布局需要精心 规划

?

核心启动区面积41平方公里,其中, 待开发面积20.4平方公里(含临海未 开发面积,不含未来填海部分) 中山市一年建设用地的指标~3,6003,900亩,约合2.4-2.6平方公里 2015年,翠亨新区预计将占中山 GDP的比例为7-13%。5年内翠亨能 获得多少建设用地指标? 在布局这些建设用地时,应 – 优先发展紧邻高速路口、交通便 利地段,以获得交通区位优势 但是,用地指标如何解决?布局应如 何规划?
McKinsey & Company

?

?

?

?

资料来源:麦肯锡分析

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土地

翠亨新区布局应当符合产城融合、惬意栖居、与自然共生、留有延展空间的原则

产城融合

留有延展空间

? ?

在马鞍岛和横门水道西岸均有 产业、商住、公共设施配套, 缓解对桥、轮渡交通的压力 就近为就业人群及其家庭提供 生活配套,减少交通需求,降 低碳排放量

?

将着眼于辐射和提升镇区经济、 或未来产业布局的产业用地 (主要是2.5产和三产),布 局在横门水道西岸 核心启动区本身也留有向马鞍 岛南部和东部海洋进一步拓展 空间

?

惬意栖居

与自然共生

?

打造邻里中心:在住宅周边布 局完善、高标准的商业、文娱、 教育、医疗等配套,使翠亨居 民的生活需求能够就近满足

? ?

沿江绿道+湿地公园:在横门 水道西岸依岸线和红树林而建 现代农业:在横门水道西岸布 局类宜兰模式的?三基鱼塘? 升级版

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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土地

综合考虑核心启动区与未来填海区域,对各功能块用地面积的建议
平方公里

核心启动区+未来填海区

48.5
20.6

2.4

25.5
5.9

7.0
1.0 1.0

10.6

总面积

临海已 用面积

宜兰示 范区

总待开 发面积

新增产 业用地

商住

院校

公共设施 道路和 景观

占比1

100%

23%

27%

4%

4%

42%

1 填海7.5平方公里上的功能配比由同济大学提供 资料来源:访谈;客户资料; 麦肯锡分析

McKinsey & Company

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资金

在市不返还税和土地出让金的情况下, 新区需7年方能实现盈亏平衡
起步区未来10年政府累计投入和产出估算(市不返还税和土 地出让金) 亿元

核心启动区+未来填海区

起步区未来10年政府累计投入和产出估算(市全额返还税和 土地出让金) 亿元

600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 12
当年现金 流净值1 亿元 -20 -22

总收入
第7年起步区实 现整体投入产出 盈亏平衡 总支出 土地出 让金

13

14

15

16

17

18

19 2020



1,000 总收入 900 800 700 600 第5年起步区实 现整体投入产出 500 盈亏平衡 总支出 400 土地出 300 让金 200 100 0 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 2020 年
当年现金 流净值1 亿元 -16 -11

-8

-6

-2 26 40 58 68 91

9 17 26

61

88 118 141 178

未来十年,新区总支出~340亿。总支出的计算尚未考虑以下几个方面: ? 非公建的二级开发,资金融资成本 ? 对镇区资源共享(土地/指标)的补偿,需与镇区协商 ? 相关主体的利益分成,需要与镇区、一级开发商协商 ? 没考虑更悲观的可能性,例如,土地出让的情况比计划中更差,由于土地沉降导致工建维护成本显著上升
1 包括融资成本 资料来源:文献检索;访谈;客户资料; 麦肯锡分析 McKinsey & Company

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资金

未来十年新区资金总投入约340亿,在银根收紧的大环境下,需创新融资模式,吸 引社会资本参与
资金来源 投资构成

核心启动区+未来填海区

? 土地收储及七通一平:以银行贷款为主,辅以土地开发信

100%=~340亿元

土地收储及一级 开发(含基建)

42

托基金和土地银行 – 银行贷款:国开行,贷款期2年,额度不高于项目总资 金需求的70%,贷款成本参考基本利率上浮30% – 土地开发信托基金:融资门槛低,但额度通常不大 (不超过10亿),期限较短(通常1年之内),且融资 成本较高(至少在15%以上),可作为辅助手段 – 土地银行:可作为新区中短期盘活土地资源的举措, 同时作为建设现代农业的融资模式

公共设施 填海 企业扶持补贴 厂房代建 运营 国际学园区/ 逸仙学院

20 10 16 8 1 3 总投入 ? 由兴中集团垫付,填海完成后由一级开发主体出资收储 ? 政府财政投入为主 其中,逸仙学院应当以政府引导,社会资本投资为主

资料来源:文献检索;访谈;客户资料;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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资金

未来十年新区资金总投入约340亿,在银根收紧的大环境下,需创新融资模式,吸 引社会资本参与
资金来源 投资构成

核心启动区+未来填海区

? 公共设施(水处理,垃圾处理,医院,学校等)及特殊基础

100%=~340亿元

土地收储及一级 开发(含基建)

42

公共设施 填海 企业扶持补贴 厂房代建 运营 国际学园区/ 逸仙学院

20 10 16

8
1 3 总投入

设施建设(高速,港口等):以BT/BOT、基础设施PE、公 司债为主,辅以银行贷款、保险资金和信托基金方式 – BT/BOT:短期融资手段,项目建完后政府需按成本加成 收回 – 基础设施基金: 在BT/BOT建设完成后,可以引进基础设 施基金转让部分股权,这类基金对回报率的期望一般在 15-20%。也可效仿天津滨海新区的经验,由政府牵头筹 建新区开发的基础设施基金,吸引当地社会资本投入 – 公司债:对于环保水务相关的基础设施,可由中山公用 进行建设,通过发行公司债进行融资。发行年限通常在 3-10年,中山公用上次发行的公司债前五年利率为6.2% – 银行贷款:可效仿交通局,申请银团贷款,作为辅助渠 道。另外,可通过村镇银行吸引民间资本,优点在于门 槛低,资金成本合理(小榄镇村镇银行平均利率在基准 利率上浮20%),缺点在于融资规模低(单个客户不可 超过贷款总额的10%) – 保险:需要有市场化的运作模式,合理的收益率,较大 的项目规模(10亿以上),长期投资周期(3年以上), 平安保险和太平洋保险都可能有兴趣 – 信托基金:信托基金的融资周期短,资金成本高,但优 点在于融资门槛低,可作为辅助融资手段
McKinsey & Company

资料来源:文献检索;访谈;客户资料;麦肯锡分析

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土地

基于41平方公里核心启动区

其中,核心启动区需新增建设用地18平方公里,需集全市之力在指标上给予倾斜
短期举措

20.4
2.4

18.0
4.4 2.0 0.3

10.0
10.0 1.3

待开发 总面积

现代农业

总新增建设 临海尚未 用地面积 使用指标 临海已经 获得,但 尚未使用 的建设用 地指标

桠洲围已 获指标 桠洲围已 获得,但 尚未使用 的建设用 地指标

明阳自 带指标

市里指 标倾斜

城乡建设用 地增减挂钩 向省里申请 指标,与镇 区统筹,在镇 区与新区之 间进行土地 整合,将新 增指标用于 新区建设

描述

不含临海 类宜兰的 工业园已 都市田园 使用面积, 区 不含未来 填海部分

明阳500 与各镇区统 亩研发中 筹,优先翠 心的指标 亨新区产业 发展所需用 地,每年给 新区1平方 公里土地指 标

必须同时采取中长期举措,创新获得额外土地指标

? 以珠西岸新一代城市建设示范区和海峡两岸更紧密合作综合示范区两大价值诉求争取国家和省的支持 ?
,获得额外指标 借助广东成为国家海洋经济发展三大试点省份之一的契机,追赶山东建设海洋经济圈的步伐,以促进 港澳台、东南亚经济合作为价值诉求,获取国家对填海造地直接获得指标的支持
McKinsey & Company

资料来源:访谈;客户资料;麦肯锡分析

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土地

两步走解决土地指标问题,短期内采用集约高效+灵活使用的方法,长期上要建设 海洋新城,走创新海洋围垦用地模式的路径
短期目标(1-3年内):从规划设计上挖指标 长期目标:向海洋空间上要指标

?

集约高效使用少量城市用地

?

创新围垦用地使用新模式

– 在建筑高度许可的前提下,严格控制容积率; – 高标准细化建筑形态和配比关系,最大程度发挥用地价
值;

– 做好海洋功能区规划的前提下,积极申请为我国海
洋局在广东省的海洋围垦工业用地试点区域,直接 由海洋批发具有《土地使用证》同等功效的权证 域,细化换发流程和费用差价,在全国范围内推广 一倍有余,为未来发展产业带来成本负担,来自围 垦的产业用地规模应适度控制;

– 高门槛控制准入标准,要求入驻企业、商户的性质和标
准严格符合总体城市定位;

– 或,积极申请为海洋局工业用地两证换发的试验区 – 翠亨围垦土地开发成本预计高于陆地土地开发成本

– 产业用地的租售协议中,严格明确入驻项目投资额、建
设和达产时间等具体指标,并明确土地退出条款要求; 商贸等于一体;

– 多功能化使用综合配套用地,建议集绿化、休闲、游乐、

?

远期用地的预留空间

?

灵活使用大幅农业用地

– 对将要围垦的海洋用地(主要在东部和南部),定
性为预留空间,以保障翠亨新区的持续发展空间 来拓展预留空间

– 学习宜兰厝模式,引入国际设计机构,以补贴形式提高
集体建设用地、宅基地的房屋建设标准,并采用长期租 约的形式,统一经营管理;

– 统筹民众镇等中山北部地区的发展规划,为新区未
工业用地《海域使用证》与《土地使用证》的使用换发 问题 ? 曹妃甸新区出让工业项目多持有《海洋使用证》,企 业抵押融资受阻,两证换发问题将愈发凸现; ? 广东、天津、辽宁等沿海地区多采用两种方法 – 填海造地竣工后,收回海域使用权,再重新招拍 挂出让 – 或,用同等条件的土地的市场价,减去企业填海 造地成本和缴纳的海域使用金,两者的差额就是 应该补缴的出让金,补缴后再发土地使用证
McKinsey & Company

– 最大限度保持农业地的自然禀赋、生态环境,成为翠亨
城市景观的组成部分;
提高农业产值;

– 发展农业现代化项目,发展观光旅游农业、生态农业,

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土地

基于41平方公里核心启动区

对核心启动区各功能块用地面积的建议
平方公里

41.0

20.6 2.4

18.0
4.9
4.9 1.0 院校 0.5

6.8

总面积

临海已 用面积

类宜兰 示范区

总待开 发面积

新增产 业用地

商住

公共设施 道路和 景观

占比

100%

27%

27%

6%

3%

37%

资料来源:访谈;客户资料; 麦肯锡分析

McKinsey & Company

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资金

基于41平方公里核心启动区

在市不返还税和土地出让金的情况下, 核心启动区需6年方能实现盈亏平衡
核心启动区未来10年政府累计投入和产出估算(市不返还税 和土地出让金) 亿元 核心启动区未来10年政府累计投入和产出估算(市全额返还 税和土地出让金) 亿元 总收入 第6年起步区实 现整体投入产出 盈亏平衡 总支出 土地出 让金

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 12
当年现金 流净值1 亿元 -8 13 14 15 16 17 18

800 700 600 500 400 300 200 100
第3年起步区实 现整体投入产出 盈亏平衡

总收入

总支出 土地出 让金

19 2020



0 2011 12
当年现金 流净值1 亿元 -5

13

14

15

16

17

18

19 2020 年

-8

-2

1

4 31 38 50 53 58

3

15

24

32

66

79 100 112 127

未来十年,核心启动区总支出~220亿。总支出的计算尚未考虑以下几个方面: ? 未来填海部分的投入与产出,非公建的二级开发,资金融资成本 ? 对镇区资源共享(土地/指标)的补偿,需与镇区协商 ? 相关主体的利益分成,需要与镇区、一级开发商协商 ? 没考虑更悲观的可能性,例如,土地出让的情况比计划中更差,由于土地沉降导致工建维护成本显著上升
1 包括融资成本 资料来源:文献检索;访谈;客户资料; 麦肯锡分析 McKinsey & Company

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资金

基于41平方公里核心启动区

未来十年核心启动区资金总投入约220亿,在银根收紧的大环境下,需创新融资模 式,吸引社会资本参与
资金来源 投资构成

? 土地收储及七通一平:以银行贷款为主,辅以土地开发信

100%=~220亿元

土地收储及一级 开发(含基建)

45

托基金和土地银行 – 银行贷款:国开行,贷款期2年,额度不高于项目总资 金需求的70%,贷款成本参考基本利率上浮30% – 土地开发信托基金:融资门槛低,但额度通常不大 (不超过10亿),期限较短(通常1年之内),且融资 成本较高(至少在15%以上),可作为辅助手段 – 土地银行:可作为新区中短期盘活土地资源的举措, 同时作为建设现代农业的融资模式

公共设施 企业扶持补贴 厂房代建 运营 国际学园区/ 逸仙学院

14 ? 政府财政投入为主 其中,逸仙学院应当以政府引导,社会资本投资为主

25

13
2 2

总投入
资料来源:文献检索;访谈;客户资料;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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资金

基于41平方公里核心启动区

未来十年核心启动区资金总投入约220亿,在银根收紧的大环境下,需创新融资模 式,吸引社会资本参与
资金来源 投资构成

? 公共设施(水处理,垃圾处理,医院,学校等)及特殊基础

100%=~220亿元

土地收储及一级 开发(含基建)

45

公共设施 企业扶持补贴 厂房代建 运营 国际学园区/ 逸仙学院

14

25

13
2 2

总投入
资料来源:文献检索;访谈;客户资料;麦肯锡分析

设施建设(高速,港口等):以BT/BOT、基础设施PE、公 司债为主,辅以银行贷款、保险资金和信托基金方式 – BT/BOT:短期融资手段,项目建完后政府需按成本加成 收回 – 基础设施基金: 在BT/BOT建设完成后,可以引进基础设 施基金转让部分股权,这类基金对回报率的期望一般在 15-20%。也可效仿天津滨海新区的经验,由政府牵头筹 建新区开发的基础设施基金,吸引当地社会资本投入 – 公司债:对于环保水务相关的基础设施,可由中山公用 进行建设,通过发行公司债进行融资。发行年限通常在 3-10年,中山公用上次发行的公司债前五年利率为6.2% – 银行贷款:可效仿交通局,申请银团贷款,作为辅助渠 道。另外,可通过村镇银行吸引民间资本,优点在于门 槛低,资金成本合理(小榄镇村镇银行平均利率在基准 利率上浮20%),缺点在于融资规模低(单个客户不可 超过贷款总额的10%) – 保险:需要有市场化的运作模式,合理的收益率,较大 的项目规模(10亿以上),长期投资周期(3年以上), 平安保险和太平洋保险都可能有兴趣 – 信托基金:信托基金的融资周期短,资金成本高,但优 点在于融资门槛低,可作为辅助融资手段
McKinsey & Company

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机制体制

建议采取大管委会模式,行使副市级政府管理权限,将市政府 权力部分下放至新区管委会
管委会职能
特点

主管 协调

其他经济职能,与新区人口发展密切 其他职能, 如科技,安监,相关的社会管理职能, 如公检法 优点 规划、招商 城建等 如社保,教育等 大管委会 模式

缺点

? 同步发展经 ? 人员编制多 ? 需从一开始 济与社会 就和镇区交 ? 责权明晰
接好

与镇并存 模式

? 节约编制 ? 镇区缺乏动 ? 面临镇区的 力发展社会
阻力更小

?

建设 多头管理, 不利于统筹 发展 高,效率低

市派出机 构模式

? 在镇区面临 ? 协调成本
的阻力最小

? 新区应当行使副市级政府管理权限,学习浦东?东事东办?的经验,在管理权限上不低于现有镇区 ? 在部分职能上(例如办理土地证、开工许可证等)应当申请市管理权限下放,采取新区审批,市里报备的
方式进行管理,为企业发展打开绿色通道
资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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机制体制

建立与镇资源共享、利益共享的机制,长期内成为全域中山的示范
新区在地域上跨越多个镇区,在产业上与原有 专业镇密不可分 民众镇 建立与镇资源共享、利益共享机制,共同建设新区

? 利益共享: – 例如从镇区转移过来的项目或总部经济在GDP和

火炬开发区

税收双计双考,税收返还原镇区 – 由翠亨吸引或孵化出的项目,因发展需要需转移 到镇区的,在GDP和税收方面双计双考,税收由 翠亨与镇区分成

? 资源共享: – 土地指标上向新区倾斜,新区与其他镇区协商一
次性补偿机制 – 从镇区划拨或臵换的土地,双方协商补偿机制, 例如,土地转让金分成。对原镇区领导的考核指 标应相应调整

南朗镇

? 存量分成: – 例如,临海工业园已投产的项目未来5年的GDP
与税收与火炬区双计双考,税收分成 长期内,突破行政区限制,示范全域中山

? 新区重点发展的风电、智能电网、高端消费
电子产业,目前在专业镇都已有一定布局 也需基于专业镇现有制造业基础

? 未来翠亨新区可与现有的镇区(如南朗、民众)合
并,成立更高能级的行政区

? 新区重点发展的研发创意、总部经济、基金
资料来源:麦肯锡分析 McKinsey & Company

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政策

针对新区发展所需,争取国家、省、市的政策支持
政策支持 层级

对台 合作

? 开放台币与人民币双向兑换及直接兑换业务 ? 开放台湾金融机构准入限制,允许台湾的银行、
? ?

?

证券期货公司和保险公司在翠亨创办分支机构 申请注册成立翠亨海峡产业投资基金管理公司 申请筹办海峡两岸经济合作委员会翠亨工作小 组,对接海峡交流基金会 申请将两岸经贸文化论坛或其分论坛,以及2012 年海基会海协会领导人会议在翠亨举办 示范应用、新能源汽车应用等三大工程,制定产 业示范应用的引导政策,如设备购买补贴、电价 定制补贴、新产品应用奖励等 房、户籍等方面的政策支持

? 国家央行、外管局、银监会等 ? 国家银监会、证监会、保监会
? ?
等 国家发改委 海峡两岸关系协会

? 中台办等 ? 南方电网,国家发改委等

? 围绕(海上)风力发电应用示范、智能电网终端
产业 促进

? 针对拟吸引人才,推出创业奖励、子女教育、住 ? 积极对接国家科技部、省科技部等委办局,争取
来自国家、省的技术奖励资金,并从市级层面争 取一定比例的匹配奖励资金

? 中山市人力资源和社会保障局
、教育局、住建局等 科技局等

? 国家科技部、省科技部、中山 ? 省金融办 ? 中山市规划局、交通局 ? 港澳相关管理部门

? 申请建立非上市公司股权转让试点中心 ? 搬迁中山港至马鞍岛东南侧,定位为距离香港、
交通

?

澳门一小时经济圈内的客运码头 将南朗的轻轨站接驳至该新建码头,方便旅客出 入

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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政策

针对新区发展所需,争取国家、省、市的政策支持
政策支持 层级

? 申请允许在翠亨合资创办学历高等教育,引进国际 ? 国家教育部
大学分校或研究院
内地生源 教育

? 申请特案特办,允许台资合资创办义务教育并招收 ? 国家教育部 ? 申请允许合资创办学前教育和高中 ? 省教育委员会

? 申请免除慈善组织需挂靠业务主管单位的要求,简 ? 中山市民政局
社会 服务 化注册流程,提高监管程度 (需向当地备案)

? 申请允许在翠亨注册的慈善组织在异地开展活动

? 国家民政部

? 申请慈善基金会审批权下放
? 申请成为医保可全国漫游的试点
民生

? 国家民政部(涉外基金)
或省(国内基金)

? 国家人社部、财政部等

? 开放外来人口申请保障房的权利 ? 在新区试行居住证制度

? 中山市 ? 省公安厅

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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实施步骤

建议翠亨新区明确十二月内的无悔举措和时间节点,稳步推进新区建设工作全面 展开 初步 2011 2012
内容 0. 以前期办为基础,成立新区管委会,落实人员编制 1. 与火炬区协调,完成临海工业园的划拨合并 2. 与镇区协调,获取土地指标、明确利益共享方案 3. 确立新区总规和核心区控规 4. 尽快确认开发模式、引进开发商并设立开发主体 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. 进行前期土地准备,如核心区土地平整等
6. 开展招商前期准备工作 7. 向国家、省报批翠亨发展规划,争取政策支持

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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未来新区开发和建设过程中应注意的风险

新区未来开发需要注意若干风险,防范于未然

?

? ?

宏观层面,中国整体经济在未来5-10年的发展存在多种可能情境,虽然整体 崩盘的可能性几乎不存在,但仍然有一定风险 – 在最坏的情境下,房地产泡沫的破灭刺激经济迅速衰退,投资环境的恶化 导致外国投资者趋于撤出中国,整体市场对中国的社会和政治环境信心降 低,预计2010-15年的真实GDP增长率~5.5%,2015-20年的增长率~6% – 其他宏观层面风险的风险还包括由于国际市场低迷导致的出口率递减、居 民的存款水平居高不下、短期的政府投资为主的经济激励效果不显著等等 宏观的经济风险可能会引起土地招标的流标、招商的进度滞后、企业税收的 下降等,新区的开发依赖于土地财政和企业税收,资金的缺口可能会加大 国家有关部门已开始注意到目前全国?造城运动?中出现的一些负作用,随 时可能?叫停?,可能会对新区发展过程中的项目立项、土地贷款等造成巨 大影响。而新区规划的填海本身更有可能面临审批障碍 操作层面,新区发展规划是否能上升到省和国家层面仍然具有不确定性。土 地指标片面依赖省和国家的指标支持会有一定的风险 周边的国家级、省级开发区、高新区等众多,存在同质竞争和过度竞争的风 险,如企业总部基地/办公楼供应量远高于实际需求、吸引高端人才的高端社 区和配套供大于求等 在与一级开发战略合作伙伴的协作方面,存在过于依赖战略合作伙伴的资源, 或未清晰定义双方责权,由于战略合作伙伴的各方面原因影响开发进度的风 险
McKinsey & Company

?
? ?

资料来源:访谈,资料检索,麦肯锡分析

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目录
第一章 项目背景 第二章 现状分析 第三章 定位目标与战略路径 第四章 ―三新一特?的战略支撑 4.1 新产业 4.2 新城市 4.3 新人文 4.4 特定的地缘政治战略 第五章 产业布局 第六章 实施保障 附录 2 5 11 16 18 41 51 64 66 68 88

附录:风电产业

翠湾:风电

自2004年起,中国风电按100%的复合年增长率发展,成为可再生能源开发的主 要动力
1986年第一台涡轮机在内蒙古安装使用,此后,中国风电行业 开始大展拳脚

风电装机容量(04-09年) GW

25.8

? 中国风电发展迅猛,成
+102% p.a. 为国内可再生能源开发 的主要动力

12.2 6.0 0.8
2004
占总可再生能 源容量%
占总发电装 机容量 %

? 中国政府为可再生能源

尤其是风电的开发创造 了十分有利的环境
发的诸多优势,因而前 景十分广阔

1.3
2005 3.0 0.3

2.6
2006 5.4 0.4 2007 10.7 0.8 2008 18.2 1.5 2009 30.5 3.0

? 由于风电具备大规模开

2.0 0.2

资料来源:国家发改委能源研究所、全球风能理事会、中国风能协会、麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

中国风电的快速发展离不开政策法规的支持
现状 立法支持 趋势

? 《可再生能源法》于2006年1月1日正式生效 ? 《可再生能源法》于2009 ? 强制性市场份额(MMS)政策要求:2010年,装机容量 年12月进行修订,进一步
>5 GW的发电公司,其可再生能源装机能量占总发电装 机容量的3%,2020年,该比例应超过8% 加大了对可再生能源开发 的支持力度

政策倾斜

? 政府自2003年起,开展了5轮特许权项目,以推动大型 ? ?
风电项目的开展 优先将可再生能源与电网并联,全面采购可再生能源 2005-09年间,要求风电机组的国产化率达到70%

? 更多的大型风电特许权项 ? ?

目 联网的比例进一步提高 尽管取消率达70%,本土 企业还将获得很大的支持

财政支持

? 前3年免税,后3年税收减半 ? 风电场运营的增值税减半,仅为8.5% ? 2008年,技术研发经费以及政府的风电补贴达240亿元 ? 2009年8月1日以后的项目将分成四大区域,上网电价将 ?
按所在区域分别为0.51, 0.54, 0.58, 0.61元/千瓦时,而 此前的项目将保持原先价位 在项目周期内,连续15年对风电上网电价和基准煤电价 格的价差实行补贴

? 保持稳定,享有更多优惠 ?
政策 仍将保持对外国企业的一 定限制

上网电价机制

? 保持稳定,实施调度补贴
效率更高

资料来源:国家发改委能源研究所、文献检索、麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

特许权项目为风电行业的强劲发展提供了机遇
5轮特许权项目概览
名称
如东I期 惠来 如东II期 通榆 辉腾锡勒 东台 大丰 安溪 灰腾梁 巴音 单晶河 伊力根 通辽 御道口 玉门 等

时间
2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007

地点
江苏 广东 江苏 吉林 内蒙古 江苏 江苏 江苏 内蒙古 内蒙古 河北 内蒙古 内蒙古 河北 甘肃

容量
100 MW 100 MW 150 MW 400 MW 200 MW 200 MW 200 MW 100 MW 600 MW 200 MW 200 MW 300 MW 300 MW 150 MW 4000 MW

所有权
华锐 粤电 龙源 龙源 北京能源 国华 中电投 黄河水电 中广核 龙源 中节能 北京能源 华电 河北建投 中节能等

上网电价 元/千瓦时
0.4365 0.5013 0.519 0.509 0.382 0.4877 0.4877 0.4616 0.4058 0.4656 0.5006 0.468 0.5216 0.551 0.5206

特许计划与新增容量 单位:吉瓦
4.8 0.2 0.8 0.5 1.0

2003 04

05

06 2007
6.2 3.3

0.2

0.5

1.3

2004 05

06

07 2008

?

?

特许计划招标流程1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 中设国际招标有限责任公司(CMEITC)和中国水电工程顾问集团公司(CHECC)根据项目特点 编制投标申请文件,公开发送投标邀请书,组织召开招标会议 初步评估申请文件、技术计划和购电协议(PPA) 仔细评估投标人的详细技术计划、财务和融资计划、PPA、项目经历和成果 评分和排名。前2-3名申请者可以进入下一轮商议阶段 招标方与推荐申请人进行电价等多方面的商议,并核实相关情况 招标方选择一家承包商并上报国家发改委

?

虽然风电场将在开发商中标后一 两年内建成,以上数据仍然说明 在04-08年间,特许计划占据了 新增风电容量的大部分 由于只有装机容量超过100 MW 的风电项目才被列入国家发改委 获准的特许计划中,但当地政府 为了促进地方生产总值的增长, 吸引了大量中小型风电场投资 强制性市场份额政策使得发电商 在未确定风电场开发是否能够盈 利的情况下,进行了‘圈地运动’

1 评估委员会由国家发改委牵头,成员包括地方发改委、国家电网、省级电力公司、招标代理机构以及业界专家 资料来源:国家发改委能源研究所;文献检索;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠湾:风电

本土企业主宰了风电开发的主要市场
2009年中国排名前20的风电场业主
兆瓦,2009年新增装机容量 私有/外国企业 龙源 大唐 华能 华电 中广核风电 854 % 市场占有率 2,600 1,740 1,645 1,230

2009年中国排名前20的风电机组供应商
兆瓦,2009年新增装机容量 跨国公司 华锐风电 金风 东方电气 联合动力 2,036 768 749 609 454 % 市场占有率 3,495 2,722 25.3 19.7 14.7

18.8
12.6 11.9 8.9 6.2 5.8 4.3 2.9 2.3 2.2 2.2 2.1 1.2 1.1

5.6
5.4 4.4 3.3 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9

京能
国华 中节能 中电投 400 320

798
590

? 2009年,中

明阳风电 维斯塔斯 湘电股份

国新增容量达 13803.21 MW 开发商或是风 电机组供应商, 中国企业成为 了市场主力军, 占有超过85% 的市场份额

华润电力
金风 中国风电 建投能源 国投电力 申能 宁夏电力 FIDC SE北方能源 鲁能 宏腾能源 其他

310
310 296 160 152 149 144 130 129 102 100 1,646

? 不管是风电场

GE风能
苏司兰 歌美飒 上海电气风电 运达风电 瑞能 CCWE 北重 远景能源 南车时代 华仪电气 恩德 其他

323
293 276 274 261 198 164 138 137 127 119 111 551

1.1
1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 11.9

0.8
4

资料来源:中国风能协会

McKinsey & Company

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翠湾:风电

未来十年内,中国政府在风电方面制定了雄心勃勃的计划
政府及时而公开地提高了对于风电的预期 政府未来风电计划 GW

近海地区 内陆地区

中国将在甘肃、内蒙古、河北和江苏等地努力 建设一批千万千瓦特级的风电基地。到2020年, 风电装机容量有望达到100GW。
——国家发改委能源局局长张国宝2008年12月 30日 到2020年,中国将拥有150 GW风电装机,并 发展7个千万千瓦级的大型风电基地,比?可 再生能源中长期发展计划?的目标值翻了五番。 ——国家发改委2009年《新能源产业发展计划》 草案

2010-2020复 合年增长率, 150 % 65

90
26 2009 36 13 2015 2020

2010

? 中国计划在六个省建立七个千万千瓦级的风

中国将试着有效解决并网问题,以吸纳到2015 年产生的90 GW风电装机容量以及到2020年产 生的150 GW风电装机容量。
——国家发改委能源局副局长刘琦2010年4月 27日

电基地 – 甘肃省酒泉市计划发电35.65GW – 新疆哈密市计划发电20GW – 内蒙古西部计划发电20GW;东内蒙计划 发电30GW – 河北省北部及沿海地区计划发电10GW – 江苏省计划发电10GW,其中7GW产于近 海地区 – 吉林省西部计划发电23GW
McKinsey & Company

资料来源:国家发改委能源研究所;文献检索;麦肯锡分析

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翠湾:风电

中国海上风电场蕴藏200GW的可开采资源,潜力巨大

中国风能资源分布

? 陆上风能——2380GW(技术可开发量)1 – 平均风力高于300瓦/米2 – 每年有效运行2000小时 – 主要分布于内蒙古、新疆、甘肃及东北

? 浅海地区风能——200GW(技 术可开发量)1 – 平均风力高于300瓦/米2 – 大多分布于东部沿海,如江 苏、山东及浙江等

1 计算50米高度层的陆上3级以上风力资源及水深5-25m区域的海上3级以上风力资源;不包括西藏风力资源及山区和农业区的风力资源 资料来源:中国气象局(2009年12月发布);国家发改委能源研究所;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠湾:风电

中国海上风能定义较广
陆上风能 海上风能——潮间带 海上风能——中等水深区至深水区

? ? ? ? ? ? ? ?

最大的风速 最低的成本 丰富的本地经验 中国的巨大潜能 提高利用率是改善成本效率的前 提 在建设4-10吉瓦规模的风电基地 方面没有可借鉴的全球经验 大规模安装下尾流问题严峻 电网规划及涡轮机微观选址至关 重要

? 泥质潮滩区 ? 从成本角度考虑具有潜在吸引力 ? 在建设潮滩风电场方面几乎没有 ? ?

? 成本可能最高(至少为陆上风能 ? ?

可借鉴的国际经验 靠近负荷中心,可降低输电成本, 具有一定吸引力 为最大限度地降低成本,须研究 基础施工及涡轮机安装方法

? ?

开发成本的两倍) 可借鉴大量国际经验 建设及维护成本高,但大容量风 力涡轮机(>3兆瓦)可降低成本 基础施工的不确定性/风险 华南地区台风风险高

资料来源:国家发改委能源研究所;新闻检索

McKinsey & Company

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翠湾:风电

国有能源企业及能源设备供应商已通过各种方式进入海上风能市场
能源集团已开始关注海上风能的大规模开发

能源设备供应商积极开发先进涡轮机,抢夺海上风能 市场份额

大唐 中广核 中电投

?

四家公司成立了一家合资企业,在东 海大桥附近建设中国首个装机容量达 102兆瓦的大型海上风能场 建立配备了各种风力发电机的30兆瓦 潮间带(江苏沿海)试点项目,以作 示范 于2007年11月在渤海湾建立了第一座 海上风力发电站 2008年宣布总投资约为210亿元、装 机容量为1.2吉瓦的威海海上风电项目 计划(世界之最) 将风电视为仅次于水电的战略重点 开始考察海上风能区;依据?十一五 期间科技支撑计划?进行海上研究

华锐风电

? ?

SGEPEC
龙源

开发5兆瓦的海上风力发电机 向上海东海海上风电试点项目提供了34 套3兆瓦的风力发电机

?

金风

?
?

向中海油的海上油田提供了中国第一 台1.5兆瓦的直驱式风轮机 开发5兆瓦的直驱式海上涡轮机

中海油

? ?

湖南 湘电集团

?

收购了荷兰风电企业Darwind,开发5 兆瓦的海上风力发电机并进军荷兰市场

三峡

? ?

上海电气

?

开发3.6兆瓦的海上风轮机,预计于 2010年交付

资料来源:专家访谈;文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

地方政府更为积极的计划或将超出国家对于海上风力发电开发的总体规划

海上风力发电计划

近期行动

? 计划2015年前海上风力发
山东

电装机容量达到3吉瓦, 2020年之前达到7吉瓦

? 2010年3月,中海油计划在

未来10年内在山东威海投资 210亿元人民币打造1.1吉瓦 海上风力发电装机容量
力发电特许权项目启动投 标

? 据中国水电水利

? 计划2015年前海上风力发
江苏

电装机容量达到4.6吉瓦, 2020年之前达到9.45吉瓦

? 2010年5月,第一个海上风

? 计划2015年前海上风力发
上海

? 2010年5月,在东海大桥附
近的第一个海上风力发电 试点项目启动,总体运作 容量为102兆瓦

规划设计研究院 副主任王民浩介 绍,中国计划到 2015年前海上风 力发电装机容量 达到5GW,2020 年前达到30GW 成海上风力发电 开发计划,浙江、 山东及福建的计 划正在进行之中, 而广东等其它省 份尚未开始规划

电装机容量达到0.7吉瓦, 2020年之前达到1.55吉瓦

? 上海和江苏已完

? 计划2015年前海上风力发
浙江

? 2010年3月,嘉兴市政府与
中国风电(香港)签署开 发500兆瓦海上风力发电的 合同 2010年以来,签定了数个 金额达10亿元人民币的海 上风力发电开发备忘录

电装机容量达到1.5吉瓦, 2020年之前达到3.7吉瓦

? 计划2015年前海上风力发
福建

?

电装机容量达到0.4吉瓦, 2020年之前达到1.1吉瓦

资料来源:中国水电规划设计院;访谈;新闻检索

McKinsey & Company

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翠湾:风电

相比陆上风力发电,海上风力发电更便于与电网联接,也为满足沿海中心城市的 电力需求获得更多机会
主要的风能资源所在地

主要电力输配线路图

2008年高压输配电线路(>220 千伏) 密度 公里/千平方公里 中国内陆地区缺乏电 力输配基础设施,加 之风力的变化性导致 陆上风力发电难以向 沿海地区进行输送 (约30%的风力发电 无法连网) 海上风力发电便于连 网,方便向沿海电力 需求中心城市供电 81.9 104.8 25.5

内蒙古 甘肃 青海 新疆 山东 江苏 上海 广东

3.1 15.5 4.7

0
28.2

资料来源:国家电网;国家统计局;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

中国海上风力发电项目在中国东部及南部海岸线大量涌现
进行中的中国海上风力发电项目
进行中的海上风 力发电项目
黑龙江

项目名称
荣城 长岛 庙岛 国电 滨海港 大丰 东台 国家示范项目 响水 国家试点项目 启东 东海 奉贤 南汇 奉贤 崇明 普陀 拷门 慈溪 宁德试点项目 漳福 陆丰 湛江 雷州

位臵
山东 山东 山东 江苏 江苏 江苏 江苏 江苏 江苏 江苏 江苏 上海 上海 上海 上海 上海 浙江 浙江 浙江 福建 福建 广东 广东 广东

装机容量(兆瓦)项目状况
102 48 1500 800 500 200 200 300 6.5 300 100.5 102 100 400 300 200 200 200 49.5 2000 200 1250 30 500 在建 前期工作完成 规划中 规划中 规划中 可行性研究阶段 规划中 规划中 规划中 前期工作阶段 在建 运行中 前期工作阶段 前期工作阶段 长期规划 长期规划 规划中 规划中 在建 规划中 规划中 规划中 规划中 规划中
McKinsey & Company

吉林 内蒙古 辽宁

河北 山东 甘肃 江苏 上海 浙江

福建 广东 台湾

进行中的中国海上风 力发电装机容量达 9588.5兆瓦

海南

资料来源:访谈;新闻检索

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翠湾:风电

如同之前的陆上风力发电项目一样,政府资助的海上风力发电特许权项目有望推 动风力发电业出现新一轮增长
第一批海上风力发电特许权计划

? ?
2010年1月22日,政府颁布海 上风力能源开发与建设管理临 时措施,为海上风力发电开发 提供指导 – 要求海上风力开发及投资 公司必须是中资公司或中 方控股的合资公司(中方 股份大于或等于50%) – 项目开发方将通过特许权 计划选出,即评估上网电 价投标、工程设计、技术 能力及性能 – 如果项目在获批后两年内 未能启动建设,则取消其 项目开发权

?
江苏

?

第一批四个容量为1GW的海上风力发电项目于2010年5 月18日正式启动招标:滨海项目(300兆瓦)、射阳 (300兆瓦),大丰(200兆瓦潮间带)和东泰(200兆 瓦潮间带)项目,均位于江苏盐城市 招标程序持续至2010年9月10日,最终结果将在同年9月 底宣布 中国水电工程顾问集团公司(CHECC)的华东勘测设 计研究院已完成可行性研究及影响评估的前期工作

海上风力发电与陆上风力发电的比较
风电场 投标方 海上 风力 发电 风电机组 投标方 上网电价 政策法规

? ? ? ? ? ? ? ?

五大发电公司 中国广东核电 集团 国华 中国风电 五大发电公司 中国广东核电 集团 国华 华锐

? ? ? ? ? ? ? ?

华锐风电 金风 东方 湘电集团等

? ? ?

试点上网电 价为0.978元/ 千瓦时 预计约为1元/ 千瓦时 在0.38至0.55 元/千瓦时之 间

?

要求中资企 业持股占 50%及以上

陆上 风力 发电

金风 华锐风电 东方 维斯塔斯

?

03至09年间 要求本地化 率为70%

资料来源:专家访谈;文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

中山可以依托强势整机企业,构建风电垂直产业链

主要分布 部分涉及 基本不涉及

零部件生产 主要任务

风力发电机整 机组装

增值服务

维护维修

? 生产风力发电机 ? 装配调试风力 ? 风电项目开发 部件 发电机 ? 施工安装 ? 风场运营
10~30%
10~20% 5~15%

? 与风电场合作进 ?
行维护 维修故障风机 10~15%

营运利润 率 中山风电 产业分布 主要企业

中山应依托强势 整机制造企业

? 进军高端零部
件研发生产, 完善本地零部 件配套,强化 零部件环节 链下游,发展 增值服务、维 护维修业务

? 明阳风电: 主要 ? 明阳风电:全 ?
生产叶片、控 制系统等 相关配套零配 件生产企业, 如:电线电缆, 铸件等

国首个风电整 体方案提供商, 全国排名前五 风电整体组装 企业

? 明阳风电:主
要参与自产陆 上风机的安装 施工

? 拓展风电产业

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

通过完善低端零配件的本地配套和研发高端零配件,中山可以实现风电产业链前 端零配件环节的深化
低端零配件 完善本地 配套



我们企业当然希望可以增加本地零配件配 套的比例,无论是自己生产还是寻找本地 供应商。? ?但是,寻找本地供应商不能操之过急, 只能成熟一个发展一个。?
– 王总,明阳风电 高

? 加强与现有本地零配件供应商的合作。 ?
如:南区电线电缆,大桥的涂料,黄圃 的铸件 加快与意向零配件供应商的谈判,扩大 配套范围。如:明阳与首钢的塔筒项目 结合中山产业特色,定制需求,发展潜 在零配件供应商。如:小榄的五金

?

?

高端零配件 积极自主 研发 偏航变桨轴承 战略 重要性 叶片 主轴等铸锻件 低 低 自身能力 齿轮箱 主轴承

变频器 主控 发电机

? 强化叶片、主控等零配件的研发生产。 – 推进新叶片项目及相关产业园的建设 – 加强主控的研发,提高制造水平 ? 推进永磁发电机等高端零配件的研发 – 开展与湛江等地方政府的合作,开发

偏航变桨 驱动系统
其他部件 高

?

磁性材料 – 依托现有科研力量,推进自主研发永 磁发电机项目 布局碳纤维等新材料的自主研发 – 组织国内外高端科研力量,开展碳纤 维的研究 – 加速研究成果的转化,促进碳纤维在 叶片等零部件的应用

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

通过增值服务和维修维护的业务拓展,中山可以实现风电产业链后段产业链环节 的发展
风机的安装施工质量对风机正常运行至关重要 增值服务 提高施工 能力

? 增强陆上风电施工安装能力 – 促进风机企业与本地有实力的施工公司合作, ? 开拓海上风电施工安装能力 – 促进风机企业与本地海上勘探、海上运输和


案例:2010年1月大唐左云项目的风机倒塌 事故
事故原因: 一、法兰的低温冲击韧性远远达不到国标的 要求。 二、风场现场施工单位对螺栓力矩没有按照 施工要求进行

– 增加施工监理实力

增强陆上风电施工能力

施工企业合作,发展海上风电施工安装服务。 如:中铁大桥局等 加强与有经验海上风电安装企业交流与合作

未来5年,中国风机的维修维护市场将实现10X增长
维护维护市场规模 亿元
125 100 75 50 25 0

? 积极介入维护维护业务可与风机制造形成良性

维修维护 积极介入 发展

占风机售额比例 百分比
106 40 30 24 11 14 20 10 0

10x
10 3 21 31

66 47

78

?

5

7

9

互补 – 通过维护服务业务获得风机质量问题和客户 一手数据,为风机优化提供依据 – 可对风机质量问题做出更好的事先预防和快 速诊断,以降低质量事故给风场业主带来的 经济损失 成立风机维修维护公司,专业运营业务 – 依托明阳或独立组建及引入维修维护公司, 专门从事风机维修维护业务 – 尽快开发针对质保期外风机的维修项目,提 供定制化服务,及早抢占市场高点

2009 10 11 12 13 14 2015

资料来源:BTM咨询;凯基证券;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

中山有望打造国家级风湾
预期成果
建设风电 总部

打造国家级风湾

? 建设翠亨成为中山风电产业中 ?

心,集行政、运营、采购等功 能于一体 以明阳为龙头,促进风电企业 聚集翠亨

引入研发 中心

? 推动翠亨建设成为风电人才高 ?

地,吸引国内外优秀研发及技 术人才 针对性解决高端人才?难吸引, 难保留?的问题,增强中山风 电的核心竞争力

落地产业 项目

? 打造翠亨成为中山风电产业高 ?
地,凝聚高端核心风电项目 以翠亨为平台,加快中山风电 产业链的垂直整合 2015风电产业规模 亿元 中山 丹麦(2008) 300-500

300

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:风电

为了取得差异化竞争优势,翠亨要加快在海上风电的布局
我国五大风电企业在全国的布局已经初步完成,第一梯队已经形成
华锐风电 金风科技 东方电气 国电电力 明阳风电

天津滨海致力于打造全球风电中心, 是陆上风电处于领先的产业园 定位及规划: ? 规划建设占地1平方公里的风电 装备产业园 ? 预计到2015年,致力打造我国 最大的风电设备生产制造基地、 总装发运中心与技术服务中心 主要优势: ? 拥有众多风电整机和零部件配 套企业30余家,如维斯塔斯、 东方汽轮机、华锐风电 等 ? 天津港作为世界第五大港口, 在大型风机装卸方面也具有独 特优势 ? 位于我国华北、西北和东北三 大区域的接合部,辐射?三北? 陆上风电 市场

企业 2010产能 (兆瓦) 2010销量 (兆瓦)

华锐风电 6,0008,000 4,400

金风科技 6,0008,000 3,700

东方电气 4,0005,000 2,600

国电电力 2,5003,500 1,600

明阳风电 2,0003,000 1,100

翠亨风电产业要围绕明阳风电打造全产业链,重视海上风电市场
资料来源:公司网站;CWEA;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠湾:风电

政府应该坚持高起点、高门槛的原则,主动采取措施,全面推进中山风湾的建设

? ?

紧密依托明阳风电, 围绕风电全产业链建 设远景,主动引入相 关重要零配件企业 牵线搭桥,促进主要 风电企业与相关风电 服务企业合作,如明 阳与中铁大桥开展风 电施工合作

? ?

提供土地、税收等优惠政策, 及时积极吸引明阳上市公司总 部等落户翠亨 与明阳等积极协商,吸引其研 发中心及其配套落户翠亨

? ?

提供政策 优惠
定向主动 吸引相关 配套企业 政府 高起点 高门槛 推动海上 风电示范 工程建设

协调海洋、气象等部 门,开展海上风电示 范工程的可行性研究 联合明阳风电、广新 海事等海上风电相关 龙头企业,开展相关 研发、生产

?
?

依托现有合作基础, 开展政府层面的国际 合作,吸引丹麦等研 究机构落户翠亨 开展中山现有院校与 国际先进风电研究机 构合作,开展科研和 人才培训

?

开展国际 风电研发 合作

设计专项 人才扶持 计划

?

设计风电专项人才计 划,设立专门扶持基 金,利用金融、税收 等一系列政策,吸引 风电高端人才 支持本市高等院校和 职业技校加强风电产 业相关学科的建设, 加强人才培训

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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附录:智能电网产业

翠湾:智能电网

全球能源行业面临着资源短缺和环境的不可持续等严重问题,呼唤着能源变革
供讨论

具体阐述 资源问题: 能源供需严重 失衡

? 能源的供给面临瓶颈 – 占世界能源80%的非可再生能源 ?
正在迅速枯竭 能源的供给和需求结构性失衡 – 能源的消费和生产地域分布不均

已探明的非可再生能源耗尽所需年数1 133 年

42
石油

60
天然气 煤炭

? 全球平均温度的上升趋势明显 – 如不采取有效措施减少温室气体排
环境问题: 全球气候变暖
放,后果将不堪设想

未来气温上升预测 过去1000年气温

能源安全问题:紧张 的地缘政治问题

? 因争夺能源引起政治冲突不断 – 90年的海湾战争、03年的伊拉克战
争,战争发动的很大动因来自于能 源消费国对资源的争夺与锁定 能源行业面临的问 题亦严重威胁人类 发展的可持续性

1 基于目前已经探明的储量计算 资料来源:麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

智能电网是解决人类能源危机的重要手段,能够直接提升能源效率,并使 得可再生能源、分布式能源以及电动汽车的接入成为可能
传统能源的清 洁和替代利用 煤的清洁利用 风能 1 供给方: ?开源? 太阳能 生物能 核能 地热能 能源变革 能源生产 能源传输 2 需求方: ?节流? 能源效率 分布式多联供 智能电网

非穷尽

可替代能源

工业节能
绿色建筑

智能电网是解决人 类能源危机的重要 手段 ? 直接 – 提高能源传输 效率、降低能 耗的有力手段 ? 间接 – 是电动汽车接 入的必要前提 – 是大幅度提高 可再生能源应 用比例的有效 方式 – 是分布式能源 接入的关键

电动汽车

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

围绕巨大的市场需求,全球各国已积极开展技术攻坚;各类企业纷纷进军相关市 场,行业一片欣欣向荣景象
x x 发电 输电 x x 配电 需求 研发 工程 商品化

各类企业依托自身的 优势和特点,纷纷进 军智能电网相关产业 创新型企业

1 大规模可再生能源接入 2 能源存储

3 特高压技术/柔性输电 (FACTS)
4 广域测量 (WAM) /PMU 5 智能变电/调度/SCADA 6 无功补偿综合控制 (IVVC)1 7 设备监测与诊断 (M&D) 8 故障检测、隔离与恢复 (FDIR) 9 超导电缆 10 智能电表/高级计量体系 (AMI) 11 家域网 (HAN) 12 分布式能源接入(包括电动汽车 ) 13 IT/通信
1 IVVC不太适合欧洲的220kV的低压网络 资料来源:麦肯锡分析 McKinsey & Company

注重综合解决方案的 服务型企业

传统综合实力企业

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翠湾:智能电网

智能电表、家域网以及智能输配电的应用是关键, IT/通信 和相关服务是核心发展的产业,接入和储能技术的突破是重要补充
H 5 特高压技术 3 智能输配电 7 储能 ? 钠硫和液流 ? 超级电容和锂离子 2 家域网 智能电表 8 IT/通信

供讨论

三大发展思路

? 通过智能电表、家域网的应用,
率先形成需求侧解决方案,拉 动IT/通信和服务产业 – 率先试点并推广2.5代电表, 研发3代电表及家域网应用 – 打造涵盖IT、通信、服务、 智能家电等环节的完整产业 链 大力发展智能输配电应用,带 动IT、通信、服务、输配电设 备等产业 – 率先开展城市级别的智能输 配电应用 – 与需求侧相结合,形成完整 解决方案,拉动产业发展 依托产业基础、金融优势和人 才优势,推动可再生能源接入、 储能等高精尖技术的研发和高 附加值制造

A
发展机遇吸 引力 ? 市场规模 ? 竞争格局 ? 发展趋势

9 增值服务

M
4 超导电缆

1

6 接入 ? 低电压穿越 ? 无功补偿 ? 逆变器等

?

L L M H

?
B 捕捉机遇的潜力

? 产业基础/其它优势 ? 飞跃潜力 ? 短期可行性

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 111

翠湾:智能电网

以美国和欧洲市场为代表的发达国家在能源与环境双重压力下已开始积极部署智 能电网的推广和运用,其中智能电表及需求侧管理创造了极大的市场需求
以美国和欧洲市场为代表的发达国家积极部署智能电网 欧洲 ? 以配电端和用户端 为切入点 ? 注重发展可再生能 源的接入与储能 其中智能电表及需求侧管理创造了 极大的需求 北美市场 亿美元

120 30 80

智能电表 相关产业

30 60

美国 ? 以配电端和用户端切入 ? 注重发展家域网、电动汽 车及分布式能源的接入
重大部署 已批准重大投资项目 规划/试点阶段 暂无智能电表或智能电网计划

家域网 相关产业 澳大利亚 ? 政府划拨1亿澳币 预算建设全国范围 的智能电网

30

其他

20 2010

30 2011

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

就美国市场来看,加利福尼亚州是具有代表性的成功案例
加州人均耗电量远低于美国其他49个州的平均水平 人均耗电量 兆瓦/年
加州 美国其他49个州 平均水平

加州成功经验总结

1

15,000 13,000

首先,为推动电力公 司发展智能电表及需 求侧管理,政府的参 与必不可少 – 加州政 府动用了许多政策及 优惠措施鼓励电力公 司进行推广 其次,需求侧管理带 来的效益是项目整体 经济性的重要保障, 而通过电价改革来实 现需求侧管理的行为 改变是最有效的手段 需求侧管理只是智能 楼宇的一部分,自动 化也是关键的组成部 分

2
11,000
9,000 7,000 5,000 1985 1995 2005

预测

3

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

从美国和欧洲市场的经验来看,智能电表及需求侧管理的经济性和技术可行性已 经得到了广泛的验证
案例 推广内容 累计投入 累计收益 回收期

? 第3代智能电表 ? 总投资:19亿美元 ? 五年内总收益70亿美元,其中 ? 1.4 ? PG&E ? 推广范围: ? 通过需求侧管理实现灵 – 成本354美元/户, – 固定资产投入及运营节约 年
400万户

?

美国

活多样的电价方案 配合家庭显示系统 (IHD)让用户实时了解 用电情况,改变不正确 的用电行为

其中硬件占48%



收益约占54% 需求侧管理(用电行为改 变)收益约占30%

? 与PG&E相似 ? SCE ? 推广范围:
500万户

? 总投资:30亿美元 ? 五年内总收益71亿美元,其中 ? 2.1 – 成本311美元/户, – 固定资产投入及运营节约 年
其中硬件占44%



收益约占53% 需求侧管理(用电行为改 变)收益约占40%

欧洲

? 第2.5代智能电表(与3 ? 总投资:25亿美元 ? 总收益6亿美元/年 ? ENEL ? 推广范围: 代智能电表类似) – 成本85美元/户, – 反窃电收益~2.2亿美 3000万户 ? 建立35万个数据集中点, 其中硬件占64% 元/年 通过低压线路收集数据 – 自动读表节约0.9亿美 ? ?
并通过GSM网络传输 信息 2个国家级、12个区域 级数据通讯中心 集中的远程控制系统 元/年

? 4.4


资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 114

翠湾:智能电网

以PG&E为例,自2006年启动智能电表及需求侧管理的普及以来,民用客户和商 业客户的用电量得到了有效的控制
PG&E平均客户配电量 千瓦时
7,020

430

7,450

497

6,953

-7%

民用客户

64,996

3,979

68,975

6,647

62,328

-10%

商用客户 2006 实际数据 假设年 增长2%1 2009年预 计用电量 2009年实 际用电量

1 根据加州公用事业局数据估算,美国其他49州人均用电量2005-2009年增长率约为2%(从人均13000KWh增长到14500KWh) 资料来源:PG&E年报;麦肯锡分析 McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

加州政府主要是通过强制规定绩效目标以及适当的激励手段来鼓励电力公司实施 智能电表和需求侧管理

?
制定明确的 能效提升计 划和目标

2003年实行加州能源行动计划,力争达到加州未来十年的 能源增长需求通过能效优化,需求管理和可再生能源实现 规定实施具有成本效益的节能和需求管理的投资优先权高 于新建产能等 为各个电力企业制定明确的电能负荷和峰值降低目标等 明确要求各个电力企业提交智能电表和需求侧管理方案

? ? ?

?
设臵合理的 激励机制, 提高电力企 业的积极性

实施电价脱钩机制:将电力企业的电力销售收入和售电量 脱钩,促使电力企业将重点放在提升能效、服务客户等方 面,消除电力公司由于需求管理带来销量降低的顾虑

?
?

实施节省共享机制:将比如由于智能电表和需求管理带来 的运营和投资成本节省,部分返还给电力企业
在电力企业达到关键业务指标(比如供电稳定性的提高) 时,提供奖励

McKinsey & Company

| 116

翠湾:智能电网

加州实行的售电量与利润脱钩机制抑制了电力公司任何在当年多卖电的冲动,示意 也减小了推进智能电网改革的阻力

加州电力企业获益表示意 加州的售电量与利润脱钩 机制

收入
购电发电成本 运营成本 固定资本摊销

成本
购电发电成本 运营成本 固定资本摊销

利润

? 所有与售电相关的成本
确保能够回收 (cost pass-through)

? 政府将通过电价调整确

0

保电力公司在累计资本 投入上获得合理的回报 (guaranteed rate of return on investment)

短期内发电量 的增加或减少 对电力公司的 利润没有直接 影响

累计资本投入回报

0

累计资本投入回报

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

同时政府通过节省共享机制直接将节约的发电成本补贴给电力公司,进一步加大 了其推广智能电表的动力
电力公司利润 供电总 成本 额定 节省共享 利润 收益 总利润

简单假设

? 在不推动智能电表和

需求侧管理情况下, 供电总成本为100元, 额定利润(累计资本 投入回报)为10元 侧管理可以降低供电 总成本40元

不推动 智能电表 推动智能电表 (但没有节省 共享机制) 推动智能电表 (有节省共享 机制)

100

10

0

10

? 通过智能电表和需求
? 政府将节约的供电成

60

10

0

10
通过节省共享, 电力公司额外 获得8块钱的 利润补贴

本的20%分享给电力 公司

60

10

8

18

节省成本40 元的20%

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

其次,从PG&E和SCE两大电力公司案例分析,来自需求侧管理 的效益是整个项目经济性的重要组成部分
PG&E 智能电表及需求侧管理推广计 划成本、效益分析(基于申报材料)
百万美元 2,362 需求侧管理 14% 固定收入 节约 36% 运营节约 (抄表者) 50% 成本 效益

智能电表

需求侧管理

SCE智能电表及需求侧管理推广计划 成本、效益分析(基于申报材料)
百万美元 1,967 2,076 价格调整 22%

2,258

? 460万智能 ?

负荷控制 18%
总计成本 1,967 总体收支 节约 59%

总计成本 2,258

电表 25%需求侧 管理参与度

? 320万智能 ?

电表 25%需求侧 管理参与度

成本

效益

智能电表及需求侧 管理推广计划能带 来相当的运营效益

… 但是这些效益只能 覆盖智能电表推广计划 总体成本的60-90%

… 因此电力公司必须通过需求 侧管理产生的效益来覆盖智能电 表推广的成本

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

而需求侧管理依托于灵活多变的电价政策
价格方案
分时价格 (TOU, timeof-use) 关键高峰价格 (CPP, criticalpeak-pricing)

PG&E

SCE

?

全年三档电价(冬季两档)

? 全年两档电价 ? 中型商业和工业客户为默认方案,参与度46% ? 民用客户可选,参与度5.5% ? ? ? ? ?
全年适用,从下午2-6点15个关键时段 中型商业和工业客户参与度25% 民用客户归为?高峰时段折扣?计划 (PTR)

? ? ? ? ? ? ? ?

实时动态价格,允许在关键时段短暂提价,并 在其他时段提供价格折扣作为回报 仅适用于夏季,从下午2-7点15个关键时段 民用客户参与度:14.5-16.5% 与?关键高峰价格?计划相反,鼓励客户在高 峰时段减少用电量 与PG&E自身的?关键高峰价格?的关键时段 相匹配,效益相当 民用客户认知度达50% PG&E可在夏季提高恒温控制的温度总计达 100小时 民用客户参与度:25%加州环保型建筑居民1

高峰时段折扣 (PTR, peaktime-rebate) 程序控制恒温 (PCT, programmabl e-controlledthermostat)

全年适用,从下午2-6点15个关键时段 民用客户认知度达60%

? ?

SCE可以全年20次提高恒温控制,每次不超 过4度 民用客户参与度:25%加州环保型建筑居民1

?
节能

?

通过安装家用显示 (IHD,in-home-display), 使消费者对家庭用电情况有了直观的了解,改 变不正确的用电习惯,节约能源,减少开支 具有IHD的客户平均额外节能6.5%

? ?

与PG&E的方案类似 具有IHD的客户平均额外节能1%

1 从2009年开始,加利福尼亚所有新建的使用交流电的居民住宅都将安装PCT 资料来源:文献检索;麦肯锡分析 McKinsey & Company

| 120

翠湾:智能电网

在相关应用上,美国同样起步较早 – 美洲银行大厦举例

被动设计

?

其定位为:冬季最大程度地吸入 阳光,夏季尽量不使用空调 采用双墙技术和绝缘玻璃,尽量 不消耗能源,同时采用全透光设 计最大限度的利用自然光 5.1MW的多联供发电系统,采 用天然气清洁燃烧技术,同时捕 捉并再利用发电所产生的热量 日光调光及LED 照明 节能灯应用 制冷系统会在非高峰时段,生产 和储藏冰,用于高峰时段的大楼 降温 ? 降低50%的能耗 ? 每年节水1030万 加仑 ? 二氧化碳净排放 为零

绝缘设施

?

发电

?

照明

? ? ?

制冷

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 121

翠湾:智能电网

同时,智能电网供应商群体的发展涵盖创新、整合和成熟三个群体

创新群体 风险资本的积极参与导致 众多公司上市或成为电力 企业的购并对象

整合群体 致力于智能电网不同专业领域 的企业逐步整合,力图为电力 公司提供成套解决方案,而非 单独的某个领域的产品

成熟群体 大型系统集成企业、工业 设备制造企业和电讯企业 进入市场

McKinsey & Company

| 122

翠湾:智能电网

谷歌、IBM等公司积极塑造行业发展方向,推动智能电网行业的发展
积极影响 政府政策
政府监管政策

? ?

终端产品和服务提供商

产品和服务提供商的宏伟计划与政 府的经济和社会政策不谋而和 政府如果认为变革有利,则有可能 通过政策和监管驱动能源企业 施加压力

行业的变革

?

?

当Google遇上GE: 宣布联合开发智能电 网技术 垄断能源企业

? ? ?
IBM的智慧地球:希 望将IT技术进一步深 化应用

垄断能源企业是能源行业变革的自然拥有者 垄断能源企业推行行业变革的利益和动力不足

当行业的格局 无法满足政府 的长期目标以 及消费者日益 增长的需求时, 行业的变革势 在必行 产品和服务提 供商通过驱动 终端消费者的 需求是行业变 革的重要手段

?
施加压力 消费者

?
推出产品 和服务激 发消费者 需求

产品和服务提供商所提出的创新激 发了客户的消费和需求热情,使得 他们对产品和服务的种类、质量等 要求大大增强

资料来源:文献检索;专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 123

翠湾:智能电网

… 一方面对政府进行大力游说,鼓励政府对可再生能源和智能电网进行扶持

2008年年底,GE谷歌结成战略联盟/IBM推出 智慧地球概念

2009年2月,经济刺激方案出台

?

Google和GE高调宣布 将在清洁能源和智能电 网的推广领域结成战略 联盟 Google CEO施密特博 士对奥巴马影响力大, 多次建言在美国家庭安 装智能电表 ?我们将大力投资于美国智能电网,带 来3000公里的电网升级以及在4000万户 美国家庭安装智能电表? – 2009年经济刺激方案能源节选 ?IBM提出的智慧地球的概念不仅能够 为美国人创造就业机会,而且能够将投 资用在开发清洁能源等领域,这些投入 是长期发展和繁荣的基础,这些也是美 国在21世纪重新获得竞争力的关键所在? – 奥巴马对IBM 智慧地球理念的回应

?

?

IBM在奥巴马经济刺激 计划出台前推出了三个 领域振兴计划对就业拉 动的分析报告,大力游 说政府对智能电网的投 资

McKinsey & Company

| 124

翠湾:智能电网

… 另一方面积极推出产品和服务激发消费者需求
谷歌的智能电表软件给消费者的能源管理需求提供 了有力的工具
家庭电力使用统计 风干机 电冰箱 电视 加热 ?我从来没意识到节能可以如此的简单。 通过对谷歌智能电表的使用,我在没有影 响我生活方式的情况下,上个月减少了将 近40%的家庭能源需求。谷歌电表太酷了, 我马上就想永久安装它。?

因为消费者意识的觉醒,对电力企业产生很大压 力、形成了智能电网推行和能源行业变革的动力

- 谷歌智能电表试用消费者

可以清晰看到每 天省了多少钱 分析 对家庭能源使 用情况进行收 集和分析 节省 ?我们可以遇见越来越多的消费者希望使 用智能电表,这对我们的产品和服务提出 了全新的要求,使我们不得不积极开始智 能电网的试点。?

- 美国某电力公司

McKinsey & Company

| 125

翠湾:智能电网

南方电网正致力于打造绿色智能电网,重点关注配用电端的技术应用,积极推进 智能电网在珠三角的示范与推广
打造一个智能、高效、 可靠的绿色电网

发电

传输

配电

终端客户

主要目标

? 推进配电自动化与智能化试点 ? 推进分布式新能源介入

? 智能电网用户需求侧管理 ? 提高多元化用户管理能力

示范工程

?

中新知识城、珠海横琴示范工程

– – – – – –

电压直降:由220千伏直接降压为20千伏 灵活电价:实行5级电价政策 利用智能电表,引导用户错峰用电 室内停车场预留装设汽车充电装臵 试水智能表计系统,水、电、气三表合一 电视网、电话网、互联网、电力网?四网合一?

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 126

翠湾:智能电网

在良好产业基础的基础上,中山要抓住智能电网带来的产业机遇,积极向终端客 户用电领域拓展
产业基础和主要本地龙头企业 发电 带动产业 产业机遇

? ? ?

主要产品:风力发电设备以及部分配件 行业规模:2010年~120亿元 本地龙头企业:明阳风电

? ?

可再生能源 (分布式)接入 储能

输配电

?
? ?

主要产品:开关柜、变压器、电线电缆、 ? 桥架、线槽等 ? 行业规模:2010年~75亿元,其中变压 器30亿元 本地龙头企业:ABB变压器、明阳电器、 ? 远东电力设备、三怡电器、泰峰电气、 泛亚电缆等
主要产品:智能电表、采集器、载波表、 ? 系统集成软件等 ? 行业规模:2010年~5亿元 ? 本地龙头企业:汇海华天 ?

超高压技术 智能输配电 (电网自动化) 应用 超导电缆

终端客 户用电

? ? ?

?

智能电表 家域网 电动汽车充换电 IT/通信 增值服务

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:智能电网

精心打造的翠亨智谷有望引领珠三角乃至全国未来城市的发展
推动示范 ? 申请国家示范 ? 创新地方政策(如电价政策等)

大力吸引 ? 与南网全面合 作 ? 吸引研发机构 落户

翠亨智谷

重点培养 ? 产业扶持 ? 鼓励资产重组、 兼并收购 ? 孵化平台

集聚人才 ? 专项人才规划 ? 研发专项基金

机制创新 ? 公建拉动 ? 金融创新

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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附录:新能源汽车核心零配件

翠湾:新能源汽车核心零配件

新能源汽车是必然的发展趋势
当前发展情况 尾气减排迫在眉睫 技术发展使得电 动汽车更适合日常 应用

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

尾气排放成为城市面临的一个严重问题 针对排放的法规越来越严格;一些城市根据排放量对车辆设臵了限行 门槛 通过提高电池的能量密度来增加车辆续驶里程 缩短电池的充电时间 市面上已经有不少小型电动汽车车型,比如比亚迪F3DM/e6、奇瑞 S18纯电池汽车、宝马E-Mini等 产量将越来越大,从而逐步形成规模效应 技术改进推动成本逐渐下降(每年下降7%到10%) – 例如,每千瓦时 电池所需的原材料越来越少 燃油价格越来越高也是大势所趋 世界范围内,人们的环保意识日益高涨 越来越多的消费者愿意为电动汽车支付溢价 中国政府拨款100亿人民币推动本地纯电池汽车的创新、发展;并拨款 200亿人民币推动?十城千辆?项目

电动汽车的商业前 景一片光明

产业政策(尤其在 中国)

?

资料来源:麦肯锡分析

McKinsey & Company

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翠湾:新能源汽车核心零配件

市场向新能源汽车的转换很可能是一个渐进式的过程,主要是因为成本降低和 技术指标成熟需要一段时间
电动汽车 保有量 (示意)

示意

关键假设

插电式混合动力汽车(串联 或并联的中、强混概念) 微混汽车(如: BSG/ ISG) 纯电池汽车(电池为 主要能源)

?
? ? ?

电池成本,主要 受技术进步推动 油价 消费者引导 有吸引力的创新 产品 关的政策激励

纯电池汽车(更 高效电源,如 燃料电池)

? 政府节能减排相
评注

现阶段 2009-2015

中期发展阶段 2015-2020

远期发展阶段 2020-2030

? ?

电池成本 ~3500 元每 千瓦时 油价每桶 60 美元

? ? ? ?

电池成本跌破 2500 元每千瓦时 油价涨至约每桶 100 美元以上 消费者开始接受电动汽车的驾驶和使用习惯 政府在节能减排的政策上对传统内燃机汽车的使用有一定影响和约 束,并出台电动汽车激励政策

SOURCE: Interview; literature search; team analysis

McKinsey & Company

| 131

翠湾:新能源汽车核心零配件

主要新能源汽车概念概述
类别 内燃机优化 概念 A 微混 技术实现 说明 车型示例1

?

优化的内燃机技术, 例如 – BSG – 低阻力轮胎 – 制动能量回收

? ?

旨在提高内燃机效率 并非真正意义上的混合动力

B

并联(混联) 式2

?

?
?

混合动力 C

Toyota Hybrid Synergy Drive(混联式) BMW ―Two Mode‖ (BMW双混联) Integrated Parallel Hybrid (一体式并联) 内燃机增程器 燃料电池增程器

?

丰田/雷克萨斯独有的方案 电动机和内燃机的连接方案十 分复杂 电动机和内燃机动力总成集成 一体 仅电气传动系统 纯电池行驶里程可达约50公里 超过50公里之后则依靠内燃机 或燃料电池向电池充电续航 仅电气传动系统

?
?

串联式

? ?

? ? ? ?

D 插电式 纯电池 (纯电池汽车) E 电池臵换
1 非穷尽 2 可设计成弱混或插电式混合动力车
资料来源:项目组分析

?

集成电池堆

?

电池安装在车底,可以 更换

?

可在充电站更换电池

McKinsey & Company

| 132

翠湾:新能源汽车核心零配件

全并联式混合动力、串联式混合动力和纯电池模式被视作最适合中国市场的新能 适合中国 源汽车概念
中国厂商的主要顾虑 微混 并联(混联)式混合动力 混联式 采用跟进模式的 整车厂 BMW双混联 一体式并联 串联式混合动力 内燃机增程器 纯电池 插电式

? ? ? ?

上海通用 比亚迪 奇瑞

?



?



? ? ? ?

上汽 比亚迪 奇瑞

? ?

比亚迪 奇瑞

? ? ? ?

上汽 比亚迪 奇瑞

技术 复杂性

仅需少量 新零部件

?

由于行星齿 轮设计,该 技术很复杂

?

由于涉及3个 行星齿轮,这 一方案最为 复杂 受到严格的知 识产权保护

由于集成了 电机和内燃 机动力总成, 复杂度居中 不存在知识 产权壁垒 某些整车厂 已有原型 欧洲整车厂 走在最前沿, 但是尚不如 内燃机技术

?

由于需要简化 内燃机系统, 复杂度居中

由于整车结 构非常简单, 复杂度很低

?
知识产权

中国厂商 拥有关键 技术

?

受到严格的 知识产权 保护

?

?
? ?

?

不存在知识产 权壁垒

?

不存在知识 产权壁垒

?
竞争潜力

仍以内燃 机技术为 核心,因 此竞争力 较弱

?

难以与丰田 抗衡

? ?

由于技术过于 复杂,很难 跟上 宝马也计划放 弃该方案

?

在核心技术 (比如电池、 电机)方面, 中国厂商落后 并不多

?

在核心技术 (比如电池、 电机)方面, 中国厂商落 后并 不多

资料来源:访谈;项目组分析

McKinsey & Company

| 133

翠湾:新能源汽车核心零配件

目前,行业专家均认为将燃料电池用做插电式混合动力车的增程器尚不成熟
燃料电池的技术特征 行业观点

? 液体燃料(比如液氢)的能量转换效率很

高 ——因为能量通过可控化学反应而产生, 热量和辐射损失有限

? 能效非常低,而且生产液氢耗费更多能量 ? 其他液体燃料(比如水煤浆、汽油等)尚不可行 ? ―燃料电池成本之高,完全难以想象。过去十年,成本
并没有真正下降。?
– 同济大学教授

? 动力总成和能量储存极其昂贵(比内燃机汽

车高100%以上)—— 由于关键零部件(比 如在化学反应里起重要作用的绝缘膜)是进 口且尚未形成生产规模

? 试用车型的电池可靠性很低

? ―我们已经组装了20辆左右的燃料电池汽车,没有一辆
可以行使20公里以上。? –同济大学教授

? ―我们为上海世博会准备了一些燃料电池轿车供贵宾使

用。但是万一这些车发生故障,我们也有备用方案。? – 上海市政府官员

? 应用相关的技术研究(比如安全性、基础设
施)还未全面启动

? 放眼全球,并没有关于基础设施(比如液氢站)的重大
研究

? 安全性是液氢储运的主要顾虑,但尚无解决方案
资料来源:访谈,文献检索,项目组分析 McKinsey & Company

| 134

翠湾:新能源汽车核心零配件

预计到2015年,全并联式混合动力车的生产成本将降低20%左右,B级车的成本 示例;初步结果 将低至约十二万
人民币,B级1插电式混合动力车
零部件 内燃机发动机 离合器 变速箱 电子转向 EDU电机 EDU发电机 混合动力控制系统 (HCU) 交直流变频器 电池堆 暖通空调 电池管理系统(BMU) 其余 总生产成本2 2009年生产成本预估 2015年成本降幅预估 9,964 1,302 5,846 1,594 5,002 2,886 1,876 5,002 35,000 8,937 1,563 37,201 116,172 -613 -80 -360 -98 -971 -560 -364 -2,093 -14,648 -1,734 -303 -2,289 -24,113 6 2009-15年成本降幅 百分比 关键假设

?

根据一般经验,内燃机和其 他零部件成本每年降1%左 右

19
19 19 42 42 19 19 6 ~21

?

根据调研,电机、发电机、 混合动力控制系统的成本每 年降3%左右 根据调研,这部分成本每年 降6%左右 2009年:电芯为3500元/千 瓦时;2015年,电芯为 2030元/千瓦时;10千瓦时

? ?

1 即尺寸接近别克君威,大众Passat,丰田Camry等的轿车 2 假设相对应的中低档B级传统内燃机汽车,其生产成本约为7万
资料来源:项目组分析;访谈 McKinsey & Company

| 135

翠湾:新能源汽车核心零配件

而纯电池汽车的生产成本将可望降低30%左右,A0级车成本将低至十五万
示例;初步结果

人民币,A01级纯电池汽车
2009-15年成本降幅 2009年生产成本预估 2015年成本降幅预估 百分比 关键假设 5,314 1,063 1,063 4,252 87,500 16,500 3,720 23,915 143,326 -44,888 -36,620 -3,135 -722 -1,471 -1,031 -65 -65 -1,779 19 19 6 42 42 19 19 6 ~30

零部件 电机 ECU 电子转向 交直流变频器 电池堆 暖通空调2

?

根据调研,电机、发电机、ECU 的成本每年降3%左右

? 根据调研,这部分成本每年降6%
左右

? ? ?

电池管理系统(BMU) 其余 总生产成本

2009年:电芯为3500元/千瓦时; 2015年,电芯为2030元/千瓦时; 25千瓦时 暖通空调需要增加压缩机,加热 器和更多的传感,通风组件 根据一般性经验,内燃机和其他 零部件成本每年降1%左右

1 即尺寸接近雪佛莱乐风,大众Polo等的小型车 2 假设一套基准的(10千瓦时)纯电池车暖通空调在10500元左右,每增加1千瓦时,需增加400元因为额外的管路和传感器 资料来源:项目组分析;访谈
McKinsey & Company

| 136

翠湾:新能源汽车核心零配件

电池成本和性能是新能源汽车普及的最大挑战
电池堆成本(欧元/千瓦时) —— 全球专家观点

高成本 低成本 中等成本

1,400 1,200 1,000 800 600 400
240 200

很多行业专家预期2020年之前会出现技术突破,将 显著降低电池的直接成本(能量密度更高、材料/生 产成本更低)或间接成本(可用容量/充电窗口增大)

总体相当于约 11%的年复合 平均降幅

我们认为国内电 池单体采购成本 在最佳情况下可 达到350-400欧元/ 千瓦时,比国外 最低水平低2025%

0
2006 10 15 20 25 2030

? 根据访谈,比亚迪的电池单体成本为目前已接近170欧元/千瓦时, 这意味着电池堆成本为240欧元/千瓦时1左右 ? 世界范围的采购成本仍在500欧元/千瓦时以上,扣除可能偏高的 研发,质保摊销及利润,供应商亦有可能亏本销售以争取销量
1 假设电池管理成本占总成本的30% 资料来源:OEM访谈;麦肯锡 McKinsey & Company

| 137

翠湾:新能源汽车核心零配件

目前最大行驶里程限制是消费者接受电动汽车的最大障碍
排斥电动汽车的理由,占受访者比例

非常同意或同意 比较同意或比较不同意 不同意或者非常不同意

电动汽车驾驶里程不够远 电动汽车充电麻烦 电动汽车需要经常更换电池 电动汽车技术不够稳定可靠 电动汽车价格太贵 电动汽车综合成本 (包括购买和使用)太高 电动汽车可能没有 我喜欢的车型或款式 没有我信赖品牌的电动汽车 电动汽车操控性不够好 电动汽车不够安全 46 42 39 37 35 30 28 18 11

69

28 3 49 50 54 59 58 61 57 66
6

8 7
4

? 行驶里程不够(尤其
是纯电池汽车)是让 很多消费者望而却步 的最重要原因 小型内燃机增程器来 克服这个问题

7
10

? 某些整车厂正在开发

15 16 33

56

资料来源:麦肯锡电动汽车概念测试调研(N=606)

McKinsey & Company

| 138

翠湾:新能源汽车核心零配件

对于那些只拥有一辆车的家庭,车辆最大行驶里程非常重要
只有一辆车的家庭占所有 车主的比例 百分比

平均每日行驶里程要求1 公里,(百分比) <= 25 (17)

最大行驶里程需求2 百分比

上海 纽约

96

100公里 (38)

3

70

(25-50]

100-240公里

24

(50-75]

(21)

>240公里

73

(75-100]

(9)

? 尽管大部分车主每天行驶里程不超
(100-150] (5)

>150
1 基于过去一周中最长的日行驶里程要求 2 基于最长的往返里程需求,且该距离里程出行频率每年超过1次

(10)

?

过50公里,但大部分人对最大往 返里程要求却超过240公里 最大行驶里程需求将成为购买纯电 池汽车的一大障碍

资料来源:上海驾驶日志(N=100),上海热图研究(N=406),麦肯锡电动汽车概念测试调研(N=606),纽约热图研究, McKinsey & Company 项目组分析

| 139

翠湾:新能源汽车核心零配件

在6类消费者细分中,两类消费者最有可能首先购买电动汽车
早期购买群 可塑人群 晚期购买群

1

时尚炫耀者

2 总成本敏感者

3 贪图便宜者

4 追求便利者

5 随大流者

6 内燃机拥护者

总体态度

? ? ? ? ?

爱炫耀 愿意尝试新鲜 科技 对价格不太敏感 愿意为环保产品 支付溢价和牺牲 性能 关注便利

? ? ? ? ? ?

对于使用成本很 敏感,愿意支付 前期溢价 愿意为了获得更 好的燃料经济性 而牺牲功能/设计 关心总体拥有 成本 愿意改变出行 习惯 看重电动汽车运 行和保养成本低 的优点 不担心电动汽车 的安全性或者可 靠性

? ? ? ?

关心购臵和使用 成本 寻求最低价格 愿意为了降低成 本而牺牲性能 担心新产品的可 靠性

? ? ? ? ? ?

喜欢新技术 便利性要求高 爱炫耀 品牌意识强 对价格/成本不 敏感 对性能要求较高

? ? ? ? ?

只有大部分人已 使用了新产品才 会接受 倾向于主流车型 对新技术有顾虑 寻求最低的价格, 对于使用成本很 敏感 有明确的品牌 偏好 对于电动汽车没 什么特别的感觉 担心选择范围、 价格和可靠性

? ? ? ? ? ?

非常不愿意为了 新产品改变自己 的习惯 不愿牺牲性能/ 成本 非常担心新产品 的可靠性 不爱炫耀 不关心环保 几乎全方面强烈 排斥电动汽车

对电动汽车 的态度

? ? ? ? ? ? ?

喜欢电动汽车的 设计、低驾驶成 本等优点 愿意支付家庭充 电器所需成本 对电动汽车没有 明显的担心 女性相对比例高 相对年轻 小两口家庭 教育程度最高

? ?

喜欢电动汽车驾 驶/保养成本低的 优点 担心电动汽车前 期成本和可靠性 问题

? ?

为电动汽车的新 技术所吸引 担心电动汽车行 驶里程、充电、 性能问题

? ?

人群特征

? ? ?

女性相对比例高 相对年长 三口之家

? ? ?

大多是男性 ? 多中年人士(35- ? 44岁) ? 大家庭(4人以上)

大多是男性 中青年 相对高收入

? ?

相对年轻(2535岁) 收入相对较低

? ? ?

相对年轻(2535岁) 收入相对较低 大专比例较高

资料来源:麦肯锡电动汽车概念测试调研(N=606)

McKinsey & Company

| 140

翠湾:新能源汽车核心零配件

最初购买人群往往是爱炫耀、热衷新技术、 环保意识强、 对总持有 成本敏感的消费者
早期购买群 1 主题 炫耀 我希望我的汽车能够吸引别人的注意 时尚炫耀者 2 总成本 敏感者 可塑人群 3 贪图便 宜者 4 追求便 利者 5

非常低 较低 较高 非常高

平均水平

晚期购买群 6 内燃机拥 护者

随大流者

尝试新产品

即使新的技术及产品可能存在缺陷,我还 是愿意率先尝试 只要有更加环保的产品,不管价格多高, 我都愿意尝试 去加油站加油是一件很麻烦的事情 如果油价继续上涨,我会减少自己开车更 多选择其公共交通工具

环境意识

便利性

总持有成本/ 行驶成本

购车时我会综合考虑购买价格和使用成本, 以选择总成本最实惠的车 我愿意为日常使用成本低的车(包括油钱 和维修保养的花费)付更高的价格 为了购买更加节能的汽车,即使产品功能 和款式选择少我也可以接受

? ? ? ?

爱炫耀 热衷新技术 环保 觉得加油太麻烦

? ?

对总持有成本敏感 愿意改变出行习惯以 节省成本

?

关注成本

? ?

爱炫耀 热爱技术

资料来源:麦肯锡电动汽车概念测试调研(N=606)

McKinsey & Company

| 141

翠湾:新能源汽车核心零配件

… 当电动汽车的价格竞争力和性能提高之后,两类可塑的消费者细 分也会逐渐开始尝试
早期购买群 1 主题 尝试新产品 时尚炫耀者 时尚炫耀者 2 总成本 敏感者 可塑人群 3 贪图便 宜者 4 追求便 利者 5

非常低 较低 较高 非常高

平均水平

晚期购买群 6 内燃机拥 护者

随大流者

我一般都在身边的大部分人都尝试之后才 考虑购买新的产品
我非常顾虑新产品会存在稳定性的问题

环保意识

我不原意为环保牺牲产品的性能或使用的 便利性

我对品牌有明确的偏好,买车只会考虑2- 3个品牌
自驾出游的便利性是我购车主要原因之一 产品功能 我愿意花钱对汽车进行改装以实现更好的 性能 我比较倾向于选择销量高、维修保养方便、 便宜的车型

? ?

强调稳定性 追求低价

? ?

追求便利 对行驶性能要求很高

? ?

较晚购买电 动汽车 有品牌 意识

? ?

不愿意做 任何变化 没有环保 意识

资料来源:麦肯锡电动汽车概念测试调研(N=606)

McKinsey & Company

| 142

翠湾:新能源汽车核心零配件

我们比较了电动汽车与内燃机汽车的总持有成本,然后用联合分析预测 电动汽车未来接受程度
第一步:通过联合分析,了解消费者 偏好 第二步:估计成本降幅和消费者的敏 感度 第三步:基于总持有成本变化预测未 来电动车市场

备用

?

通过联合分析,根据消费者在以下性 能特征之间的权衡取舍,得出他们的 偏好: – 动力系统类型 – 行驶里程 – 驾驶成本 – 零售价 – 充电时间 – 电池成本 – 政府激励措施 – 充电设施 – 百公里加速度

?

明确纯电池汽车和插电式混合动力车 的性能(例如,行驶里程、加速性能 等) 建立成本预测模型,估算电动汽车的 成本降幅 比较电动车和内燃机车的总持有成本 及未来变化趋势 根据联合分析,评估消费者对于不同 类型汽车(纯电池汽车,插入式混合 动力车,内燃机车)的选购可能性

?

结合未来电动车总持有成本变化及消 费者的成本接受度,预测未来市场 发展 同时考虑电动车市场成熟度的演化

? ? ?

?

? 预测未来电动汽车市场的可能趋势

BEV adoption curve based on retail price
16.0% 14.0% 12.0%

BEV adjusted adoption curve

9.0% 8.0% 7.0% 6.0%

10.0%
5.0%

8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 200000
-30% -25% -20% -15% -10% -5%

4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0% -1.0% 5%

y = 0.4711x + 0.2171x + 0.0245 R2 = 0.9925

2

10%

15%

20%

25%

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

资料来源:上海热图分析

McKinsey & Company

| 143

翠湾:新能源汽车核心零配件

在相对保守的情境下(参考情境),电动汽车占有率在2020年预计将增至 新车销量的10-15%左右 纯电池汽车
参考情境下的主要假设 全国新增电动汽车销量 万辆/年 300

参考情境
插电式混合 动力车

?

普遍预见的技术进步和成本降 幅得以实现 – 电池成本: 2009年为3100元人民币/千 瓦时 2020年为2200元人民币/千 瓦时 – 电动汽车部件成本每年下降 3% – 石油价格上涨:2020年达 每桶105美元,同时政府控 制燃油价格 – 技术规格保持不变以最好地 反映成本削减 消费者了解电动汽车程度及电 动汽车的选择车型逐渐增加 – 市面上的电动汽车车型数量 到2020年仍比内燃机车少 – 消费者细分与现在情况类似 政府补贴或者其他激励性措施 与目前情况类似

290-350 250 200 150 130-200

100
50 0 电动汽车的总体 市场份额 电动汽车的相对份额 纯电池汽车 插电式混合动力车 3-5 2010 2015 ~5% 2020 10-15% 2025 20-25% 40-50

?

5%
95%

15%
85%

20%
80%

?

资料来源:麦肯锡的电动汽车消费者调研;项目组分析;访谈

McKinsey & Company

| 144

翠湾:新能源汽车核心零配件

如果取得重大技术突破,将出现跨越式发展情境 ,至2020年,电动汽车在新车销 量中的占比可升至30-35% 纯电池汽车 插电式混合
动力车

跨越式情境下的主要假设

?

?

?

电动汽车技术实现突破 – 电池成本: 2009年为2500元人民币/千 瓦时 2020年为1250元人民币/千 瓦时 – 电动汽车部件成本每年下 降5% – 石油价格飙升:2020年达 每桶200美元(政府控制下 的燃油价格) – 技术规格保持不变,以最 好地反映成本削减 消费者越来越了解电动汽车; 电动汽车的选择车型大幅增加 – 2020市面上的电动汽车车 型数量与内燃机汽车相当 – 消费者越来越了解电动汽 车,因此改变了态度和行 为,更愿意购买电动汽车 政府大力支持电动汽车发展

全国新增电动汽车销量 万辆/年

1,000
800 600 400-450 400 200 0 5-7 2010 电动汽车总市场 份额 电动汽车的相对份额 纯电池汽车 插电式混合动力车 25% 75% 35% 65% 2015 2020 90-140

850-950

2025

10-15%

~30-35%

~60%-70%

40% 60%

资料来源:麦肯锡的电动汽车消费者调研;项目组分析;访谈

McKinsey & Company

| 145

翠湾:新能源汽车核心零配件

一些国际大都市已经率先推出了对新能源汽车的支持政策
城市 旧金山 城市激励政策 目标

? 将旧金山湾地区变为美国的电 ? 计划以减税来推动电动汽车的销售 ? 与圣何塞和奥克兰合作,提供10亿美元支持电动汽 动汽车之都
车计划

伦敦

? ? ? ?

电动汽车车主将收到停车方面的优惠 购买电动汽车的车主将收到最高达3,000美元的补贴 为电动汽车制定遍及伦敦的会员计划 减免电动汽车的市中心拥堵费

? 通过尽快在伦敦街道上实现10
万辆电动汽车使伦敦成为欧洲 的电动汽车之都

西雅图

? 免除电动汽车购臵的销售税 ? 规定所有新建住宅必须具备为电动汽车充电的能力 ? 为电动车推出在线许可系统

? 从西雅图到圣地亚哥实现零尾
气排放

新加坡

? 为环保车辆提供折扣补贴(40%),如电动汽车 ? 减免购买公司购买电动汽车的车辆税(汽油车是
? ?
100%的车辆税) 投资1,000万美元,推动基础设施的初步快速发展 推出为期三年的测试项目,协调机关各方,测试不 同充电方式及电动汽车相关扶持政策

? 建设成为亚洲新能源汽车之都

资料来源:文献检索

McKinsey & Company

| 146

翠湾:新能源汽车核心零配件

世界各地也都开始通过不同方式建设充电设施
日本 :日本最大的电力公司 – 东京电力公司 (TEPCO)– 准备在东京建造快充站 美国: 通用汽车与美国公用事业单位在插电式电动 车方面展开合作

? 到2010年建200个充电站,到2013年再增加 ?
1,000个 使用现有技术,充电5分钟可以跑40公里, 充电10分钟可以跑60公里 每个充电站的成本大约是4万美元 – Autobloggreen

? 35个电力企业(包括PG&E、爱迪生国际、杜克 ?

?

能源、DTE能源和Progress)涵盖了40个州 就电动汽车兼容性、充电基础设施和车辆/电网交 互等方面展开合作 – 华尔街日报

以色列 :Better Place项目计划到2011年底第一辆电动车上路时在全国建成500,000个布局充电站 …
对于长途行驶则有超过100个电池臵换站 – WirtschaftsWoche

德国 :RWE和戴姆勒合作
开展电动车项目 个充电站

英国:2008年建成250个公用
充电站 ? 200个在伦敦,50个在布莱 顿和谢菲尔德 ? EDF与Elektromotive合作

? 2010年底在柏林建成500
? 100辆Smart电动车
– 金融时报

– Autobloggreen

资料来源:麦肯锡新闻检索 PD:756612 ―The Powertrain Transformation in the Automotive Industry‖

McKinsey & Company

| 147

翠湾:新能源汽车核心零配件

其他城市政府都在充电基础设施安装上扮演重要角色
政府杠杆 政策规定 举例 温哥华

?
西雅图

地区政府设定政策规定,所有新建公寓必须在未来18个月内在 20%的停车位中提供电动汽车充电能力

?
投资 新加坡

所有新建住宅必须具有电动汽车充电能力

?
合作 旧金山

投资1,000万美元,推动初步基础设施的建立

?
伦敦

与电动汽车充电系统制造商Coulomb Technologies公司合作, 在市政厅街道安装了三个充电站 伦敦交通部门参与安装街边充电设施 与电力公司合作研发家用充电设备

? ?

资料来源:文献检索;麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 148

附录:特种船产业

引领湾:特种船

在船舶制造行业中,海洋工程船舶, 游轮/游艇等特种船附加值最高,国内领先造 船企业正逐步拓展特种船市场
在船舶制造行业中,海洋工程船舶和游轮/游艇等特种船附加 值最高 附加值 全球市场规模(2007) 美元/修正总吨 十亿美元 中山特色产业 1 低 2 中 LNG/LPG 2.3 集装箱船 7.7 1.9 滚装船 4.7 散货船 2.1 成品油船/ 化学品船 3高 游轮/游艇 1.2 9.6 中国造船企业订单集中于传统三大船型,但已有部分船厂开 始进入高端船舶制造领域 全国造船完工量 载重吨,% 28,801,384 传统三大船型 高附加值船型

海洋工程船
1.9 渡船 海上 1.5 供应船 1.1 拖船

油轮

33

国内领先企业已经逐步进入高 端市场

? ?
散杂 货船

外高桥造船公司:30万吨 FPSO 沪东中华:在高技术高附加 值船型的研发方面(如LNG) 遥遥领先 烟台莱佛士:设计和项目管 理能力强,因莱佛士有新加 坡企业在海洋工程的设计能 力 扬州大洋:通过转让部分股 权给法国厂商获得高技术高 附加值船型,如特种船、海 洋工程配套船的研发能力

原油船 5.0

47

?

技术难度 修正总吨/总吨 主要高技术高附加值船型 ? 海洋工程船:FPSO,钻井平台,钻探船,锚作拖引供 应船 ? 游轮,游艇
资料来源: 中国船舶工业年鉴;Drewry;Lloyds register of Ships

集装 箱船 高附加 值船型

?
15 5
2008

McKinsey & Company

| 150

引领湾:特种船

翠亨可依托中山良好的特种船产业基础,进一步延长产业链
中山已经积累了良好的特种船产业基础,相关造船、 游艇和配套企业已经初步规模
中山特色产业

未来可进一步考虑发展海洋工程船舶,并扩大在价值 链上的覆盖 具体描述 海洋工程 船舶 企业举例

本地主要企业 投资规模 粤新造船 ? 15亿元

业务范围 ? 海洋工程船舶,如: 锚拖供应船、平台 维护船、多用途供 应船 ? 海上风电工程船

? 与海上风电项目结合, ?
建造海上风电工程专 用船 寻找本地深海项目, 进入并发展海洋钻井 平台业务

广新海事

? 7.9亿元 ? 4亿元 ? 2.8亿元 ? 26亿元 ? 1亿元

广重铸轧钢

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

海洋工程船舶 特种用途船舶 海洋钻井平台 船用铸件 低速柴油机缸体曲 轴铸锻件 船舶液压管系统 阀门控制系统 液位检测系统 游艇会所 维修补给 驾驶培训 游轮救生艇 游艇 价值链拓 展 游艇

? 发展海工辅助船舶 ? 与国外先进设计公司
合作,建造高品质个 性化游艇 提前布局国内游艇市 场,紧密联系休闲旅 游产业

中舟海洋科技

?

吉宝盛世游艇

? 提升船舶配套产品结 ?

华斯曼利

构,争取更多的高附 加值项目 尝试小型船舶修理、 改装、拆解

资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

McKinsey & Company

| 151

附录:研发创意产业

引领湾:研发创意产业

提升设计研发能力及品牌营销能力,为传统产业注入生机,加速产业品质的提升, 有望创造世界级产业
中山的服装企业当前大多以中小基本加工为主,应积极 寻求产业链提升
主要分布 部分涉及

拥有研发与品牌优势的服装企业将 具有很强的竞争力

与名牌设计师(Stella McCatney) 合作, 所有产品在几个小时 销售一空

与麦当娜合作提供全 套演唱会服装

研发设计 利润分 配结构 服装产 业分布

生产

品牌营销

40%

10%

50%

销售额 亿欧元 +70% p.a.

利润率 百分比

85
中山的服装产业应努力从生产环节向研发设计、 品牌营销环节延伸,攫取更多价值和利润

50

18

24

2004
资料来源:专家访谈;麦肯锡分析

2009

2004

2009
| 153

McKinsey & Company

引领湾:研发创意产业

依托中山优势产业,翠亨可以优先设立灯饰、休闲服装等行业的研发创意中心, 促进相关产业升级
方案设计和建设举措 功能定位 引?领带动

? 引领带动镇域经济:主要从事产品研发、设计,品牌包 ?
装设计,专注于具有高附加值,有引领带动作用的产业 链环节 避免与镇争利:具体的生产制造环节仍保留在原有镇区 进行,不影响原有中山产业的布局

? 立足优势产业:选择中山本身的优势产业,通过研发设
2
3 1 4 人才资源 引?才留才 行业选择

优?势先行

? 着力发展瓶颈:选择发展过程中面临升级压力的传统行 ? 行业选择:综合以上标准,先期选择灯饰、休闲服装等
行业 业,其短期对研发设计的需求较迫切。

计中心的建设,进一步提高其产业竞争力

? 吸引高端人才:通过制定落户、医疗、教育、住房、税

?

收等一系列优惠政策,吸引适合行业需要,符合研发专 业定位的海内外各种人才 打造人才宜居宜业高地:充分依托翠亨的自然禀赋优势, 切实解决人才后顾之忧,打造适宜人才长期居住和立业 的高低 先的专业设计和研发企业落户新区,带动新区的创新的 活力。如:意大利的服装设计机构等 举办专业会展:通过专业会展、研讨会等的举办,汇聚 国内外专业人士,共同促进研发设计创意产业的发展 打造品牌优势:在设计研发中心的带动下,打造?翠亨 设计、中山制造?的品牌优势,合力促进产业提升
McKinsey & Company

发展模式 内?外兼修

? 引入国外领先机构:通过广泛的国际合作,吸引国外领 ? ?

| 154

附录:潜在产业合作伙伴

风电产业其他潜在合作伙伴
上游核心零配件 下游应用服务 龙源电力、华能新能源、大唐 新能源、中广核风电、中国风 电、三峡新能源、京能集团

叶片研发与 制造

中复连众、保定惠腾、中材科技风电叶 片股份有限公司、中科院工程热物理研 究所

项目开发

控制系统

Mita, Windtec, KK electronic, 科诺伟业、成都阜特、天津瑞能、深圳 禾望、合肥阳光

设计

轴承

FAG、NSK 瓦轴、洛轴、天马股份、大连冶金轴承

中水顾问集团、水电水利规划 设计总院、北京勘测设计研究 院、西北勘测设计研究院、成 都勘测设计研究院、 华东勘测 设计研究院、 中南勘测设计研 究院、 内蒙古电力勘测设计院
中国风电,力特工程机械,吉 龙风电,伊春兴安岭风电设备, 中国水利水电第六工程局机电 安装分局 曙光新航科技,新普惠科技, 维萨拉,莱维塞尔科技,木联 能软件技术,新疆风电工程设 计咨询,华人风电科技,雅德 士工程技术咨询(中丹合资)
McKinsey & Company

施工

高端齿轮箱

南京高速齿轮、重庆齿轮箱、大连重工 起重集团、太原重工、杭州齿轮

风能测量

资料来源:麦肯锡分析

| 156

研发创意产业潜在合作伙伴——灯源灯饰
领域
国外及港澳台 灯饰设计机构

重点对象

研究院所

优势领域

? ? ? ?

台湾:台湾创意设计中心 意大利:Artemide, Andromeda Murano, FLOS, FontanaArte 西班牙:Troll 法国:ligne-roset

? ? ? ?

主攻?人工光环境设计理论?与?视觉环境评价体系?两大研究方向 Artemide成立于上个世纪60年代,是世界上最著名的照明品牌之一; Flos获得?工业设计界最知名最成功的产品?的殊荣; 西班牙最大的商业照明公司,国际知名品牌,多款产品获得国际IF大奖 150年实力派高级家具公司,创始于1860年

LED领域的研 究院所

? 浙大光电显示技术研究所 ? 中科院光电研究院 ? 东北电子技术研究所 ? 西工大光电工程学院 ? 武汉光电国家实验室 ? ? ? ? ? ?
华师大光电子材料与技术研究所 华艺灯饰集团 佛山凯西欧灯饰 宁骏灯饰 喜的精品灯具 杭州也马灯具设计 中央美院专业照明与色彩实验室 安徽省建筑工业学院艺术学院 复旦上海视觉艺术学院设计学院 昆明理工艺术与传媒学院 北理工设计与艺术学院工业设计系 广州美术学院工业设计学院 西安美

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麦肯锡战略规划模板_图文.ppt

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麦肯锡-成都高新区产业规划2008._图文.ppt

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麦肯锡战略规划模版_图文.ppt

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麦肯锡中外运战略规划_图文.ppt

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麦肯锡建立完善的产业投资业务流程_图文.ppt

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