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2016年全国散装水泥绿色产业发展报告


全国散装水泥绿色产业 发展报告
2016

商务部流通业发展司 中国散装水泥推广发展协会

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一、2015 年全国散装水泥绿色产业发展情况 (一)全国水泥行业和散装水泥产业总体发展概况 (二)散装水泥区域发展的有关情况 (三)农村散装水泥发展情况 (四)散装水泥物流设施装备发展情况 二、2015 年全国预拌混凝土产业发展情况 (一)预拌混凝土产业基本概况 (二)预拌混凝土物流装备发展情况 (三)预拌混凝土行业存在的主要问题 三、2015 年全国预拌砂浆产业发展情况 (一)预拌砂浆产业发展概况 (二)干混砂浆物流装备发展情况 (三)影响预拌砂浆产业发展的有关问题 四、2015 年全国散装水泥及相关产业发展指标构成与效益评估 五、 “十二五”全国散装水泥产业发展回顾 六、2016 年全国散装水泥绿色产业发展展望

附件: 1. 2015 年全国各省(自治区、直辖市)水泥、散装水泥发展情况排序表 2. 2015 年全国(分三部区)散装水泥与相关产业发展指标统计汇总表

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2015 年,我国经济发展步入“新常态” ,进入增长速度换挡期、 结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期重叠”阶段,经济增 长速度放缓,国家宏观经济政策调整趋紧,供给侧结构性改革强力推 进,整个水泥行业市场需求下滑,使水泥行业产能过剩的矛盾进一步 加剧,产品量价齐跌。 受其影响,全年散装水泥供应量呈现负增长。由于水泥使用环节 的结构性优化,虽然散装水泥供应量下降,但是全国水泥平均散装率 继续有所提高,完成了国家“十二五”水泥散装率 58%的规划目标。

一、2015 年全国散装水泥绿色产业发展情况
水泥行业及散装水泥产业的发展是受国家宏观经济形势和固定 资产投资较为明显的行业之一。2006-2015 年我国 GDP 增长情况和固 定资产投资及增长情况(见图一、二) 。
2006-2015年全国GDP增长情况示意图
21 18 15
(%)

12 9 6 3 0
20 06 年 20 07 年 20 08 年 20 09 年 20 10 年 20 11 年 20 12 年 20 13 年 20 14 年 20 15 年

增长率

图一

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2000-2015年全国固定资产投资及增长情况示意图
600000.00 500000.00
(亿元)

60.00 50.00 40.00 30.00 (%) 20.00 10.00 0.00

400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 0.00
20 00 20 年 01 年 20 02 20 年 03 20 年 04 20 年 05 年 20 06 20 年 07 20 年 08 20 年 09 年 20 10 20 年 11 20 年 12 20 年 13 年 20 14 20 年 15 年
固定资产投资 增长率

图二

(一)全国水泥行业和散装水泥产业总体发展概况
1.水泥行业概况:2015 年全国水泥生产量 23.48 亿吨,比 2014 年减少 1.22 亿吨,与上年增长 0.43 亿吨相比,下降幅度达 1.65 亿 吨,年增长率由上年的 1.8%下滑至负增长的 5.0%,同比下降了 6.8 个百分点,是自 1990 年以来首次呈现负增长。全国水泥行业实现利 润 329.7 亿元,同比下降 58%,利润不到去年的一半,甚至低于近七 年的盈利水平。水泥行业企业亏损面约为 35%,亏损面较上年提升了 10 个百分点;企业亏损额达 215.36 亿元,较上年增长一倍多。 据中国水泥协会统计,2015 年全国新增熟料产能 4712 万吨,新 型干法水泥生产线累计 1764 条,设计熟料产能达 18.1 亿吨,实际年 熟料产能达到 20 亿吨(相当于水泥产能约 33 亿吨) ,比上年同期增 长 2%;全年熟料产量是 13.35 亿吨,产能利用率为 66.8%,水泥行业 “去产能”任务仍十分艰巨。 2.散装水泥产业概况:受水泥总产量下降影响,2015 年全国散
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装水泥供应量 13.69 亿吨,年增长量下降 0.55 亿吨,为 1982 年以来 最低值。 由于散装水泥应用领域的逐
2011-2015年全国水泥产量、散装水泥供应量示意图

步拓展和产业链的不断延伸,散
(万吨)

250000.00 200000.00

装水泥使用结构持续优化,2015 年末全国水泥平均散装率已提高 到 58.42%, 比上年末提高了 0.84

150000.00 100000.00 50000.00 0.00

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

水泥产量

散装水泥供应量

图三

个百分点。超额完成了国家散装水泥“十二五”规划目标 0.42 个百 分点。 (见图三、四、五)
2011-2015年全国水泥、散装水泥年增长量、率示意图
25000.00 20000.00 15000.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 (%) 0.00

2011-2015年全国水泥平均散装率、年提高点示意图
70.00 60.00 50.00 40.00 4.00 3.50 3.00

(百分点)

(万吨)

10000.00 5000.00 0.00 -5000.00 -10000.00 -15000.00

2.50 2.00

(%)

30.00 20.00 10.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

1.50 1.00 0.50 0.00

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

-5.00 -10.00 -15.00

水泥增长量 水泥增长率

散装水泥增长量 散装水泥增长率

散装率

提高点

图四

图五

(二)散装水泥区域发展的有关情况
1.各地区水泥平均散装率均有所提高;而散装水泥增长量只有 西部有所增长,东、中部均呈现下降。 2015 年三部区散装水泥供 应量(见图六) 。
(万吨)
2011-2015年全国三部区散装水泥供应量示意图
70000.00 60000.00 50000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

东部地区

中部地区

西部地区

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图六

2015 年东、中、西三部区水泥产量均为负增长。散装水泥供应 量仅有西部地区同比增长 170 万
2011-2015年全国三部区散装水泥年增长量示意图
8000.00 6000.00 4000.00

吨;东部地区和中部地区下降幅 度较大,分别比上年减少 6755、
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

(万吨)

2000.00 0.00 -2000.00 -4000.00 -6000.00

3893 万吨。东部地区正增长的省
中部地区散装水泥增长量 西部地区散装水泥增长量

东部地区散装水泥增长量

份是广东和海南省,中部地区正

图七

增长的省份是安徽、江西和湖南省,其余省均为负增长(见图七) 。 东、中、西三个地区年增长 率分别为-7.78%、 -1.6%和 0.49%, 分别比上年增长率下滑 10.63、 9.54、7.31 个百分点(见图八) 。
2011-2015年全国三部区散装水泥年增长率示意图
30.00 25.00 20.00 15.00

(%) 10.00
5.00 0.00 -5.00 -10.00
东部地区散装水泥增长率 中部地区散装水泥增长率 西部地区散装水泥增长率

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

图八

从三个地区散装水泥供应量占全国总供应量的比重看, 东部地区 所占比重由上年的 44.96%下降到 43.13%,而中、西部地区比重则由
2015年全国三部区散装水泥供应量占全国总量比重示意图

上年的 30.53%、24.51%分别提 高到 31.25%和 25.62%,中、西

西部地区 35074.59万吨 25.62%

东部地区 59033.09万吨 43.13%

部地区所占比重呈逐年增大的 趋势(见图九) 。

中部地区 42776.97万吨 31.25%

图九

东、中、西三部地区水泥平均散装率分别为:70.01%、59.28%、 45.05%,分别比上年同期提高 0.09、2.26、1.13 个百分点。其中,
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东部地区和中部地区水泥散装率分别超全国水泥散装率 11.59 和 0.86 个百分点。 2011-2015 年全国三部地区水泥增长量、增长率发展情况(见图 十、图十一) 。
2011-2015年全国三部区水泥年增长量示意图
12000.00 8000.00 4000.00 20.00 15.00 10.00

2011-2015年全国三部区水泥年增长率示意图

(万吨)

0.00

(%) 5.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
0.00

-4000.00 -8000.00 -12000.00

2011年
-5.00 -10.00

2012年

2013年

2014年

2015年

东部地区水泥增长量

中部地区水泥增长量

西部地区水泥增长量

东部地区水泥增长率

中部地区水泥增长率

西部地区水泥增长率

图十

图十一

2015 年三部地区水泥、散装水泥同比增长量对比(见图十二) 。
2015年全国三部区水泥、散装水泥同比增长量示意图
1000.00 0.00 -1000.00 -2000.00
(万吨)

东部地区

中部地区

西部地区

-3000.00 -4000.00 -5000.00 -6000.00 -7000.00 -8000.00

水泥年增减量

散装水泥年增减量

图十二

2.2015 年全国六地区水泥平均散装率除西北地区外均有所提 高,散装水泥供应量除中南、西南地区外,其余四地区均呈现下降。 全国六地区水泥产量除西南地区增长 521 万吨外, 其余五地区均 为负增长。华东地区水泥产量下降幅度最大,达 4475 万吨;而增长 率下降幅度最大的是东北地区,达到 15.77%。散装水泥供应量呈负 增长的四个地区中,华东地区 2937 万吨排六地区负增长首位;负增 长率最大是东北地区,达 16.32%;仅有中南、西南地区的散装水泥
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供应量保持了正增长,增长率分别为 3.56%和 3.22%。水泥平均散装 率只有西北地区呈现下滑,同比下降了 3.1 个百分点。 (见图十三、 十四、十五、十六、十七)
2015 年全国六地区水泥、散装水泥年增长量示意图
2000.00 1000.00 0.00

(万吨)

-1000.00 -2000.00 -3000.00 -4000.00 -5000.00

华北地区

东北地区

华东地区

中南地区

西南地区

西北地区

水泥同比增长量

散装水泥同比增长量

图十三
2015年全国六地区水泥年增长率示意图
4.00 0.00 华北地区 东北地区 华东地区 中南地区 西南地区 西北地区 -4.00 -5.00 5.00 0.00 华北地区 东北地区 华东地区 中南地区 西南地区 西北地区

2015年全国六地区散装水泥年增长率示意图

(%) -8.00
-12.00 -16.00 -20.00

(%)
-10.00 -15.00 -20.00

水泥同比增长率

散装水泥同比增长率

图十四
2015年全国六地区水泥平均散装率提高点示意图
4 3 2 1 80 70 60 50

图十五
2015年全国六地区水泥平均散装率示意图

(%) 0
-1 -2 -3 -4 华北地区 东北地区 华东地区 中南地区 西南地区 西北地区

(%)40
30 20 10 0

华北地区 散装率同比提高点

东北地区

华东地区 中南地区 散装率

西南地区

西北地区

图十六

图十七
2015 年全国六地区散装水泥各占全国总量比重示意图 西北地区 8598.37 6.28% 华北地区 12001.93 8.78% 东北地区 5887.38 4.30%

中南、 西南地区的散装量占 全国总量比重有所增加, 分别为 27.92%和 13.53%,上升了 2 和 0.92 个百分点。其余四个地区

西南地区 18526.56 13.53%

中南地区 38221.74 27.92%

华东地区 53648.67 39.19%

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图十八

的比重均有不同程度的缩减(见图十八) 。 3.全国各省、自治区、直辖市水泥及散装水泥发展情况(2015 年全国各省水泥、散装水泥发展综合指标排序详见附件 1) 。 从排序表看出:2015 年全国水泥生产同比增长量及增长率为正 增长的有贵州、广西、云南、重庆、安徽、海南、福建 7 个省份,其 他均呈负增长;正增长比上年减少了 8 个。增长量下降最明显的省为 山东、河北、江苏和辽宁;增长率下滑超过 20%的省市为上海、天津、 北京、辽宁和山西。 散装水泥供应量年增长量和增长率只有广东、广西、内蒙古、贵 州、湖南、云南、安徽、重庆、江西、海南 10 个省份仍保持上升态 势, 比上年减少了 11 个; 呈现下降的省份有 20 个, 其中河南、 江苏、 四川、山东、福建、湖北、吉林、甘肃、青海、新疆、陕西、天津 12 个省份由上年的正增长转为了负增长;增长量下降最为明显的省 为河北和山东;增长率下滑明显的省份为上海、新疆、北京和河北。 超过全国水泥平均散装率的有天津、北京、上海、江苏、浙江、 河北、安徽、湖南、福建、山东和辽宁 11 个省份;未达到的有 19 个省份,其中有 10 个省份的散装率未达到 50%。

(三)农村散装水泥发展情况
2015 年农村使用水泥总量为 6.19 亿吨,同比下降 9.77%。其中 散装水泥使用量为 2.96 亿吨 (包括: 农村预拌混凝土使用 1.06 亿吨, 水泥制品使用 0.74

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亿吨) ,同比下降 8.64%。虽然农 村散装水泥量有所下滑,但使用 率略有提高,由上年的 47.21%上 升至 47.83%,增幅 0.62 个百分 点,超过国家“十二五”规划目
2011-2015年全国农村散装水泥使用增长量、率示意图
5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

2011-2015年全国农村水泥、散装水泥使用量、率示意图
80000.00 70000.00 60000.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 (%) 30.00 20.00 10.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

(万吨)

50000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00 0.00

水泥使用量

散装水泥使用量

散装水泥使用率(%)

图十九

标(指导意见)2.83 个百分点。 农村散装水泥使用量已占到全国
(%)

(万吨)

1000.00 0.00 -1000.00 -2000.00 -3000.00 -4000.00

-10.00 -20.00 -30.00 -40.00

散装水泥总供应量的 21.62%(见 图十九、图二十) 。

增长量

增长率

图二十

2015 年末,全国农村水泥销售点 8340 家(水泥生产企业建网点 4820 家,其它投资建点 3520 家) ,同比下降 2.46%。其中:东部地区 现有销售点 2807 家,同比减少 222 家,下降最明显;中部地区现有 4566 家,同比增加 82 家;西部地区 967 家,同比减少 70 家。 散装水泥销售网点年销售散装水泥共计 1.77 亿吨,同比下降 5.85%。

(四)散装水泥物流设施装备发展情况
2015 年末全国拥有散装水泥发放库 17046 个,同比下降 0.13%; 库容量 5691 万吨,同比增长 1.83%(主要由于水泥生产企业普遍进 行散装水泥储存及流通设施的改造和扩建) ;中转库 1790 个,同比下 降 4.43%;库容量 404 万吨,同比下降 1.19%;固定接收库 32207 个, 同比下降 1.09%;库容量 1623 万吨,同比上升 2.24%。
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2015 年末全国拥有散装水泥专用汽车 49209 辆, 同比增长 0.63%; 设计装载量 171 万吨,同比增长 1.53%。随着混凝土和砂浆“禁现” 力度的加大以及预拌混凝土和预拌砂浆应用越来越广泛, 建筑工程直 接应用流动储存的散装水泥量逐步减少, 建筑工地使用散装水泥储罐 继续呈下降趋势。全国现有散装水泥罐 96951 个(其中农村拥有量为 24549 个) ,同比下降 3.81%;设计装载量 441 万吨,同比下降 1.25%; 拥有散装水泥专用运输船 2573 艘, 同比下降 18.34%; 设计装载量 253 万吨,同比下降 27.68%。 由于多年来相关部门没有再安排散装水泥铁路运输专用罐车的 生产,老旧罐车逐步淘汰,致使 2015 年全国拥有散装水泥铁路运输 专用罐车 3991 节(其中自备车 824 节,路用车 3167 节) ,同比减少 185 节。据铁路有关部门统计,2015 年全国铁路散装水泥运输专用集 装箱 3060 只, 使用率 39.48%; 全年运输量 59 万吨, 同比增长 13.70%。

二、2015 年全国预拌混凝土产业发展情况
(一)预拌混凝土产业基本概况
2015 年全国预拌混凝土生产企业 10533 家,同比增长 3.88%;从 业人员约 49.87 万人。年设计产能 59.17 亿立方米,同比增加增长 4.97%。 全年生产预拌混凝土 18.34 亿立方米, 同比减少 1.53 亿立方米, 下降 7.7%(比去年增长率回落 11.35 个百分点) ,为 1998 年以来首 次出现负增长。 全国有 23 个省预拌混凝土产量同比有所下降,其中下降幅度较
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大的有江苏、 河北和辽宁, 三省下降总量占到全国下降总量的 52.69%; 下降率达两位数的有 15 个省份,比去年增加 9 个。其中,下降率较 大的有 6 个省份,分别为甘肃、内蒙古、辽宁、河北、青海和黑龙江。 全国预拌混凝土年产能利用率为 30.99%,比上年下降 4.27 个百分点,产能利用率呈逐年降低趋势(见图二十一、二十二) 。
1998-2015年 全 国 预 拌 混 凝 土 年 产 量 示 意 图
200000.00 180000.00 160000.00 140000.00 120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00
19 98 19 年 99 20 年 00 20 年 01 20 年 02 20 年 03 20 年 04 20 年 05 20 年 06 20 年 07 20 年 08 20 年 09 20 年 10 20 年 11 20 年 12 20 年 13 20 年 14 20 年 15 年

(万立方米)

生产量

图二十一
1999-2015年全国预拌混凝土年增长量、率示意图 50000.00 40000.00 30000.00
(万立方米)

50.00 40.00 30.00 20.00 (%) 10.00 0.00 -10.00 -20.00 增长量 增长率

20000.00 10000.00 0.00 -10000.00 -20000.00
19 99 20 年 00 20 年 01 20 年 02 20 年 03 20 年 04 20 年 05 20 年 06 20 年 07 20 年 08 20 年 09 20 年 10 20 年 11 20 年 12 20 年 13 20 年 14 20 年 15 年

图二十二
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2015 年全国生产预拌混凝土使用散装水泥 6.08 亿吨,同比去年 减少 0.21 亿吨,下降 3.34%;利用固体废弃资源 2.67 亿吨,同比减 少 0.51 亿吨,下降 16.04%。 全国预拌混凝土年产量中,东部地区 9.90 亿立方米,同比下降 10.89%;中部地区 4.64 亿吨,同比下降 3.93%;西部地区 3.79 亿立 方米, 同比下降 3.81%。 三部地区产量分别占全国总量的 54%、 25.32%、
2015 年全国三部地区预拌混凝土产量各占全国总量比重示意图

20.68%。 由于东部地区产量负增 长严重,所占全国比重缩减了

西部地区 37915.65 万立方米 20.68% 东部地区 99024.62 万立方米 54.00%

1.88 个百分点,而中、西部地 区 的 比 重 分 别 提 高 了 1.01 、 0.87 个百分点(见图二十三) 。

中部地区 46424.51 万立方米 25.32%

图二十三

(二)预拌混凝土物流装备发展情况
2015 年末全国拥有预拌混凝土搅拌车 163588 辆,同比增长 3.27%,设计搅拌容量 162.76 万立方米,同比增长 5%;有混凝土泵 车 32273 辆,同比增长 4.45%,设计泵送能力 248.52 万立方米,同 比增长 3.55%。 (见图二十四、二十五) 。
2011-2015年全国预拌混凝土搅拌车年增长量、率示意图
25000 20000 25.00 20.00

2011-2015年全国预拌混凝土泵车年增长量、率示意图
7000.00 6000.00 5000.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

(辆)

(辆)

15000 10000 5000 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

15.00

4000.00 3000.00 2000.00

(%)
10.00 5.00 0.00

(%)

1000.00 0.00

增长量

增长率

增长量

增长率

图二十四

图二十五

(三)预拌混凝土行业存在的主要问题
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受宏观经济总体走弱、固定资产投资增速减缓、建筑市场规模萎 缩等方面的影响,预拌混凝土产业产能过剩的矛盾加剧显现,行业长 期普遍存在的企业间相互拖欠款的问题,使预拌混凝土企业陷入困 境,恶性竞争现象加剧,部分企业生存难以为继。

三、2015 年全国预拌砂浆产业发展情况
(一)预拌砂浆产业发展概况
预拌砂浆产品通常分为“普通”和“特种”两大类(本报告中所 指的“预拌砂浆”均为“普通”砂浆,不含“特种”砂浆) 。报告中 对预拌砂浆不同生产业态的“干混”和“湿拌”两种砂浆分别作了分 析。有关情况如下: 1.干混砂浆发展情况 2015 年全国 30 个省有规模以上的干混砂浆生产企业 965 家,同 比增长 20.17%;年设计产能 3.31 亿吨,增长 20.80%,与上年增长 26.64%相比下滑了 5.84 个百分点。 全年生产干混砂浆 5730 万吨,同比增长 12.86%,与上年增长 49.66%相比下滑了 36.8 个百分点(见图二十六、二十七) 。
2011-2015 年全国干混砂浆年产量示意图
1800.00
6000.00 5000.00

2011-2015年全国干混砂浆年增长量、率示意图
180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

(万吨)

3000.00 2000.00 1000.00 0.00

(万吨)
产量

4000.00

0.00

增长量

增长率

图二十六

图二十七

据测算,2015 年全国预拌砂浆产业实现产值约 210 亿元,比上
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年增加约 30 亿元;干混砂浆生产企业从业人员约 6.7 万人。 其中:东部地区生产干混砂浆 3773 万吨,同比增长 13.69%,增 长率比上年降低 30.3 个百分点;中部地区生产 1038 万吨,同比增长 43.58%, 增长率比上年降低 19.02 个百分点; 西部地区生产 919 万吨, 同比下降 11.23%,增长率比上年降低 72.28 个百分点。 东、中、西三部地区产量分别占全国总量的 65.85%、18.11%、 16.04%(见图二十八) 。东、中 部地区所占比重分别比去年增 长 0.48 和 3.87 个百分点, 而西 部地区比去年下降 4.35 个百分 点。
图二十八
2015年 全 国 三 部 地 区 干 混 砂 浆 产 量 各 占 全 国 总 量 比 重 示 意 图

西部地区 919.16万吨 16.04%

中部地区 1037.65万吨 18.11%

东部地区 3773.13万吨 65.85%

全国干混砂浆呈东、中部地区增速放缓,西部地区下降幅度较大 的态势。 全国 30 个省中有 10 个省干混砂浆为负增长, 比去年增加了 6 个 省,占到了全国省份的三分之一。产量同比增长超过 100 万吨的省有 江苏、浙江和湖南;下降较大的省市为青海、重庆、广东、黑龙江、 陕西。目前,吉林、海南、甘肃三省干混砂浆产量未成规模。 全国干混砂浆产能利用率 17.34%,比去年下降 1.18 个百分点。 2.湿拌砂浆发展情况 2015 年全国有 22 个省(比去
2011-2015年全国湿拌砂浆年增长量、率示意图

年增加 3 个省,分别为山西、海
(万吨)

1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2011年 -200.00 -400.00 2012年 2013年 2014年 2015年

100.00 80.00 60.00 40.00

(%)
20.00 0.00 -20.00 -40.00

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增长量

增长率

南、内蒙)生产湿拌砂浆共 1361 万吨(777.56 万立方米) ,同比增 长 20.89%,增长率比上年下降了 33.27 个百分点,增速明显减缓(见 图二十九) 。
图二十九

湿拌砂浆占到全国预拌砂浆总产量的 19.19% ,比上年增长了 1.04 个百分点,所占比重有所增大。其中:广东省生产湿拌砂浆 817 万吨(466.97 万立方米) ,占到全国总产量的 60.06%,比去年增长了 7.06 个百分点,占比进一步扩大。此外,增长量超过两位数的省分 别为:云南、江苏、四川、河南、北京。 综合情况看, 2015 年全国生产预拌砂浆 (干混+湿拌) 7091 万吨, 同比增长 14.32%,增长率比去年下降了 16.22 个百分点,表明产业 增速减缓。使用散装水泥 1256 万吨,同比增长 12.59%。 全年生产预拌砂浆综合利用固体废弃物 1073 万吨,同比下降 2.29%。

(二)干混砂浆物流装备发展情况
2015 年全国拥有干混砂浆运 输车 4422 辆,同比增长 23.24%,
(辆)
2011-2015年全国干混砂浆运输车年增长量、率示意图
1800.00 1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

设计装载量增长 16.21%;拥有干 混砂浆移动筒仓 4.34 万个, 同比 增长 20.56%;设计容量增长

(%)

增长量

增长率

图三十

22.70%;拥有干混砂浆背罐车 551 辆,同比增长 16%,设计容量增长 18.16%(见图三十、三十一、三十二) 。
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2011-2015年全国干混砂浆移动筒仓年增长量、率示意图
12000.00 10000.00 8000.00 120.00 100.00 80.00 60.00 (%) 40.00 20.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

2011-2015年全国干混砂浆背罐车年增长量、率示意图
140.00 120.00 100.00 80.00 140.00 120.00 100.00 80.00

(个)6000.00
4000.00 2000.00 0.00

(辆)
60.00 40.00 20.00 0.00 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 60.00 40.00 20.00 0.00

(%)

增长量

增长率

增长量

增长率

图三十一

图三十二

(三)影响预拌砂浆产业发展的有关问题
预拌砂浆产业发展仍然存在诸多制约因素。 受全国建筑市场不景 气的影响,预拌砂浆产能利用率继续下降,砂浆“禁现”政策落实不 到位、预拌砂浆区域差距大、建筑工程使用环节有阻力、市场应用推 广难,致使预拌砂浆产量跟不上产能的增长。预拌砂浆机械化喷涂施 工技术难题仍制约着预拌砂浆高效率、高质量优势的体现;产品增值 税仍为 17%,高税赋使产品销售成本增加,建筑施工企业对偏高的价 格难以接受;普遍存在的下游企业拖欠账款的问题,加重了砂浆企业 的负担。

四、 2015 年全国散装水泥及相关产业发展指标构成与效 益评估
多年来,散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”绿色产 业协调发展的模式,使散装水泥产业链不断向各应用领域延伸。 2015 年全国散装水泥供应量为 13.69 亿吨。其中,生产预拌混 凝土使用量为 6.07 亿吨、预拌砂浆使用量为 0.13 亿吨,分别占到散 装水泥供应总量的 44.38%和 0.92%;另外,水泥制品使用 2.21 亿吨, 分散用户使用 4.19 亿吨,其它使用量(水泥特种构件等)为 1.09 亿
- 17 -

吨,分别占到 16.16%、30.61%和 7.93%(见图三十三) 。
2015年 全 国 散 装 水 泥 使 用 量 构 成 及 各 占 总 量 比 重 示 意 图
其它使用量 10855.92万吨, 7.93% 水泥制品使用量 22125.66万吨, 16.16%

分散用户使用量 41897.17万吨, 30.61%

预拌砂浆使用量 1255.89万吨, 0.92%

预拌混凝土使用量 60750.01万吨, 44.38%

图三十三 散装水泥 “三位一体” 绿色产业已成为国家生态文明建设和促进 循环经济发展战略的重要组成部分。 散装水泥及相关产业的发展有力 地推动了建筑业的文明进步和水泥产业结构优化升级, 减少大气雾霾 污染, 促进节能减排和废弃资源的综合利用, 经济和社会效益十分显 著。 按 2015 年全国散装水泥供应量 13.69 亿吨测算, 可节约标煤 3145 万吨,减少粉尘排放 1376 万吨,减少二氧化碳排放 8177 万吨,减少 二氧化硫排放 27 万吨,实现综合效益 616 亿元。

五、 “十二五”全国散装水泥产业发展回顾
——水泥产业。全国水泥累计产量 114.82 亿吨,是“十一五” 期间 74.41 亿吨的 1.54 倍,共增长 40.41 亿吨,年平均增速 4.69%, 低于“十一五”期间水泥平均年增速(12.43%)7.74 个百分点。 ——散装水泥产业。 全国散装水泥累计供应量 63.91 亿吨, 是 “十 一五”期间 33.23 亿吨的 1.92 倍,共增长了 30.67 亿吨;年平均增 速 8.8%,低于“十一五”期间平均年增速(18.74%)9.94 个百分点
- 18 -

(见图三十四、三十五) 。
全国历个五年规划期水泥产量、散装水泥供应量、年平均增长速度示意图 历个五年规划期末全国水泥平均散装率示意图

1400000.00 1200000.00 1000000.00
(万吨)

30.00 25.00 20.00 15.00 (%) 10.00
(%)

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00

800000.00 600000.00 400000.00 200000.00 0.00
” ” ” ” ” ” ” 五 五 五 五 五 五 五 五 ” 一 五 六 七 八 九 十 二

5.00 10.00 0.00 0.00
” ” ” ” ” ” ” 五 五 五 五 五 五 五 一 五 六 七 八 九 十 二 “ 十 五 ”

十 “





























水泥累计产量

散装水泥累计供应量

水泥年平均增长速度

散装水泥年平均增长速度

散装率

图三十四

图三十五

其中: “十二五”末,农村散装水泥使用量 2.96 亿吨,同比“十 一五”末的 2010 年增加了 1.22 亿吨,增长了 1.7 倍,年平均增速 11.25%。 ——预拌混凝土产业。全国 预拌混凝土累计产量 88.62 亿立
(万立方米)
“十五”-“十二五”期间全国预拌混凝土产量及年平均增长速度示意图

1000000.00





45.00 40.00

800000.00

35.00 30.00

600000.00

方米,是“十一五”期间 37.35 亿立方米的 2.37 倍,共增加了 51.27 亿 立 方 米 , 年 平 均 增 速

25.00 20.00 15.00

(%)

400000.00

200000.00

10.00 5.00

0.00 “十五” 预拌混凝土产量 “十一五” “十二五” 预拌混凝土年平均增长速度

0.00

10.19% ,低于“十一五”期间水泥平均年增长速度( 25.09% )14.9 个百分点(见图三十六) 。
图三十六

——预拌砂浆产业。 “十二五”末的 2015 年,全国预拌砂浆年产
“ 十 一 五 ” 末 -“ 十 二 五 ” 末 全 国 预 拌 砂 浆 年 产 量 示 意 图

量 7091 万吨,同比“十一五”末 的 2010 年增加了 5890 万吨,增 长了 5.91 倍, 年平均增速 42.64% (见图三十七) 。

8000.00 7000.00 6000.00
(万吨)

5000.00 4000.00 3000.00 2000.00 1000.00 0.00 “十一五”末 预拌砂浆年产量 “十二五”末

- 19 -

图三十七

——综合效益。散装水泥绿色产业在“十二五”期间共节约标准 煤 2.64 亿吨,减少粉尘排放量 1.15 亿吨,减少二氧化碳 6.86 亿吨, 减少二氧化硫 0.02 亿吨,实现综合效益 5167 亿元。

六、2016 年全国散装水泥绿色产业发展展望
2016 年是“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局 之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。今年我国发展面临的困难更 多更大、挑战更为严峻。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力, 国际贸易增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定,地缘政治风险上 升, 外部环境的不稳定不确定因素增加, 对我国发展的影响不可低估。 从国内看,长期积累的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构 调整阵痛、新旧动能转换相互交织,经济下行压力加大。建材行业依 然处于艰难阶段,产能过剩矛盾依然突出,传统产业需求下降,市场 竞争秩序失范等问题持续影响建材行业经济运行。水泥、预拌混凝土 产业难有明显好转,预拌砂浆产业仍能保持低速增长,企业盈利水平 增长乏力,散装水泥产业发展不确定因素增加。 面对严峻的经济形势,党中央要求全国各行各业贯彻落实创新、 协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚 持稳增长、调结构、惠民生、防风险,着力加强结构性改革,在适度 扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,提 高供给体系质量和效率,提高投资有效性,加快培育新的发展动能, 改造提升传统比较优势,增强持续增长动力。
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随着新型城镇化建设的深入推进, “一带一路”建设的持续推进, 京津冀协同发展、长江经济带的加快发展、西部大开发、东北地区老 工业基地的振兴、中部地区崛起等区域发展格局的不断优化,全面实 施“营改增”减轻企业税负, “海绵城市”建设和装配式建筑的推广, 绿色制造、 绿色建筑和绿色建材等节能环保产业的大力发展和传统大 宗产品结构的转型升级, 建材行业的 “去产能” 和供给侧结构性改革, 企业兼并重组加快、产业集中度持续提高,国家一系列经济利好政策 的出台和持续发力, 发展散装水泥绿色产业各项政策进一步完善和落 实,都将对全国散装水泥绿色产业发展起到积极的推动作用。

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