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钢铁项目建议书


钢铁项目建议书

项目名称:钢铁项目建议书 申报单位:xxx 联系人:xxx 电话:xxx 传真:xxx 编写时间:xxx 主管部门:xxx 撰稿单位: 郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间:2013年9月2日

《钢铁项目建议书》主要从宏观上论述项目设立的必要性和可能 性,从项目的市场和销售、规模、选址、物料供应、工艺、组织和定 员、投资、效益、风险等进行深入阐述,消除决策主体项目选择的盲 目性,着力阐述项目的规划设想,极力突显项目的社会和经济效益, 达到立项报批的目的。

【钢铁项目建议书内容】

第一部分 总论

一、钢铁发展概况 1、企业行业集中度低,生产专业化程度低,尚不能达到规模经济。我 国现有产钢企业 290 家,其中只有 34 家企业年产钢超过 100 万吨, 其中 7 家年产超过 300 万吨的钢铁企业, 总产量占国内钢铁总产量不 到 50%。而韩国浦项 1 家钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的 65%,日 本五家钢铁企业的钢产量占全国钢产量的 75%,欧盟 15 国 6 家钢铁 企业钢产量占欧盟整个钢产量的 74%。我国最大的钢铁企业上海宝钢 钢铁公司,2000 年年产量为 1770 万吨,仅占国内钢铁总量的 13.9%, 而在法国,尤西诺钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。 我国钢铁生 产企业集中度与发达国家相比仍存在差距。钢铁企业的集中度偏低, 一定程度上限制了我国钢铁企业的竞争力。 我国钢铁企业存在的另 一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。 目前, 国内钢铁联合企业

大都是“万能型”工厂,板、管、棒、线、型材等都生产,专业分工 不明确,产品生产专业化程度低。而发达国家的大型钢铁企业集团, 虽然多数也是由多个生产厂组成, 但已经基本实现产品生产的专业化 分工,钢铁大集团之间也基本上形成大类产品的分工。

2、中国钢铁企业平均技术装备水平低,结构不合理,技术改造和产 业升级 任务十分艰巨。据冶金工业部门的统计,我国落后工艺和装 备还占相当比例,如炼铁高炉中约有 4500 万吨的生产能力是属于落 后的,约占总能力的 35%,其中属于限期淘汰的 100 立方米以下的小 高炉生产能力约有 3000 万吨。炼钢设备中,转炉约有 1200 万吨是属 于落后生产能力,占目前转炉的 12%;电炉约有 1000 万吨属于落后 生产能力,占电炉能力的 34%。轧钢设备中,具有国际先进技术水平 的设备不到 50%。另外,我国用于新产品开发与投产的费用与发达国 家相比偏少。 国际钢铁企业用于企业新产品开发费用一般在年销售收 入的 4%以上,而我国钢铁企业用于企业新产品开发年投入不足销售 收入的 1%。

3、钢铁企业的集中度和专业化分工程度低,以及技术装备水平落后 等原因,导致我国钢铁产品生产成本高。根据 1999 年美国动态钢铁 咨询公司提供的有关成本和成本的指标情况看, 我国大多数指标位居 中下游。 这反映出我国钢铁工业的素质与不仅与世界发达国家存在较

大差距,同发展中国家相比,如俄罗斯,也存在成本劣势。根据冶金 行业近几年的统计分析,在普通产品方面,如线材、螺纹钢、型钢和 钢坯等方面,我国的竞争对手主要是独联体、韩国及巴西,它们在这 些产品上具有成本优势; 而对于高附加值、 高性能产品方面如汽车板、 涂镀层板、合金钢棒型材等产品,竞争对手主要是日本、韩国、德国 等国家。

4、钢铁产品质量有待进一步提高。中国钢铁产品的实物质量水平与 国外相比还存在一定的差距。根据冶金行业 1999 年数据,当年生产 的钢材中,执行国际先进水平标准的占 36%,执行国际一般水平标准 的占 51%,实物质量达到国际先进水平的仅占钢材总量的 26.3%。这 说明国内只有少部分企业的产品在质量上可以和国外大公司相抗衡, 而多数企业产品在档次上比较低。据冶金行业调查统计, 我国目前不 能生产、 产量低和质量达不到用户要求等原因,年需从国外进口钢材 约 700 万吨,而能生产的大宗钢材品种,产品质量与国外相比也存在 一定差距,如钢制纯净度低、有害气体和杂质含量较高、性能的均匀 性差。

5、钢材产品销售服务水平相对较低。钢材产品销售服务是提高产品 竞争力的一个重要方面。 由于我国钢铁市场刚刚由卖方市场转入买方 市场,钢铁企业对市场销售服务的重要性还没有充分认识,营销网络 刚刚开始建立, 同国外成熟的营销体系和服务理念相比, 存在很大差

距。目前,国内钢铁销售存在的主要问题是:国内市场缺乏统一协调 管理,企业产品相互压价;市场信息反馈功能弱,销售与产品开发功 能不能结合,企业产品开发缺乏市场的引导;加工服务中心是完善分 销网络不可或缺的一部分,而我国的加工服务中心基本上处于空白; 另外在对外营销方面,一是对外营销缺乏相应的联合,各自为政,各 设网点,成本高,收益差,二是对开拓国际市场重视不够,尚未建立 完整的国际市场营销网络。

二、主要技术经济指标汇总 在总论部分中, 可将钢铁项目建议书中各部分的主要技术经济指 标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批者对项目作全貌了解。

第二部分 钢铁产业问题分析 一、 资源弱势,受制于人 造成我国钢铁工业大而不强原因,几乎贯穿了整个钢铁产业链,其 负面影响也越来越突出。 1、基础资源储备不足。上世纪 80 年代以后,国家对地质勘探的支持 力度弱化,勘探工作基本处于停顿, 特别是对铁矿石资源的勘探力度 和深度尤为欠缺。资源储备不足,造成了一边是国内钢铁工业迅速发 展,一边是铁矿石资源出现严重稀缺。 2、需求大增,丧失定价权。由于国内铁矿石产量满足不了企业生产

需求,我国每年不得不进口上亿吨铁矿石和铁精粉,而这些资源仅由 几个国际矿业巨头所控制(必和必拓公司、力拓公司、淡水河谷以及 印度的铁矿石公司等)。中国钢铁业对铁矿石的需求连年增加,这些 矿业巨头就在每年的铁矿石谈判中联手抬价, 对我国钢铁企业形成需 求控制。 3、行业不规范,调控不力。受市场需求驱动,地方中小钢铁企业受 利益驱使和地方政府的支持, 产能扩张无度。中小企业与大企业争原 料、抢市场、拼价格,其产品又多是低附加值的大路货,如线材、盘 条等,使产品利润被不断走高的原料价格所侵蚀,需求传导、引起连 环涨价。 4、急剧增长的钢铁产销量,对国内交通运输形成巨大压力,仅进口 铁矿石和出口钢材两项运输总量,2006 年铁路运输量就达 13.79 亿 吨(含原辅能源材料)。近几来,钢铁企业进口大量铁矿石,又出口生 铁、钢坯和钢材等产品,导致国际海运价格大幅攀升。2007 年,巴 西、 澳洲到宁波港的铁矿石运费已分别由1 月份 33.64 美元/吨、 15.93 美元/吨,上涨到 10 月末的 85.56 美元/吨和 36.29 美元/吨。 二、污染严重,恶性竞争 1、钢铁工业是耗能大户,也是资源消耗大户,除了需要高品位铁矿 石外,还需要大量的辅助材料——煤、焦炭、水、电及熔剂等。钢铁 行业更是污染物排放大户,废气、废水、废渣排放量占全国总排放量 的 14%,是个地道的大污染行业。在生产中,产生大量的废渣留在国 内, 我国钢铁工业年排废渣高达 5 亿吨左右, 占全国总排放量的 14%,

出口产品近 5300 万吨,在生产过程中废渣排放量占全国总排放量 2.4%。全国钢铁工业每年氟化物气体排放量约 250 万吨以上,而出口 产品部分,留在国内大气中的氟化物约占 1/10。虽然国家进行了钢 铁产业结构调整,关闭了一些耗能高、污染重、生产工艺简单、附加 值低的生产企业,但由于国外市场需求强劲,大量低端产品出 口失控, 给本来应予淘汰关闭的小钢铁企业变相输了血, 使他们得以 生存。 这些企业的生存给市场、 环保、 能源和运输带来了一系列问题, 特别是它们的低价竞销、不规范的市场购销行为, 破坏了市场公平竞 争,给国家和企业带来很大损失。 2、导致我国钢铁产业散、乱、差的一个不可忽视原因,是地方利益 作祟。一些地方政府以局部利益代替全局利益,为了地方经济发展, 增大地方财政收入,不计后果大建快上小钢铁企业,形成了今天的小 企业与大企业争原料、争能量、争市场的恶性竞争局面。 三、行业管理失控、产业定位不清 1、中国作为钢铁生产大国,在创造出数个“世界第一”背后,却 没有在世界钢铁产 业格局里获得应有的话语权,这不能不引起我们的警惕。目前,中国 进口铁矿石越多,国际卖家的涨价就越有劲,以到岸价计,海运费用 也水涨船高。我们为钢铁产品消费国承担了环境污染,出口到欧洲的 钢材还遭到反倾销诉讼。 2、另一个严重的问题是, “高能耗、高污染、争抢资源”的小钢铁厂 一直得不到有效的约束和遏制,走入一个“产能扩大-产量增加-低价

出口-遭遇制裁”的产业循环怪圈。

发展经济,建立一国强大的工

业发展体系,离不开钢铁工业,但必须有一个确切合理的定位。我国 是一个人口大国,又是资源、能源短缺国,我们的一切方针政策必须 依据这个基本点,一切从这个基本点出发去考虑。因此,内需是首要 因素,一切必先从满足国内需求出发。 从我国的资源情况来看,

我们没有条件和能力, 为国际市场大量提供钢铁产品,我们也不应当 成为世界钢铁产品的制造基地,更不应该以牺牲环保、能源和资源为 代价, 换取他国对钢铁产品的需要。 我国的钢铁工业不能 “两头对外” , 一方面大量进口原料, 另一方面大量出口初级产品,这样的产业局面 如果继续下去,必将对我国钢铁工业的健康发展造成巨大伤害。

四、钢材进出口形势已开始转变,将面临国内外政策的挑战。

与世界钢铁工业相比, 中国钢铁行业还有不少差距, 但正是如此, 中国钢铁行业才蕴藏着无限潜力和生机。因此,中国钢铁企业应当抓 住当前机遇,加强与国内外钢铁原材料及钢铁深加工企业的合资合 作,通过上下游相关资源的整合,形成在国际上有竞争力的、低风险 的钢铁产业链。

中国钢铁出口产品主要以钢坯和长材等初级产品为主, 这种出口 状况并不为中国政府所支持, 为此, 政府已出台了包括取消钢坯的出 口退税及降低初级产品的出口退税率等措施。因此,国内钢铁企业必

须面对没有政府政策支持下, 靠企业自身的实力到世界市场去打拼的 状况。

此外,若中国钢铁产品出口量快速和大幅度的增加, 必将引起国 外钢铁企业的恐慌,他们将要求本国政府采取相关的措施,限制中国 钢铁产品的进入,所以,国内钢铁产品想大量进入国际市场将会受到 国外政府政策性限制措施的挑战。 第三部分 钢铁项目市场分析及前景预测

一、钢铁项目市场规模调查 二、钢铁项目市场竞争调查 三、钢铁项目市场前景预测 三、产品方案和建设规模 四、产品销售收入预测

第四部分 发展策略

1、通过企业重组提高钢铁行业的集中度, 进而提高钢铁产业的国际 市场竞争力。

随着中国钢铁行业的发展,在国际钢铁业已具有举足轻重的地 位。为提高国内钢铁企业在世界钢铁界的竞争力, 重组整合是中国钢

铁业未来几年的必由之路,企业必须要有明确的市场定位,充分发挥 其自身的产品成本和市场优势。

除国家支持的大型国有企业外, 对于符合国家产业政策、已形成 较大生产规模、技术装备水平高、物流优势明显、市场竞争力强的民 营钢铁企业有可能通过技术改造和资产重组,进一步做大做强, 出现 若干个千万吨级生产规模的民营钢铁企业。

2、寻找合适时机,加强与上游产业铁矿石企业的紧密战略合作。

为确保中国钢铁产业稳定和可持续发展, 必须加强与上游供应商 的合作, 如通过对矿山的投资或以参股和控股的方式,与矿石供应商 建立战略合作伙伴关系,以保证资源供应安全性。

国内钢铁企业在寻求铁矿石供应和合作时,要考虑建立两种渠 道, 即国内和国外。 只要有条件, 一定要在国内建立铁矿石供应基地。

3、坚持开拓两个市场,保持适当出口比例。

基于国内钢铁产业的发展态势, 一个有竞争力的钢铁企业应拥有 国内和国际两个市场,无论在何种市场状况下,至少保持有 10%的产 品销往海外市场。

国内钢铁企业要分析自身的竞争优势, 不断研究在符合钢铁产业 政策的前提下, 优化资源利用和产品结构, 使企业能够真正走向国际 钢铁市场。 第五部分 发展趋势 1、直销比重加大,分销比重降低 虽然全球钢铁的生产和流通的模式很多,但是总体上来看,世界钢铁 的生产主要分三大板块:亚洲板块,主要包括中国、日本、韩国、印度 等国;欧洲板块,主要包括俄罗斯、德国、乌克兰、意大利等国;美洲 板块,主要包括美国、 巴西等国.钢铁销售的模式大体也可以分为三类: 日韩模式、欧美模式、中国模式.欧美模式的钢材销售以钢厂为主; 日韩模式以流通企业为主,但日本是综合商社形式,都是财团性质,上 下游企业往往交叉持股,相互融合;中国模式是直销和分销并重.目前 国内钢铁贸易行业的前言企业,如宝钢国贸、浙江物产、徽商股份、 河北物产等,除宝钢国贸因宝钢支撑,其他发展得并没有特别好,即是 明证,其他民企诸如万雄集团,也是雷声大、雨点小. 2、 向上下游一体化发展 向综合服务方向发展的结果,必将会是上下游一体化,这不仅体现在 业务上更加密切,而且,将来的趋势很有可能是向日本的财团形式,在 股权上也会趋向融合,一体化,交叉持股,河北港口集团下属股份公司 的股东之一是神华集团,钢材贸易企业是否能引进钢厂等投资者,也 是非常值得钢材贸易企业探索的一条道路.而因为钢铁企业大多是国

企,在国进民退的今天,这一步显然具有极其深远的意义. 3、创新的商业模式将是制胜之道 激烈的竞争格局必将促使创新的商业模式出现,有人总结了如下一些: 产品结构盈利模式、创新服务盈利模式、规模经营盈利模式、构供需 网链结盈利模式,我特别看好构供需网链结盈利模式,做平台,万雄也 曾经尝试过连锁经营模式,但愿它能走好. 4、向综合服务方向发展 所谓向综合服务方向发展,是指钢材贸易企业不仅仅再做“搬砖头” 的低技术含量活,未来,钢材贸易行业企业之间的竞争,将是包含仓 储、运输、包装、装卸、搬运等一条龙服务的链式竞争,一句话,将从 产品和服务的竞争向产业链竞争进行转变. 第六部分 环境保护与劳动安全

一、建设地区环境现状 二、钢铁项目主要污染源和污染物 三、钢铁项目拟采用的环境保护标准 四、治理环境的方案 五、环境监测制度的建议 六、环境保护投资估算 七、环境影响评价结论 八、劳动保护与安全卫生

第七部分 企业组织和劳动定员

一、企业组织 二、劳动定员和人员培训

第八部分 项目实施进度安排

一、项目实施的各阶段 二、项目实施进度表 三、项目实施费用

第九部分 项目财务测算

一、项目总投资估算 二、资金筹措 三、投资使用计划 四、项目财务测算相关报表

注:财务测算参考《建设项目经济评价方法与参数》 ,依照如下步骤 进行: 1、基础数据与参数的确定、估算与分析 2、编制财务分析的辅助报表

3、编制财务分析的基本报表估算所有的数据进行汇总并编制财 务分析的基本报表。 4、计算财务分析的各项指标,并进行财务分析从项目角度提出 项目可行与否的结论。

第十部分 财务效益、经济和社会效益评价

一、生产成本和销售收入估算 二、财务评价 三、国民经济评价 四、不确定性分析 五、社会效益和社会影响分析

第十一部分 可行性研究结论与建议

一、结论与建议 二、附件 三、附图


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